Comment cet article peut vous aider ?
La reprise des données lors d’un changement d’entité juridique avec un SIREN différent, répond à une intention distincte de l’export ponctuel de transactions ou de factures.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Utilisez ce guide après avoir réalisé les étapes d’import décrites dans l’article d’origine.
Identifier les données à reprendre
Lors d’un changement d’entité juridique avec un SIREN différent, par exemple le passage d’une entreprise individuelle à une SASU, créez un nouveau dossier Pennylane.
️ L’export et l’import servent à reprendre certaines données utiles : ils ne transfèrent ni le dossier ni son abonnement.
Exporter les données de l’ancienne entité
Avant de résilier l’abonnement de l’ancienne entité :
Exportez en priorité les factures avec leurs justificatifs, les transactions, les clients, les produits et les devis dont vous avez besoin.
Conservez les fichiers exportés dans un emplacement sécurisé.
Créez le nouveau dossier avec le SIREN de la nouvelle entité et choisissez son abonnement.
Importer les données compatibles
Importez uniquement les données compatibles dans le nouveau dossier.
Pour préparer les fichiers et réaliser les imports disponibles, consultez Importer et exporter des clients , Importer et exporter des produits et Importer une facture depuis l’ordinateur ou le mobile.
Contrôler le nouveau dossier
Contrôlez les données reprises dans le nouveau dossier avant de résilier l’ancien abonnement.
Connaître les limites de la reprise
️ Les formats d’export ne sont pas tous réimportables à l’identique. Les paramètres, les droits d’accès, les connexions bancaires et l’historique complet du dossier ne sont pas transférés automatiquement. Vérifiez les données compatibles et rapprochez-vous de votre cabinet comptable si vous avez besoin de reprendre des éléments comptables.