ℹ️ Les familles analytiques sont disponibles à partir du plan d'abonnement Essentiel.
La page Catégories analytiques, anciennement Familles analytiques, vous permet de gérer facilement vos familles et catégories analytiques, individuellement ou en masse.
Accéder à la page Catégories analytiques
Dans le menu latéral, cliquez sur Pilotage & analyses.
Dans la section Configuration, sélectionnez Catégories analytiques.
Visualiser l'ensemble de vos données analytiques
La nouvelle interface vous offre une vue d'ensemble claire et organisée :
Visualisez toutes vos familles analytiques en un coup d'œil.
Repérez facilement le nombre de catégories par famille.
Utilisez les filtres pour afficher uniquement certains types de catégories.
Triez vos catégories par code, nom ou autres critères grâce aux en-têtes de colonnes.
Retrouvez rapidement une catégorie avec la barre de recherche.
ℹ️ Les familles sont désormais organisées par type pour une meilleure lisibilité.
Gérer vos catégories en masse
La nouvelle interface permet d'effectuer des actions sur plusieurs catégories à la fois :
Cochez les cases devant les catégories que vous souhaitez modifier.
Un bandeau apparaît en bas de votre écran.
Choisissez l'action à effectuer :
modifier les paramètres,
masquer aux employés,
supprimer les catégories,
archiver les catégories,
restaurer les catégories précédemment archivées.
ℹ️ L'archivage vous permet de retirer temporairement une catégorie (par exemple un projet terminé) sans perdre son historique. Elle pourra être restaurée à tout moment si nécessaire. Cette flexibilité est particulièrement utile pour gérer des listes longues ou des catégories utilisées ponctuellement.
ℹ️ Dans le Plan de trésorerie, une catégorie ou sous-catégorie archivée reste visible si elle contient des données sur la période affichée. Une icône d'archive apparaît alors à côté de son nom. Si elle ne contient aucune donnée sur cette période, elle est masquée du tableau.
Importer et exporter vos catégories
Pour faciliter la gestion de vos listes de catégories, vous pouvez importer et facilement exporter vos catégories.Importer une liste
Cliquez sur le bouton Ajout de catégorie
Cliquez la flèche déroulante pour afficher l'option Import de liste
Sélectionnez votre fichier au format .csv ou .xlsx
Exporter des catégories
Cliquez sur le bouton Export en haut à droite de l'écran.
Choisissez le format d'export souhaité.
Créer des catégories en toute simplicité
La création de catégories s'effectue toujours directement dans votre parcours :
Cliquez sur le bouton Ajouter une catégorie.
Sélectionnez la famille concernée.
Renseignez les informations demandées.
Validez la création.
Organiser les catégories en sous-catégories
Dans une famille de type Trésorerie, vous pouvez organiser vos catégories sur trois niveaux au maximum : une catégorie principale et deux niveaux de sous-catégories.
Pour créer une sous-catégorie :
Cliquez sur Ajouter une catégorie.
Sélectionnez une famille de type Trésorerie.
Renseignez les informations de la catégorie et sélectionnez sa catégorie parente.
Validez la création.
Vous pouvez ensuite réorganiser les catégories et sous-catégories par glisser-déposer. Cet ordre est également repris dans le Plan de trésorerie.
ℹ️ Une sous-catégorie reprend automatiquement la couleur de sa catégorie parente.
⚠️ Les sous-catégories ne peuvent pas être créées via l'import d'un fichier.
⚠️ Lors de la suppression d'une catégorie ou d'une famille, une alerte vous informe des impacts potentiels sur vos données. Une double confirmation est requise pour éviter toute suppression accidentelle.
Utiliser les catégories analytiques
Une fois créées, les catégories analytiques peuvent notamment être attribuées aux transactions, aux factures d'achat, aux factures de vente et aux abonnements.
📖 Pour en savoir plus, consultez l'article Catégoriser les transactions et les factures.
ℹ️ Il n'est pas encore possible d'ajouter des catégories ou des axes analytiques directement sur un devis. Cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être proposée dans les prochains mois.
Pour catégoriser un document issu d'un devis, transformez d'abord le devis en facture, puis attribuez les catégories depuis le module Ventes.
Catégories de gestion comptable
Ces catégories particulières permettent à votre comptable de définir des catégories reliées à des numéros de compte de comptabilité de trésorerie et à des taux de TVA. À partir du plan Essentiel et plus, vous pouvez créer une nouvelle catégorie de gestion comptable vous-même mais nous vous recommandons d'en discuter avec votre comptable pour s'assurer que le numéro de compte utilisé est correct.
📖 Pour en savoir plus, découvrez notre article Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie.