À propos
L'import de catégories analytiques vous permet d'ajouter rapidement plusieurs catégories à la fois dans vos familles existantes ou d'en créer de nouvelles. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous avez un grand nombre de catégories à créer, si vous souhaitez migrer vos catégories depuis un autre outil, ou si vous gérez plusieurs entités sur Pennylane et voulez assurer une cohérence entre elles avec exactement les mêmes catégories.
Préparer le fichier d'import
Pour importer vos catégories, vous devez préparer un fichier CSV contenant les informations suivantes :
Nom de la famille
Nom de la catégorie
Type (Recette/Dépense) - uniquement pour les familles de type trésorerie
Règles à respecter
Voici les règles importantes à prendre en compte lors de la préparation de votre fichier.
Pour une famille de type trésorerie existante :
Le champ Recette/Dépense est obligatoire.
Toutes les catégories doivent avoir ce champ rempli.
Pour une famille analytique existante :
Le champ Recette/Dépense ne doit pas être rempli.
Aucune catégorie ne doit avoir ce champ rempli.
Pour créer une nouvelle famille :
Si toutes les catégories ont le champ Recette/Dépense rempli, la famille sera créée en type trésorerie.
Si aucune catégorie n'a le champ rempli, la famille sera créée en type analytique.
Si seulement certaines catégories ont ce champ rempli, cela générera une erreur.
⚠️ Toutes les catégories d'une même famille doivent suivre les mêmes règles : soit toutes avec Recette/Dépense pour une famille de trésorerie, soit toutes sans pour une famille analytique.
Importer le fichier
Accédez à la page de gestion des catégories analytiques.
Cliquez sur le bouton "Importer des catégories" en haut de la page.
Sélectionnez votre fichier CSV.
Vérifiez l'aperçu des données qui s'affiche.
Confirmez l'import.
💡 En cas d'erreur dans le fichier (format incorrect, données manquantes, etc.), un message vous indiquera précisément où se situe le problème, vous permettant ainsi de le corriger.
📖 Pour plus d'informations sur la gestion des catégories analytiques, consultez notre article sur la création et la gestion manuelle des catégories.