Die Daten, die Sie zu Pennylane hinzufügen, können jederzeit heruntergeladen werden. Egal ob Sie Transaktionen in Excel nachbearbeiten oder ein komplettes Backup speichern möchten, unser Datenexportmodul hilft Ihnen dabei, dies schnell und sicher zu erledigen.
💡Massenauswahl: Um Zeit zu sparen, können Sie alle auf dem Bildschirm sichtbaren Transaktionen oder Rechnungen auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen links neben den Spaltenüberschriften anklicken.
Transaktionen exportieren
Sie können die Liste der in Pennylane importierten Transaktionen herunterladen. Der Export ist eine Excel-Datei (xlsx) mit einer Zeile pro exportierter Transaktion.
Um Ihre Transaktionen zu exportieren:
Gehen Sie zum Modul Transaktionen in Ihrem Pennylane Arbeitsbereich.
Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie exportieren möchten.
Klicken Sie auf Exportieren am unteren Rand Ihres Bildschirms, in der markierten Leiste.
Klicken Sie auf Export herunterladen, wenn es unten rechts auf Ihrem Bildschirm erscheint. Alternativ können Sie Ihren Exportverlauf auch unter Einstellungen > Verlauf > Exporte finden.
✍️ Hinweis zu den Datumsangaben: In der Excel-Datei zeigt die Spalte Datum das Wertstellungsdatum Ihrer Transaktionen an, d. h. das Datum, an dem Ihre Bank jeden Vorgang offiziell verbucht hat. Dieses Datum kann vom tatsächlichen Zahlungstag, abweichen.
Rechnungen exportieren
Alle Rechnungen, die Sie in Pennylane importieren, können gesammelt exportiert werden.
Jeder Rechnungsexport liefert Ihnen die Liste der ausgewählten Rechnungen in Excel. Zusätzlich können Sie die Rechnungen selbst als PDF herunterladen. In diesem Fall erhalten Sie eine Excel-Datei und ein ZIP-Archiv mit den PDFs Ihrer Rechnungen.
So exportieren Sie Ihre Rechnungen:
Öffnen Sie Verkäufe > Kundenrechnungen oder Einkäufe > Lieferantenrechnungen.
Verwenden Sie die Kontrollkästchen auf der linken Seite, um die zu exportierenden Rechnungen auszuwählen.
Öffnen Sie unten auf dem Bildschirm das Dropdown-Menü Exportieren in der hervorgehobenen Leiste.
Wählen Sie die Exportart: nur Tabellenblatt oder Tabellenblatt & Rechnungen.
Klicken Sie auf Export herunterladen, sobald dies unten rechts auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, oder gehen Sie zu Einstellungen > Verlauf > Exporte, um frühere Exporte zu finden.
💡Wenn Sie nicht alle Rechnungen exportieren, kann der Gesamtbetrag in Ihrem Export von den in Pennylane angezeigten Summen abweichen.
Weitere Daten exportieren
Neben Transaktionen und Rechnungen können Sie außerdem die folgenden Daten aus Ihrem Arbeitsbereich exportieren:
Angebote: Verkäufe > Angebote > Exportieren (XLSX + PDF)
Kunden: Verkäufe> Kunden > Exportieren (XLSX oder CSV)
Produkte: Verkäufe > Produkte > Exportieren > XLSX oder CSV
Berichte: Analytik (XLSX) - erfordert einen Essential- oder Premium-Plan
Tipps
Alle Elemente in einer Registerkarte auswählen
Standardmäßig werden auf jeder Registerkarte 25 Elemente (Transaktionen oder Rechnungen) angezeigt. Wenn eine Registerkarte mehr als 25 Elemente enthält, werden einige Elemente ausgeblendet.
So wählen Sie alle Elemente auf der Registerkarte aus, einschließlich der ausgeblendeten Elemente:
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben den Spaltenüberschriften.
Klicken Sie in der ersten Zeile auf die XX weitere Elemente auf YY auswählen.
Eingrenzen der zu exportierenden Daten
Wenn Sie nur eine Teilmenge der Vorgänge exportieren möchten, können Sie das Ergebnis einer Suche oder eine gefilterte Ansicht Ihrer Vorgänge exportieren, anstatt alles zu exportieren.
Einen früheren Export erneut herunterladen
Sie müssen den Export nicht wiederholen, um eine bereits exportierte Datei zu erhalten. Gehen Sie zu Einstellungen > Verlauf > Exporte um Ihren Exportverlauf anzuzeigen und frühere Dateien herunterzuladen