Après avoir paramétré votre éditeur de factures, suivez les étapes de cet article pour éditer vos premières factures sur Pennylane.

1) Rendez-vous dans l'onglet "Ventes" -> "Toutes mes factures" puis cliquez sur "+ Nouvelle facture" en haut à droite de l'écran.


Vous pouvez également utiliser le raccourci présent dans le menu de navigation

pour gagner du temps.


Un aperçu de votre facture s'affiche avec toutes les informations que vous avez déjà paramétrées. Vous pouvez le compléter avec les informations de votre choix pour donner vie à votre facture :

2) Recherchez le client destinataire en tapant son nom dans la barre de recherche :

  • Si vous avez déjà créé et complété le profil du client, vous pouvez le sélectionner et continuer les étapes.

  • Si vous souhaitez créer une fiche client, renseignez ses coordonnées (SIREN, SIRET ou raison sociale) et la base INSEE s'occupera de renseigner les informations principales de celle-ci.

  • S'il s'agit d'un particulier ou que votre client n'est pas référencé dans la base INSEE, renseignez son nom puis cliquez sur "Créer"

3) Ajoutez ou créez ensuite autant de produits que vous voulez en faire apparaître sur la facture. Vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des produits, leur ajouter une description personnalisée et effectuer des remises (en devise ou en pourcentage).

Personnalisez votre facture

Sur la partie droite de l'éditeur, plusieurs champs optionnels vous permettront de personnaliser votre facture et d'y ajouter du détail. Cochez-les pour les visualiser et les remplir :

Titre de document : Ajoutez un titre à vos factures, par exemple : Evènement A, Projet B, Chantier C...

Champ libre : Ce champ apparaît en haut de la facture. Il est idéal pour ajouter des coordonnées, un numéro de référence...

Mentions spéciales : Ce champ apparaît en bas de la facture, il vous permet de rajouter des informations comme un numéro de devis, bon de commande associé à votre document.

Pied de page : Vous retrouvez ici les pieds de pages configurés dans les paramètres de l'éditeur. Sélectionnez celui qui correspond à votre facture.

Remise globale : Vous avez décidé de faire un geste commercial ? Utilisez ce champ pour sélectionner le montant ou le pourcentage de votre choix.

Conditions de paiement : à 15, 30, 45 jours, sélectionnez la date d'échéance de votre facture.

Langue du document : Sélectionnez la langue de votre facture parmi le français et l'anglais. L'éditeur restera en français mais tous les champs seront traduits automatiquement.

4) Complétez votre facture en ajoutant un champ libre en haut de votre facture, en donnant un titre à votre facture et en précisant la section à laquelle le produit appartient, voire en ajoutant une description à votre produit.

Pour terminer

Utilisez le bouton Aperçu qui vous permettra de visualiser votre facture et vous assurer qu'elle ne comporte aucune erreur.

Vous pouvez également Enregistrer votre facture pour y revenir plus tard en cliquant sur la flèche à droite du bouton Finaliser. Le bouton Finaliser, quant à lui, vous permettra de valider votre facture qui sera prise en compte dans votre comptabilité et non modifiable.


⚠️ Toute facture validée ne peut être modifiée ou supprimée.

Ne finalisez la création d'une facture qu'une fois que vous êtes sûr que toutes les informations sont correctes, pour éviter de devoir créer un avoir. Vous pouvez laisser votre facture à l'état de brouillon aussi longtemps que vous le souhaitez, ou créer un devis en attendant que tous les détails de la facture soient validés.


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