Wenn Sie Ihre allererste Rechnung in Pennylane erstellen, müssen Sie zunächst den Rechnungseditor einrichten. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen müssen, um zu beginnen.
Den Rechnungseditor zum ersten Mal einrichten
Klicken Sie im Menü Verkäufe auf Neue Rechnung.
Wenn Sie den Editor vorher nicht eingerichtet haben, gelangen Sie direkt zur geführten Einrichtungsseite.
Anpassen des Erscheinungsbildes
Wählen Sie eine Primärfarbe für Ihre Rechnungen.
Laden Sie Ihr Unternehmenslogo hoch (optional).
Sie können diesen ersten Schritt überspringen und das Erscheinungsbild Ihrer Rechnung später auf der Seite Rechnungseinstellungen anpassen.
Ihre Zahlungsbedingungen festlegen
Stellen Sie sicher, dass Sie alle angeforderten Informationen eingegeben haben, um jede Zahlungsmethode zu aktivieren.
Wählen Sie eine Zahlungsfrist (von bei Erhalt bis zu 60 Tagen, oder Sie können eine benutzerdefinierte Frist wählen).
💡 Sie können die Zahlungsmethoden später jederzeit in den Einstellungen (FR) aktualisieren.
Vervollständigen Sie Ihre Unternehmensinformationen
Geben Sie Ihren Unternehmensnamen ein, falls noch nicht geschehen.
Wählen Sie die Rechtsform Ihres Unternehmens aus der Liste.
Geben Sie die Informationen ein, die auf Ihren Rechnungen erscheinen müssen (FR):
Die vollständige Adresse
Die Umsatzsteuer‑Identifikationsnummer
Das Stammkapital
Sie können auch optionale Informationen hinzufügen:
Den Handelsnamen Ihres Unternehmens
Eine E‑Mail‑Adresse zur Kontaktaufnahme
Eine Telefonnummer
Die Art des abgerechneten Verkaufs
Ihr Nummerierungssystem einrichten
📖 Alle Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem entsprechenden Artikel (FR).
So richten Sie ein eindeutiges Nummerierungssystem ein, das auf alle Ihre Rechnungen angewendet wird:
Fügen Sie Präfixe/Variablen hinzu (Tag, Monat, Jahr). Dies ist nicht verpflichtend, aber für eine vereinfachte Nachverfolgung empfohlen.
Geben Sie Ihre nächste Rechnungsnummer an: 1, wenn Sie keine Verbindung zu einer bereits bestehenden Rechnungsstellung benötigen (z. B. aus einer anderen Software).
⚠️ Dieses Nummerierungssystem kann nicht geändert werden (FR), um der deutschen Gesetzgebung zu entsprechen.
Ihre Rechnung finalisieren
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, füllen Sie Ihre erste Rechnung aus mit:
Kundeninformationen
Ausstellungsdatum
Fälligkeitsdatum
Verkaufsart
Einem Titel und einer Beschreibung
Rechnungspositionen
Sie können Ihre Rechnung dann als Entwurf speichern oder direkt fertigstellen.
Nächste Schritte
Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Rechnungsvorlagen erstellen (FR), um bei Ihrer zukünftigen Rechnungsstellung Zeit zu sparen.
Wenn Sie nach der Einrichtung dieser ersten Rechnung Änderungen vornehmen müssen, gehen Sie zu Einstellungen > Rechnungseinstellungen, um Ihre Präferenzen zu aktualisieren.