Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans d'abonnement Pennylane.
Assurez-vous d'avoir préalablement paramétré votre éditeur de factures, avant de créer une facture sur Pennylane.
Compléter la facture
Rendez-vous dans le menu Ventes de Pennylane.
Cliquez sur Factures de vente, puis sur le bouton Nouvelle facture en haut à droite de la page.
Vous pouvez également utiliser le raccourci + Nouvelle facture présent dans le menu de navigation pour gagner du temps.Complétez l'aperçu de facture qui s'affiche alors avec les informations nécessaires.
Commencez par renseigner le client destinataire en tapant son nom dans la barre de recherche :
Si vous avez déjà créé et complété le profil du client, vous pouvez le sélectionner et continuer les étapes.
Si vous souhaitez créer une fiche client, renseignez ses coordonnées (SIREN, SIRET ou raison sociale) et la base INSEE s'occupera de renseigner les informations principales de celle-ci.
S'il s'agit d'un particulier ou que votre client n'est pas référencé dans la base INSEE, renseignez son nom puis cliquez sur Créer.
Modifiez les dates d'émission et d'échéance, si besoin.
Si vous souhaitez ajouter un titre à votre facture, cochez la case Titre du document dans les paramètres à droite de l'écran puis renseignez le titre directement sur la facture.
Sélectionnez ou créez ensuite le produit à faire apparaître sur la facture. Cliquez sur Choisir puis sur le produit de votre choix ou sur Créer un nouveau produit.
📖 Consultez notre article Créer un produit pour connaître toutes les étapes de création du produit.
Vous pouvez ajouter une description personnalisée pour chaque produit ou encore effectuer une remise sur ce produit uniquement (en devise ou en pourcentage).
💡 Si vous souhaitez intégrer des redevances, vous pouvez ajouter un produit et ajouter un signe négatif ("-") devant le montant dans la colonne Total.
Cliquez sur Ajouter produit et répétez l'opération si votre facture comporte plusieurs produits.
Tous les éléments essentiels sont à présent renseignés sur votre facture. Place à la personnalisation !
💡 Vos clients peuvent régler les factures de vente de trois façons :
Par virement bancaire (le client devra renseigner le libellé présent sur la facture)
Par e-virement (en cliquant sur le bouton "payer", le libellé sera alors automatiquement renseigné)
Par carte bancaire (en cliquant sur le bouton "payer", via Stripe)
Pour mettre cela en place, voir l'article Paramétrer l'éditeur de factures.
Personnaliser la facture
Sur la partie droite de l'éditeur se trouvent les paramètres. Plusieurs champs optionnels vous permettront de personnaliser votre facture. Cochez-les pour les visualiser et les remplir :
Titre de document : ajoutez un titre à vos factures, par exemple : Evénement A, Projet B, Chantier C...
Champ libre : ce champ apparaît en haut de la facture. Il est idéal pour ajouter des coordonnées ou un numéro de référence...
Mentions spéciales : affiché en bas de la facture, l'encadré vous permet de rajouter des informations comme un numéro de devis ou un bon de commande associé.
Pied de page : vous retrouvez ici les pieds de pages configurés dans les paramètres de l'éditeur. Sélectionnez celui qui correspond à votre facture.
Remise globale : vous avez décidé de faire un geste commercial ? Utilisez ce champ pour sélectionner le montant ou le pourcentage de votre choix.
Total TTC par ligne 🆕 : affichez le total TTC de chacun de vos produits sur votre facture.
Conditions de paiement : à 15, 30, 45 jours, sélectionnez la date d'échéance de votre facture.
Langue du document : sélectionnez la langue de votre facture parmi le français et l'anglais. L'éditeur restera en français mais tous les champs seront traduits automatiquement.
Finaliser la facture
Utilisez le bouton Aperçu pour visualiser la facture et vous assurer qu'elle ne comporte pas d'erreur.
Cliquez sur la flèche à droite du bouton Finaliser puis sur Enregistrer pour sauvegarder votre facture et la valider ultérieurement.
Le bouton Finaliser, quant à lui, vous permettra de valider votre facture et la prendre en compte dans votre comptabilité. Elle n'est alors plus modifiable.
⚠️ Toute facture validée ne peut être modifiée ou supprimée.
Ne finalisez la création d'une facture qu'une fois que vous êtes sûr que toutes les informations sont correctes. Vous pouvez laisser votre facture à l'état de brouillon aussi longtemps que vous le souhaitez, ou créer un devis en attendant que tous les détails de la facture soient validés.