Créer et gérer des catégories analytiques
Comment cet article peut vous aider ?
Cet article explique comment créer, modifier, archiver, supprimer, importer et exporter vos catégories analytiques.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
La catégorisation analytique est disponible à partir du plan Essentiel. En savoir plus sur les abonnements Pennylane.
Vous pouvez faire de la catégorisation analytique avec les catégories créées par défaut sur Pennylane, dans la famille Types de dépenses / revenus : revenus, frais bancaires, salaires, etc.
Comment créer une catégorie analytique ?
Vous pouvez créer des catégories supplémentaires dans le module Familles analytiques des Paramètres entreprise :
Cliquez sur le bouton + Ajouter une nouvelle catégorie
Remplissez le nom de la nouvelle catégorie.
S'il s'agit d'une famille de trésorerie, indiquez le type (Dépense ou revenu).
(Optionnel) entrez un code analytique.
Cliquez sur Créer une catégorie pour enregistrer cette nouvelle catégorie.
Comment modifier une catégorie ?
Pour modifier une catégorie, cliquez sur le crayon qui s'affiche lorsque vous y passez la souris.
Vous avez différentes façons d'apporter des modifications à votre catégorie :
Changez-en le nom ou le type.
Choisissez de masquer ou non cette catégorie aux employés (les utilisateurs qui ont ce rôle attribué).
Comment archiver ou supprimer une catégorie ?
Archiver une catégorie
Vous pouvez archiver des catégories pour les masquer sans perdre l'historique des données qui y sont associées. Cela n'affectera pas vos rapports analytiques.
Pour cela :
Cliquez sur le crayon qui s'affiche lorsque vous y passez la souris sur la catégorie concernée
Sélectionnez Archiver
Confirmez que vous souhaitez archiver cette catégorie.
L'archivage est utile pour les catégories temporaires (un projet, un chantier) que vous ne souhaitez plus afficher tout en conservant leur historique. Vous pouvez les restaurer à tout moment si nécessaire.
Supprimer une catégorie
Supprimez une catégorie en cliquant sur la poubelle qui se trouve à côté du crayon. Cette action est irréversible et nécessite une double confirmation. Toutes les transactions et factures associées à cette catégorie perdront leur catégorisation.
Comment modifier plusieurs catégories ?
Si vous avez beaucoup de catégories à faire évoluer, vous pouvez modifier plusieurs catégories simultanément :
Cochez les catégories concernées.
Dans le bandeau qui apparaît, vous pouvez :
modifier la vue Employés ;
appliquer un type (revenu ou dépense) ;
archiver les catégories ;
supprimer les catégories. Cette action nécessite une double confirmation et est irréversible.
Comment importer ou exporter des catégories ?
Vous avez déjà un système de catégorisation existant ? Vous avez la possibilité d'importer vos catégories et familles.
Depuis la page Paramètres entreprise > Familles analytiques, vous pouvez également exporter votre structure analytique. Pour exporter vos catégories,
Allez sur la famille analytique concernée.
Cliquez sur le bouton Exporter.
Lorsque le message Export disponible apparaît, cliquez sur le bouton Télécharger l'export.
Votre export de catégories est alors téléchargé sur votre appareil au format .xlsx.