📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
L'onglet Portefeuille est accessible depuis la page l'Espace cabinet.
Présentation
Cet onglet comporte tous les modules pour contrôler la saisie des temps, votre facturation, et votre rentabilité.
Gestion
Dans cette partie, pilotez votre cabinet grâce aux modules :
Missions : vous permet de mettre en place un budget, en chiffre d'affaires et/ou en temps, pour chacun de vos clients, produits et millésimes. Analysez ensuite la consommation de ces budgets directement depuis la page Rentabilité.
💡 Pour gagner du temps dans votre facturation, vous pouvez créer un abonnement via une mission. Pour en savoir plus, consultez notre article Générer un abonnement via une mission.
Temps saisis: vous donne une vision globale du temps passé par dossier et par collaborateur. Ce module est accessible pour tous les collaborateurs du cabinet mais les statuts collaborateurs et collaborateurs sur tous les dossiers voient leurs propres temps, tandis que le statut administrateur donne accès à tous les temps saisis du cabinet.
⚠️ La gestion interne de votre cabinet comptable doit être paramétrée pour bien utiliser le module de Saisie des temps.
Facturation : vous êtes redirigé sur la page Ventes de votre cabinet. Le module de facturation est le même que celui de vos clients.
⚠️ L’entité facturante doit être paramétrée et liée dans Pennylane pour gérer la facturation.
📖 Lisez notre article Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane pour en savoir plus.
Analyse
Le ou les utilisateurs Administrateurs de votre cabinet ont également accès aux modules :
Contrôle saisie : vous accédez à une vue pour vérifier que chaque collaborateur saisit bien ses temps au fil des semaines.
Rentabilité : vous permet d’analyser la rentabilité de vos dossiers par produit ou par type de mission.
📖 Consultez notre article Saisir les temps du cabinet.
Configuration
Cette partie vous permet de paramétrer votre gestion interne dans les modules :
Taux horaires : comme son nom l’indique, il vous permet de renseigner facilement vos taux horaires en fonction du dossier. Renseigner le taux horaire est obligatoire pour suivre la rentabilité.
Produits : vous redirige vers la page pour configurer les prestations de votre cabinet.
Activités : vous permet de créer et de modifier les activités utilisées dans les feuilles de temps.
Volume d’Affaires Récurrent (VAR)
Depuis la page Portefeuille, vous pouvez également visualiser le Volume d’Affaires Récurrent de votre cabinet ainsi que le pourcentage de remise commerciale associée.
Définition
Le VAR de votre cabinet est la somme du montant total mensuel facturé à votre cabinet par Pennylane pour la production comptable et du montant mensuel facturé (directement ou indirectement) aux entreprises rattachées à votre cabinet dans Pennylane pour leur outil de gestion.
Remise commerciale
Afin d’aligner ses intérêts avec les vôtres, Pennylane a mis en place une politique de remise commerciale unique basée sur votre VAR. Plus ce montant est élevé, plus la remise pour votre cabinet est élevée.
Pour augmenter le montant de votre VAR et améliorer votre rentabilité, vous pouvez :
Migrer un maximum de vos dossiers sur Pennylane ;
Passer un maximum de dossiers sur un plan de gestion. Si c’est votre client qui souscrit lui-même à un plan de gestion, vous bénéficiez de la même remise.
✍️ Le pourcentage de remise appliqué sur votre facture du mois est calculé au dernier jour de ce même mois. Votre facture étant éditée au 15 du mois suivant, il peut y avoir une différence entre le pourcentage de remise indiqué sur la facture et le pourcentage affiché dans l’outil à la date de réception de la facture.
✍️ Les calculs sont mis à jour chaque nuit.