In den folgenden Plänen enthalten: ✔️ Basic, ✔️ Essential und ✔️ Premium. Mehr erfahren (FR).
Der Verlauf ist mit einem Klick zugänglich und ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Schritte und Aktionen zu überprüfen, die an jeder Rechnung ausgeführt werden.
Über die Rechnungshistorie
Die Historie ist in jeder Phase des Lebenszyklus einer Rechnung nützlich:
Beim Import, um zu sehen, wer die Rechnung hinzugefügt hat und wann.
Während der Verarbeitung, um zu sehen, wie sich der Status geändert hat (zur Genehmigung ausstehend, genehmigt usw.), welche Bearbeitungen vorgenommen wurden und von wem.
Nach dem Export in die Buchhaltung, um das Übertragungsdatum zu finden.
Beim Archivieren, um zu sehen, wer die Rechnung archiviert hat und wann, und um sie leichter wiederzufinden.
Auf eine Rechnungshistorie zugreifen
Gehen Sie in Pennylane zum Modul Einkäufe oder Verkäufe, je nachdem, wo die Rechnung gespeichert ist.
Suchen Sie die Rechnung in der Liste und klicken Sie darauf, um das Seitenpanel zu öffnen.
Klicken Sie auf das Historien‑Symbol, dargestellt als kleine Uhr 🕓.
Prüfen Sie die detaillierte Historie der Rechnung:
Die Art der Aktion (Import, Bearbeitung, Genehmigung, Export, Archivierung usw.)
Die Person, die die Aktion durchgeführt hat (Benutzername)
Datum und Uhrzeit der Aktion
💡Die Historie ist besonders hilfreich, wenn mehrere Personen an Rechnungen arbeiten. Sie hilft Ihnen, schnell zu sehen, wer was wann getan hat.
✍️ Die Historie zeigt nicht den Inhalt der an der Rechnung vorgenommenen Änderungen. Sie zeigt nur an, dass eine Änderung vorgenommen wurde, von wem und wann.
Sonderfälle
Archivierte Rechnungen
So zeigen Sie die Historie einer archivierten Rechnung an:
Gehen Sie zum Modul Einkäufe oder Verkäufe.
Klicken Sie auf Kundenrechnungen oder Lieferantenrechnungen.
Wählen Sie im Filter den Status Archiviert.
Klicken Sie auf die Rechnung und greifen Sie wie oben beschrieben auf die Historie zu.
Gutschriften und Anzahlungsrechnungen
Gutschriften und Anzahlungsrechnungen verfügen ebenfalls über eine Historie, auf die Sie auf dieselbe Weise zugreifen können — über das mit der Hauptrechnung verknüpfte Dokument.