Um in Pennylane das zu finden, was Sie brauchen, sind die Suchleiste und die Filter Ihre besten Verbündeten.
💡 Suchergebnisse und Filter hängen von dem Tab ab, auf dem Sie sich befinden. Der Tab Alle ermöglicht die breiteste Suche. Wechseln Sie vor dem Suchen oder Anwenden von Filtern zu einem spezifischen Tab, um die Ergebnisse einzugrenzen.
Nach einer Rechnung suchen
Der schnellste Weg, eine Rechnung zu finden, besteht darin, Ihren Kunden-/Lieferantennamen oder Ihre Rechnungsnummer in die Suchleiste (🔍 ) in den Modulen Einkäufe oder Verkäufe einzugeben.
Sie können eingeben:
Rechnungsnummer. Beispiel:
R-2024-12Name der Gegenpartei (Kunde oder Lieferant). Beispiel: SFR oder Parasol'hey
Rechnungstitel
Besondere Anmerkung
Sie können nicht eingeben:
Betrag oder Datum. Verwenden Sie stattdessen Filter.
Ein Begriff, der im Rechnungstext enthalten ist. Wenn Sie beispielsweise nach dem iPhone suchen, wird keine Apple-Rechnung gefunden.
💡 Um alle Rechnungen außer archivierte zu durchsuchen, wechseln Sie zuerst zum Tab Alle.
Filter für Lieferantenrechnungen
Verfügbar für alle Abos:
Ausstellungsdatum: Zeigt Rechnungen, deren Ausstellungsdatum in den ausgewählten Zeitraum fällt. Wählen Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum oder eine Voreinstellung wie Letzte 7 Tage. Standardmäßig ist dieser Filter aktiviert und zeigt nur Rechnungen an, die weniger als ein Jahr alt sind.
Fälligkeitsdatum: Zeigt Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum in den ausgewählten Zeitraum fällt. Bei Sofortzahlungen (Taxi, Restaurants) entspricht das Fälligkeitsdatum dem Ausstellungsdatum.
Status: Zeigt ****Rechnungen mit dem ausgewählten Status an, z. B. Ausstehend oder Archiviert. Nur im Tab Alle sichtbar.
Betrag: Zeigt Rechnungen, deren Gesamtbetrag einer Zahl oder einem Bereich entspricht. Aktivieren Sie Absoluter Wert, um das + oder − Vorzeichen zu ignorieren.
Lieferanten: Zeigt Rechnungen von ausgewählten Lieferanten.
Hinzugefügt am: Zeigt Rechnungen basierend auf dem Datum, an dem sie zu Pennylane hinzugefügt wurden.
Quelle: Zeigt Rechnungen, die über ausgewählte Quellen in Pennylane importiert wurden. Rechnungen, die über die mobile Pennylane-App hinzugefügt werden, haben die Quelle Mobile App.
Nur kostenpflichtige Abos:
Teammitglieder: Zeigt Rechnungen an, die von ausgewählten Mitarbeitenden eingereicht wurden.
Kategorien: Zeigt Rechnungen in der ausgewählten Kategorie oder den ausgewählten Kategorien anzeigen.
Sie können Filter kombinieren. Wenn Sie drei Filter aktivieren, zeigen die Ergebnisse Rechnungen an, die mit allen drei übereinstimmen.
Schnelle Aktionen (nur Einkäufe):
Die Schaltfläche Schnelle Aktionen bündelt Filter, die entwickelt wurden, um Ihnen bei Ihren häufigsten Suchvorgängen Zeit zu sparen.
Fehlende Informationen: Rechnungen, bei denen Betrag, Lieferant oder Fälligkeitsdatum beim Import nicht erfasst wurde.
Potenzielle Duplikate: Rechnungen mit ähnlichen oder nahezu identischen Angaben.
Fehlgeschlagene Zahlung: Rechnungen, die mit fehlgeschlagenen Zahlungen verknüpft sind, z.B. über Ihr Pennylane Pro-Konto (FR).
Nicht abgeglichen: Rechnungen, die noch nicht mit einer Transaktion in Pennylane verknüpft sind.
Kommentiert: Rechnungen, die einen Kommentar in Pennylane haben.
Überfällig: Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum abgelaufen ist.
Filter für Kundenrechnungen
Verfügbar für alle Abos:
Ausstellungsdatum: Zeigt Rechnungen, deren Ausstellungsdatum in den ausgewählten Zeitraum fällt. Standardmäßig ist dieser Filter aktiviert und zeigt nur Rechnungen an, die weniger als ein Jahr alt sind
Status: Zeigt Rechnungen mit dem ausgewählten Status an, z. B. Überfällig oder Bezahlt. Nur im Tab Alle sichtbar.
Fälligkeitsdatum: Zeigt Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum innerhalb des ausgewählten Zeitraums liegt (benutzerdefinierter Bereich oder Voreinstellung wie Letzte 7 Tage).
Versand: Zeigt Rechnungen mit dem ausgewählten Versandstatus an, z. B. Gesendet.
Kunden: Zeigt Rechnungen, die an ausgewählte Kunden gesendet wurden.
Betrag: Zeigt Rechnungen, deren Gesamtbetrag einer Zahl oder einem Bereich entspricht. Aktivieren Sie den Absoluten Wert, um das + oder - Zeichen zu ignorieren.
Zahlungsart: Zeigt Rechnungen, die mit ausgewählten Methoden zu zahlen sind, z. B. als
Geplante Abbuchung (Lastschrift)oderEingezahlter Scheck.
Nur kostenpflichtige Abos:
Kategorien: Zeigt Rechnungen in der ausgewählten Kategorie oder Kategorien.
Rechnungen sortieren
Verwenden Sie Sortierung, um Ihre Rechnungen anzuordnen.
Gehen Sie zu Einkäufe > Lieferantenrechnungen oder Verkäufe > Kundenrechnungen.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um sie auf- oder absteigend zu sortieren.
Spalten ein- oder ausblenden
Einige Spalten können je nach Bildschirmbreite standardmäßig ausgeblendet sein.
Gehen Sie zu Einkäufe > Lieferantenrechnungen oder Verkäufe > Kundenrechnungen.
Klicken Sie auf das Anzeige-Symbol rechts in der ersten Zeile.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Spalten, die Sie ein- oder ausblenden möchten.
Wenn Sie Ihre Rechnung immer noch nicht finden können
Wenn Sie eine Rechnung nicht finden können, die eigentlich in Ihrem Pennylane-Arbeitsbereich sein sollte, versuchen Sie Folgendes.
Erweitern Sie Ihre Suche
Deaktivieren Sie datumsbezogene Filter und beginnen Sie im Tab Alle in Einkäufe oder Verkäufe.
Überprüfen Sie, ob es archiviert wurde
Archivierte Rechnungen werden standardmäßig nicht in den Suchergebnissen angezeigt. Wenn Ihr Buchhalter eine Rechnung ohne Ihr Wissen archiviert hat, wird eine einfache Suche sie nicht finden.
Wenn Sie eine archivierte Rechnung öffnen, können Sie im Tab Aktivität der Rechnungsdetails sehen, wer sie archiviert hat.
Archivierte Rechnungen suchen (Einkäufe und Verkäufe):
Gehen Sie in Einkäufe oder Verkäufe zum Tab Alle.
Klicken Sie auf den Filter Status.
Wählen Sie Archiviert.
Suchen Sie oder wenden Sie weitere Filter an.
Ihre Suche wird auf archivierte Rechnungen beschränkt.
Prüfen, ob die Rechnung vollständig ausgefüllt wurde
Wenn die OCR beim Import nicht alle Details extrahieren konnte, können ein oder mehrere rechnungsbezogene Felder in Pennylane leer sein. Zum Beispiel kann das Ausstellungsdatum fehlen oder der Lieferantenname nicht vorhanden sein.
Dies kann Probleme verursachen, da Suchen oder Filter unvollständige Rechnungen möglicherweise nicht einbeziehen. Um dies zu vermeiden, machen Sie es sich zur Gewohnheit, Rechnungsdetails systematisch zu vervollständigen.
Unvollständige Rechnung finden (nur für Einkäufe)
Um Ihre unvollständigen Rechnungen anzuzeigen, bevor Sie sie durchsuchen:
Gehen Sie im Modul Einkäufe zum Tab Alle.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schnelle Aktionen.
Wählen Sie den Filter Fehlende Informationen.
Starten Sie Ihre Suche oder wenden Sie zusätzliche Filter an.
Ihre Suche ist auf unvollständige Lieferantenrechnungen beschränkt.