Les vues personnalisées vous permettent d’organiser la page Transactions selon vos besoins. Créez vos propres vues ou utilisez un modèle Pennylane pour retrouver rapidement les transactions qui vous intéressent.
⚠️ Cette fonctionnalité est déployée progressivement. Si elle n’apparaît pas encore dans votre espace, elle sera bientôt disponible.
Accéder aux vues
Depuis l’interface Gestion, ouvrez le menu Transactions.
Vos vues apparaissent sous forme d’onglets en haut de la page. La vue Tout affiche l’ensemble de vos transactions.
Les vues que vous créez sont personnelles : elles ne sont pas partagées avec les autres utilisateurs du dossier.
Créer une vue personnalisée
Depuis la page Transactions, cliquez sur + Ajouter une vue.
Sélectionnez Vue personnalisée.
Saisissez le nom de votre vue, puis cliquez sur Appliquer.
Appliquez les filtres correspondant aux transactions que vous souhaitez afficher.
Cliquez sur Paramètres de la vue, sélectionnez les informations à afficher ou à masquer, puis cliquez sur Appliquer.
Modifier une vue personnalisée
Vous pouvez modifier les filtres appliqués à une vue ainsi que les informations affichées ou masquées dans Paramètres de la vue.
Lorsque vous modifiez une vue, le bouton Enregistrer apparaît dans le bandeau. Vous pouvez alors :
cliquer sur Enregistrer pour appliquer les modifications à la vue actuelle ;
cliquer sur Enregistrer > Enregistrer comme nouvelle vue pour créer une nouvelle vue à partir de cette configuration.
ℹ️ Tant que vous n'enregistrez pas vos modifications, celles-ci sont temporaires et ne seront pas conservées lors de vos prochaines connexions.
Utiliser un modèle suggéré
Les modèles suggérés permettent de retrouver rapidement certaines sélections de transactions. Au lancement de la fonctionnalité, les modèles disponibles sont :
Non justifiée ;
Demande comptable ;
Programmée, si vous disposez d’un Compte Pro.
Ces modèles correspondent aux anciens onglets de la page Transactions.
Pour ajouter un modèle :
Cliquez sur + Ajouter une vue.
Ouvrez les Modèles suggérés.
Sélectionnez le modèle de votre choix.
Ajoutez-le à vos vues.
Les modèles suggérés sont communs aux utilisateurs, contrairement aux vues personnalisées, qui restent propres à chaque utilisateur.
Créer une vue depuis les raccourcis de la page Transactions
Les widgets Rapprochements suggérés et Demandes comptables, affichés en haut de la page Transactions, vous permettent également de préparer rapidement une nouvelle vue.
Cliquez sur l’un de ces widgets. Pennylane ouvre la vue Tout et applique automatiquement les filtres correspondant aux transactions concernées.
Vous pouvez ensuite enregistrer cette configuration dans une nouvelle vue pour la retrouver facilement.
Gérer une vue
Ouvrez les options d’une vue pour :
la renommer ;
la dupliquer ;
la supprimer.
ℹ️ Il n’est actuellement pas possible de modifier l’ordre des vues.