PayFit est un logiciel de paie destiné aux entreprises. En connectant PayFit à Pennylane, vous pouvez récupérer les écritures comptables de paie générées par PayFit et les catégories analytiques correspondantes afin de les exploiter dans Pennylane (journal de paie et grand livre).
Fonctionnalités
Récupérer automatiquement les écritures de paie
Alimentez automatiquement le journal de paie et le grand livre sur Pennylane en récupérant les opérations diverses de paie générées à chaque édition de bulletins de salaire dans PayFit. Si vous avez accès à la version comptabilité de Pennylane, les OD de paie importées depuis PayFit apparaissent dans le journal de paie (menu Saisie > Journaux), ainsi que dans le Grand livre (menu Révision).
Synchroniser l’analytique entre PayFit et Pennylane (optionnel)
Si vous souhaitez récupérer les axes analytiques définis dans PayFit pour les retrouver sur votre espace Pennylane, l’intégration entre PayFit et Pennylane peut vous aider. Pour que cette option fonctionne, vous devez ajouter dans Pennylane les mêmes catégories analytiques que celles que vous avez définies dans PayFit.
Installation
Pré-requis
Avant de connecter PayFit à Pennylane, vous devez vérifier que vos comptes PayFit et Pennylane sont bien prêts pour la connexion.
À faire dans PayFit
✔️ Avoir paramétré le ou les comptes PayFit à connecter à Pennylane, notamment pour configurer vos axes analytiques dans PayFit. Ces axes vous permettent de créer des groupes de salariés qui seront associés aux écritures lors du transfert des opérations diverses de PayFit vers Pennylane.
✔️ Obtenir le rôle d’administrateur sur tous les comptes PayFit que vous souhaitez connecter à Pennylane, sans exception, même s’il s’agit d’une holding. Le rôle de comptable (au sens de PayFit) ne suffit pas ici.
✔️ Avoir vérifié que le compte PayFit que vous souhaitez connecter à Pennylane n’est pas déjà lié à un autre espace Pennylane. Un même établissement (au sens de PayFit) ne peut pas être connecté à plusieurs espaces Pennylane simultanément.
À faire dans Pennylane
✔️ Créer un compte Pennylane pour votre cabinet comptable ou votre entreprise.
✔️ Ajouter les dossiers de vos clients (si vous êtes comptable) ou configurer votre espace de travail (si vous gérez une entreprise).
✔️ [Optionnel]. Si vous souhaitez synchroniser l’analytique entre PayFit et Pennylane, vous devez commencer par recréer à l’identique dans Pennylane les axes analytiques que vous avez ajoutés dans PayFit. Les libellés définis dans PayFit doivent correspondre à ceux définis dans Pennylane, à la lettre près. Cette option n’est disponible qu’à partir de l’abonnement Pennylane Premium (côté gestion).
Configuration
Que vous soyez expert-comptable, comptable internalisé, dirigeant ou employé, voici comment connecter PayFit à Pennylane:.
Sur Pennylane, rendez-vous dans le dossier de votre client (si vous êtes comptable) ou sur l’espace de votre entreprise.
Accédez à la page Paramètres entreprise > Connectivité > Intégrations.
Survolez le logo de PayFit, cliquez sur le bouton Activer qui apparaît, puis sur Ajouter une entreprise.
Connectez-vous au compte PayFit de l’entreprise concernée (la vôtre ou celle de votre client). Rappel : vous devez avoir le rôle d’administrateur sur ce compte PayFit.
Sélectionnez l’établissement que vous souhaitez connecter à Pennylane puis cliquez sur Autoriser.
À partir de là, vous pouvez connecter d’autres établissements (au sens de PayFit) à Pennylane en répétant les étapes 1 à 5.
Paramètrer l’intégration sur Pennylane
Une fois la connexion entre Pennylane et PayFit activée, vous pouvez accéder aux paramètres de l’intégration depuis Pennylane. Pour ce faire, rendez-vous sur : Paramètres entreprise > Connectivité > Intégrations > PayFit et cliquez sur le nom de l’entreprise dont vous souhaitez modifier les paramètres.
Historique de synchronisation
Pour voir les dates et le contenu des synchronisations entre Pennylane et PayFit, cliquez sur Historique de synchronisation.
Intégration des axes analytiques
Si vous avez bien activé les axes analytiques dans PayFit, et si vous avez bien recréé vos axes à l’identique dans Pennylane, choisissez où vous souhaitez qu’ils apparaissent.
Dans les paramètres de l’intégration, cliquez sur l’entreprise à modifier, puis sur l’onglet Paramètres.
Déplacez le curseur qui se trouve sous la ligne Intégration des axes analytiques et sélectionnez Écriture ou Ligne d’écriture pour préciser votre choix comptable.
Synchronisation manuelle
Si la synchronisation automatique entre Pennylane et PayFit ne vous suffit pas, vous pouvez forcer une synchronisation manuelle à tout moment.
Dans les paramètres de l’intégration, cliquez sur l’entreprise à modifier, puis sur l’onglet Synchronisation manuelle.
Sélectionnez le mois (et l’année) à synchroniser manuellement.
Cliquez sur Synchroniser.
✍️ Si vous avez déjà importé des écritures pour le mois sélectionné, ces écritures seront remplacées par le contenu de votre nouvelle importation.
Désactiver l’intégration
Pour couper la connexion entre Pennylane et Payfit depuis votre espace Pennylane :
Dans les paramètres de l’intégration, cliquez sur le nom de l’entreprise dont vous souhaitez couper la connexion avec PayFit.
Cliquez sur l’icône en forme de corbeille sur fond rouge.
Confirmez en cliquant sur Désactiver.
💡 Cette opération est réversible. Si vous changez d’avis, vous pouvez reconnecter votre établissement PayFit à votre espace Pennylane.
Conseils en cas de problème
Les écritures envoyées par PayFit ne sont pas équilibrées
Il est possible que les écritures comptables générées par PayFit et transférées vers Pennylane ne soient pas équilibrées, ou qu’il n’existe pas de rapport comptable PayFit pour le mois en cours. Si c’est votre cas, vérifiez que les données sont bien disponibles et équilibrées dans PayFit. Pour ce faire, rendez-vous sur la page Documents > Documents entreprise > Exports comptables sur PayFit.
Les opérations diverses PayFit ne remontent pas dans Pennylane
Les opérations diverses peuvent avoir été générées par PayFit sans être finalisées pour autant, ce qui empêche leur transfert automatique vers Pennylane. Les OD ne sont finalisées dans PayFit (et transférées vers Pennylane) qu’au moment où les bulletins de salaire sont générés dans PayFit. Une fois les bulletins générés sur PayFit, la synchronisation avec Pennylane se déclenche dans l’heure. Pour voir à quand remonte la dernière synchronisation des écritures entre Pennylane et PayFit, consultez votre historique de synchronisation sur votre espace Pennylane.