Um in Pennylane das Gesuchte zu finden, sind Suchleiste und Filter Ihre besten Helfer.
💡 Suchergebnisse und Filter hängen vom Reiter ab, in dem Sie sich gerade befinden. Der Reiter Alle ermöglicht Ihnen die größtmögliche Suchbreite. Sie können vor der Suche oder dem Aktivieren bestimmter Filter zu einem spezifischeren Reiter wechseln, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.
Nach einer Rechnung suchen
Der schnellste Weg, eine Rechnung in Pennylane zu finden, besteht darin, den Namen Ihres Kunden oder Lieferanten (oder Ihre Rechnungsnummer) in die Suchleiste (🔍) der Module Einkäufe oder Verkäufe einzugeben.
Sie können suchen nach:
Rechnungsnummer Beispiel: R-2026-032.
Name des Kunden oder Lieferanten Beispiel: Mustermann, Muster AG.
Rechnungstitel.
Freitext / Notiz.
Sie können nicht nach folgenden Informationen suchen:
Betrag oder Datum der Rechnung. Verwenden Sie dafür Filter.
Einem Begriff, der im Rechnungstext steht. Beispiel: Sie können nicht nach iPhone suchen, um eine Apple‑Bestellrechnung zu finden.
💡Um in allen nicht archivierten Rechnungen zu suchen, wechseln Sie vor der Suche in den Reiter Alle auswählen.
Hinweis:
Ergebnisse aktualisieren sich während der Eingabe.
Archivierte Rechnungen erscheinen nicht in den Suchergebnissen.
Rechnungen filtern
Wenn Sie keinen Kunden‑ oder Lieferantennamen oder keine Rechnungsnummer haben, verwenden Sie Filter, um Ihre Suche einzugrenzen und die Rechnung schneller zu finden.
💡 Pour plus de confort, les filtres que vous appliquez restent actifs pendant toute votre session utilisateur.
Lieferantenrechnungen filtern
Standardmäßig in allen Plänen verfügbare Lieferantenfilter:
Ausstellungsdatum: zeigt Rechnungen, deren Rechnungsdatum im ausgewählten Zeitraum liegt. Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum oder eine Vorgabe wie Letzte 7 Tage wählen. Standardmäßig ist dieser Filter aktiviert und zeigt Rechnungen an, die weniger als ein Jahr alt sind.
Fälligkeitsdatum: zeigt Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum im ausgewählten Zeitraum liegt. Bei sofortigen Zahlungen (Taxi, Restaurants) entspricht das Fälligkeitsdatum dem Rechnungsdatum.
Status: zeigt Rechnungen mit dem ausgewählten Status, z. B. Ausstehend oder Archiviert. Dieser Filter ist nur im Reiter Alle auswählen.
Betrag: zeigt Rechnungen, deren Gesamtbetrag den eingegebenen Kriterien entspricht. Sie können einen exakten Betrag oder einen Bereich eingeben. Um das Vorzeichen (+ oder –) zu ignorieren, aktivieren Sie den Modus Absoluter Wert.
Lieferanten: zeigt Rechnungen der ausgewählten Lieferanten.
Hinzugefügt am: zeigt Rechnungen, deren Hinzufügedatum in Pennylane im ausgewählten Zeitraum liegt.
Quelle: zeigt Rechnungen, die über die ausgewählte Quelle importiert wurden. Rechnungen, die über die Pennylane‑Mobile‑App hinzugefügt wurden, haben die Quelle Mobile-App.
Lieferantenfilter, die einen kostenpflichtigen Plan erfordern:
Mitarbeiter: zeigt Rechnungen, die von den ausgewählten Beitragenden eingereicht wurden.
Kategorien: zeigt Rechnungen, die der ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien zugeordnet sind.
Sie können Filter kombinieren, um Ergebnisse weiter einzugrenzen. Wenn Sie drei Filter aktivieren, sehen Sie nur Rechnungen, die alle drei Kriterien erfüllen.
Schnellaktionen (nur Einkäufe)
Die Schaltfläche Schnellaktionen bündelt Filter, die Ihnen helfen, Ihre häufigsten Suchen schneller durchzuführen:
Fehlende Informationen: zeigt Rechnungen, deren Betrag, Lieferant oder Fälligkeitsdatum beim Hinzufügen nicht automatisch erkannt wurde.
Mögliche Duplikate: zeigt Rechnungen mit ähnlichen Informationen.
Zahlung fehlgeschlagen: zeigt Rechnungen, die mit fehlgeschlagenen Zahlungen verknüpft sind, z. B. über Ihr Pennylane‑Pro‑Konto.
Nicht zugeordnet: zeigt Rechnungen, die noch keiner Transaktion in Pennylane zugeordnet sind.
Kommentiert: zeigt Rechnungen, die in Pennylane einen Kommentar enthalten.
Überfällig: zeigt Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist.
Kundenrechnungen filtern
Standardmäßig in allen Plänen verfügbare Kundenfilter:
Rechnungsdatum: zeigt Rechnungen, deren Rechnungsdatum im ausgewählten Zeitraum liegt. Sie können einen benutzerdefinierten Zeitraum oder eine Vorgabe wie Letzter Monat wählen. Standardmäßig ist dieser Filter aktiviert und zeigt Rechnungen an, die weniger als ein Jahr alt sind.
Status: zeigt Rechnungen mit dem ausgewählten Status, z. B. `Überfällig oder Bezahlt. Dieser Filter ist nur im Reiter Alle auswählen
Fälligkeitsdatum: zeigt Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum im ausgewählten Zeitraum liegt.
Versand: zeigt Rechnungen mit dem ausgewählten Versandstatus, z. B. Gesendet.
Kunden: zeigt Rechnungen, die an die ausgewählten Kunden gesendet wurden.
Betrag: zeigt Rechnungen, deren Gesamtbetrag den eingegebenen Kriterien entspricht. Sie können einen exakten Betrag oder einen Bereich eingeben. Um das Vorzeichen zu ignorieren, aktivieren Sie den Modus Absoluter Wert.
Zahlungsart: zeigt Rechnungen, die mit der ausgewählten Zahlungsart bezahlt werden können, z. B. Geplanter Lastschrifteinzug oder Eingereichter Scheck.
Kundenfilter, die einen kostenpflichtigen Plan erfordern:
Kategorien: Zeigt nur Rechnungen an, die der ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien zugeordnet sind.
Rechnungen sortieren
Verwenden Sie die Sortierung, um Rechnungen in einer bestimmten Reihenfolge anzuzeigen.
So sortieren Sie Rechnungen:
Gehen Sie zu Einkäufe > Lieferantenrechnungen oder Verkäufe > Kundenrechnungen.
Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um Ihre Rechnungen auf‑ oder absteigend zu sortieren.
Spalten ein- oder ausblenden
Einige Spalten können je nach Bildschirmbreite standardmäßig ausgeblendet sein.
Gehen Sie zu Einkäufe > Lieferantenrechnungen oder Verkäufe > Kundenrechnungen.
Klicken Sie auf das Symbol für die Ansicht ganz rechts in der ersten Zeile.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Spalten, die Sie anzeigen oder ausblenden möchten.
Wenn Sie Ihre Rechnung immer noch nicht finden
Wenn Sie eine Rechnung nicht finden können, die in Ihrem Pennylane‑Arbeitsbereich vorhanden sein sollte, können Sie Folgendes versuchen.
Erweitern Sie Ihre Suche
Deaktivieren Sie Datumsfilter und suchen Sie im Reiter Alle Ihres Moduls Einkäufe oder Verkäufe.
Prüfen, ob die Rechnung archiviert wurde
Archivierte Rechnungen erscheinen nicht in den Suchergebnissen.
Wenn Sie eine archivierte Rechnung öffnen, sehen Sie im Reiter Aktivität, wer sie archiviert hat.
Archivierte Rechnung suchen (Einkäufe und Verkäufe)
Gehen Sie in den Reiter Alle in Einkäufe oder Verkäufe.
Klicken Sie auf Status.
Wählen Sie Archiviert.
Suchen Sie oder wenden Sie zusätzliche Filter an.
Prüfen, ob die Rechnungsdetails vollständig sind
Wenn OCR beim Import nicht alle Details erkannt hat, können einige Felder in Pennylane leer sein.
Um fehlende Rechnungen in Ihren Ergebnissen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Rechnungsdetails vervollständigen.
Unvollständige Rechnung suchen (nur Einkäufe)
Gehen Sie in den Reiter Alle in Einkäufe.
Klicken Sie auf Schnellaktionen.
Wählen Sie Fehlende Informationen.
Suchen Sie oder wenden Sie zusätzliche Filter an.