L'analytique avancée de Pennylane vous permet de gérer vos données financières de manière précise et structurée grâce à l'utilisation de codes analytiques.
Suivez le guide et découvrez comment les activer, les configurer et en exploiter les fonctionnalités pour optimiser votre analyse financière.
Activer les fonctionnalités avancées
Pour accéder aux outils analytiques avancés de Pennylane :
Connectez-vous à votre compte Pennylane.
Naviguez vers Paramètres, puis sélectionnez Fonctionnalités avancées.
Activez les options relatives à l'analytique avancée pour commencer à configurer vos catégories et codes analytiques.
Configurer les catégories et les codes analytiques
Pour organiser vos données financières avec des codes analytiques :
Allez dans Paramètres entreprise et cliquez sur Catégories analytiques.
Choisissez une catégorie existante ou créez-en une nouvelle à laquelle vous souhaitez associer un code.
Saisissez un code dans le champ Code analytique et assurez-vous de renseigner ou de vérifier le libellé associé.
Sauvegardez pour lier définitivement le code à la catégorie.
Visualiser les données analytiques
Les codes analytiques vous permettent de visualiser et d'analyser vos données financières sur plusieurs pages de l'interface Pennylane :
Transactions : affichez les transactions avec les libellés et les codes analytiques associés.
Factures de vente : consultez les détails avec les codes et catégories analytiques.
Factures d'achat : identifiez facilement les codes et catégories sur les factures d'achat.
Grand livre : visualisez les écritures avec les codes et les libellés des catégories.
Dans tous ces affichages, vous avez la possibilité de décider si la colonne des codes analytiques doit être affichée ou non, vous offrant ainsi une personnalisation complète de l'interface selon vos préférences analytiques.
Avantages
Utiliser l'analytique avancée sur Pennylane apporte de nombreux bénéfices :
Analyse précise : suivez vos données financières avec une précision accrue grâce aux codes analytiques.
Meilleure collaboration : échangez des informations financières détaillées et bien structurées avec votre comptable ou votre équipe financière.
Adaptabilité : personnalisez vos rapports et analyses financières pour répondre exactement à vos besoins.
Bonnes pratiques
Pour optimiser l'utilisation de l'analytique avancée :
Formez tous les utilisateurs concernés à comprendre et à utiliser le système de codes analytiques.
Contrôlez régulièrement l'exactitude et la pertinence de vos catégories et de vos codes analytiques.
Utilisez des libellés et des codes intuitifs pour simplifier l'analyse et la communication des données.
L'analytique avancée est un outil puissant qui, une fois maîtrisé, peut transformer la façon dont vous analysez et gérez les données financières au sein de votre entreprise.