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Etapes à suivre
En tout premier lieu, créez le dossier sur Pennylane et invitez votre client.
Complétez les différentes informations du dossier permanent.
Importez le FEC et/ou personnalisez le plan comptable du dossier.
✍️ L'équipe Partner Success vous propose d'importer les FEC de vos dossiers. Pour ce faire, veuillez compléter ce formulaire Typeform.
7. Saisissez la banque ;
8. Révisez ;
9. Déclarez.
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