Éditer un devis
Après avoir paramétré votre éditeur de devis/factures, voici les étapes à suivre pour éditer vos premiers devis sur Pennylane :
Rendez-vous dans l’onglet Ventes, cliquez sur Devis, puis sur +Créer un devis. Un aperçu de votre devis s’affiche avec toutes les informations que vous avez déjà configurées. Vous pouvez le compléter avec les informations de votre choix.
Recherchez le client destinataire en tapant son nom dans la barre de recherche :
Si vous avez déjà créé et complété le profil du client, vous pouvez le sélectionner et continuer les étapes.
Si vous souhaitez créer une fiche client, renseignez ses coordonnées (SIREN, SIRET ou raison sociale) et la base INSEE s’occupera de renseigner les informations principales de celle-ci.
S’il s’agit d’un particulier ou que votre client n’est pas référencé dans la base INSEE, renseignez son nom puis cliquez sur Créer.
Ajoutez/créez ensuite autant de produits que vous souhaitez. Vous pouvez modifier l’ordre d’apparition des produits, leur ajouter une description personnalisée et effectuer des remises (en devise ou en pourcentage) en cliquant sur les trois points en bout de ligne.
Utilisez le bouton Aperçu PDF pour visualiser votre devis et vous assurer qu’il ne comporte aucune erreur.
Validez en cliquant sur Enregistrer.
Le devis est à présent édité sur la plateforme, il est en statut En attente. Vous pouvez le soumettre à votre client pour signature électronique. Vous avez aussi la possibilité de changer manuellement le statut du devis en cliquant sur Marquer comme :
Refusé : le devis a été refusé par votre client.
Accepté : le devis a été accepté par votre client.
Un devis reste modifiable tant qu’il n’est pas transformé en facture ou signé électroniquement par le client. Si vous souhaitez créer des factures intermédiaires, il faudra que le devis soit en statut En attente.
💡 Il n’est pas possible d’éditer un devis à options sur Pennylane, et de mettre ainsi une quantité nulle pour une ligne de produit.
Personnaliser un devis
Sur la partie droite de l’éditeur, plusieurs champs optionnels vous permettront de paramétrer votre devis.
Modèle utilisé. Sélectionnez le modèle de devis à utiliser pour ce devis en particulier. Vous pouvez gérer vos modèles dans Paramètres entreprises > Facturation clients.
Langue du document. Sélectionnez la langue de votre devis parmi le français et l’anglais. L’éditeur restera en français mais tous les champs seront traduits automatiquement.
Conditions de paiement. La durée de validité de votre devis correspond au délai de paiement que vous indiquez ici. Vous pourrez aussi ajouter des conditions de paiement sur votre facture, une fois votre devis converti en facture.
Convertir en devis d’abonnement. Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que Pennylane créé des factures à intervalles réguliers pour votre client une fois votre devis validé par ce dernier. Vous devrez fournir un moyen d’encaissement à l’étape suivante (GoCardless). Plus d’informations dans cet article : Créer un devis d’abonnement.