Générer et télécharger les plaquettes
COMPTABILITÉ - Éditez des plaquettes personnalisables pour les comptes annuels, signez-les électroniquement et retrouvez la plaquette signée après signature.
Mis à jour aujourd’hui
Il n’est pas possible d’éditer une plaquette dont le bilan ne comporte pas les colonnes de variation à l’actif et au passif. Ces colonnes font partie de la structure standard du bilan intégré dans la plaquette et ne peuvent pas être masquées depuis les paramètres.
Utiliser le logo du cabinet
💡Pour que le logo de votre cabinet apparaisse sur les plaquettes, vous devez d'abord le configurer depuis votre espace cabinet.
Rendez-vous dans les Paramètres du cabinet, puis dans le module Logos.
Importez le logo du cabinet.
Rafraîchissez la page du navigateur.
Vérifiez que le logo apparaît dans Paramètres du cabinet, puis dans le module Restitutions > onglet Style.
Générez ou régénérez la plaquette.
Les logos de la page de garde sont modifiables depuis les paramètres.
Rendez-vous dans le menu Paramètres.
Cliquez sur Facturation clients.
Dans l’onglet Documents et modèles, ajoutez (si ce n’est pas déjà fait) votre logo.
Une fois le logo importé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite de l’écran.
✍️ Le logo de votre cabinet apparaîtra sur la première page des plaquettes.
Créer et personnaliser une plaquette
Pour créer une nouvelle plaquette, cliquez sur Nouvelle plaquette.
💡 À toutes les étapes de création, vous avez la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur les onglets dans le menu de gauche, ou bien de sauvegarder votre plaquette en cours de création pour y revenir plus tard.
Création de la plaquette
Sélectionnez comment vous souhaitez créer votre plaquette :
manuellement,
à partir d’un modèle,
à partir d’une autre plaquette.
Complétez d'abord les informations générales personnalisables : titre, période et période de comparaison puis cliquez sur Continuer.
Pour la période de la plaquette, vous pouvez au choix sélectionner un exercice comptable ou bien une période personnalisée. Lorsque vous sélectionnez "Exercice comptable", la liste déroulante reprend les exercices comptables créés dans les paramètres du dossier. La date de début est grisée, il n'est pas possible de la modifier. Si besoin, modifiez les dates des exercices comptables dans les Paramètres > Informations Entreprises > Tenue Comptable (📖 Voir l'article Paramétrer les exercices comptables).
Pensez à bien indiquer une période de comparaison lors de la création de la plaquette. Autrement, il ne sera plus possible de l'ajouter par la suite.
⚠️ La période N-1 reprend exactement la même période de N. Si besoin, utilisez Dates personnalisées. Cela est particulièrement utile si l'exercice précédent est un exercice décalé.
✍️ Lors de la création de la plaquette, la comptabilité est figée à la date de fin de période de la plaquette.
Dans les Paramètres de la plaquette, vous pouvez choisir les documents que vous souhaitez, ou non, ajouter à la plaquette ainsi que le format d'affichage des valeurs numériques et des comptes comptables dans ces documents. Si vous souhaitez ajouter des documents qui ne figurent pas dans la liste, vous en aurez la possibilité lors de la 5ème étape Documents additionnels. Vous pouvez activer ou désactiver la 5ème étape Documents additionnels à votre convenance depuis les Paramètres de la plaquette.
Enfin, vous pouvez décider d'appliquer un filigrane sur toutes les pages de votre plaquette, s'il s'agit par exemple d'une version travail ou projet.
✍️ Pour retirer ou modifier le filigrane de la plaquette par la suite, vous pouvez le faire à deux endroits :
Directement dans la plaquette, dans les Paramètres de la plaquette, dirigez-vous sur le menu déroulant Filigrane.
Depuis la page d’accueil du module Plaquette présentant toutes les plaquettes, sur la plaquette de votre choix cliquez sur les trois petits points verticaux puis sur Modifier les paramètres de la plaquette. Rendez-vous dans le menu déroulant Filigrane.
📖 Consultez notre article Personnaliser la couverture de votre plaquette.
Dossier de gestion
Dans le dossier de gestion, retrouvez les éléments suivants :
SIG simplifiés,
SIG détaillés,
Analyse du bilan,
Tableau de financement,
Capacité d’auto financement.
Pour activer le dossier de gestion, rendez-vous dans les Paramètres du dossier > Menu déroulant Contenu, puis cochez Dossier de gestion.
Personnalisation de l'attestation de l'expert-comptable
Si vous avez sélectionné Attestation de l'expert-comptable dans les documents à inclure, vous accédez à cette page sur laquelle vous pouvez adapter le document.
Sélectionnez d'abord l'attestation qui vous convient parmi les 4 choix proposés :
Attestation sans réserve
Attestation avec conclusion favorable mais observation(s)
Refus d'attester
Compte rendu des travaux
Le contenu du document est ainsi pré-rempli automatiquement en fonction de votre choix, que vous pouvez ensuite modifier selon vos souhaits.
💡 Pour ajouter manuellement une signature dématérialisée sur l'attestation (après avoir édité la plaquette), assurez-vous que l'image de la signature ait un fond transparent (vous pouvez utiliser remove.bg, par exemple). Nous vous recommandons vivement d'utiliser notre partenaire JeSignExpert pour signer l'attestation électroniquement (voir la partie Signer électroniquement la plaquette avec JeSignExpert).
Actions possibles depuis une plaquette
Depuis le module plaquette, sélectionnez les trois petits points verticaux sur l’icone de la plaquette de votre choix.
Sélectionnez une des actions possibles :
Traiter les alertes de la plaquette
Des alertes peuvent apparaitre lors de la configuration et de la visualisation de la plaquette, notamment en cas de :
bilan déséquilibré,
résultat différent entre le compte de résultat et les SIG,
compte sans correspondance avec un poste de la plaquette (compte non-mappé).
Pour affecter les comptes concernés :
Accédez au menu États financiers > module Compte de résultat.
Vérifiez que la période affichée correspond à l’exercice de la plaquette ou à l’exercice à clôturer.
Repérez la bannière orange Attention, affichée lorsqu’au moins un compte n’a pas de poste affecté.
Cliquez sur Configurer dans la bannière ou sur Configurer les postes en haut à droite.
Dans le volet latéral, traitez les comptes non affectés placés en tête de liste.
Sélectionnez le poste approprié pour chaque compte dans le menu déroulant.
L’affectation est enregistrée automatiquement. Il n’est pas possible de créer de nouveaux postes : utilisez ceux proposés dans Pennylane.
Pour modifier une affectation, retournez dans le module Compte de résultat, puis cliquez sur Configurer les postes.
✍️ Ces alertes ne sont pas bloquantes. Vous pouvez générer le fichier PDF correspondant même s'il y a un déséquilibre au niveau du bilan par exemple.
Ajouter des notes de bas de page
Créez une plaquette incluant le bilan et/ou le compte de résultat.
Rendez-vous dans la section du bilan et/ou du compte de résultat au sein de la plaquette.
Un tableau apparaît en bas de chaque état financier : ajoutez des lignes de renvoi manuellement.
Saisissez les montants souhaités dans les cases correspondantes.
Si vous souhaitez qu’une ligne affiche 0 €, renseignez la valeur 0. Si vous laissez le tableau vide, les lignes de renvoi n’apparaîtront pas dans le document exporté.
Annexe de la plaquette
Depuis la séparation des annexes et des plaquettes, l’annexe comptable se prépare indépendamment, dans le module États de synthèse > Annexe, puis se rattache à une ou plusieurs plaquettes depuis la section Annexe de la configuration de la plaquette.
📖 Consultez notre article Créer et personnaliser une annexe comptable pour préparer votre annexe, et Créer et gérer des modèles d’annexes pour créer des annexes standardisées à partir d’un modèle.
Insérer la liasse fiscale dans la plaquette
Vous pouvez insérer la liasse fiscale de l'exercice dans les plaquettes en cochant Liasse fiscale dans les documents à inclure lors de la première étape dans l'onglet Contenu.
Exclure des formulaires Cerfa de la plaquette
Pour choisir les formulaires de la liasse fiscale à intégrer dans la plaquette, prévisualisez d’abord la liasse fiscale, puis régénérez la plaquette. Cette étape est nécessaire pour afficher le champ d’exclusion.
Prévisualisez la liasse fiscale.
Ouvrez la plaquette concernée, puis régénérez-la.
Dans le menu latéral gauche, accédez à la section Liasse fiscale.
Dans le champ Chercher et exclure des formulaires Cerfa, sélectionnez les formulaires à retirer.
Cliquez sur Finaliser.
✍️ Le formulaire Cerfa 2069-RCI peut être exclu de la plaquette avec cette procédure.
⚠️ L’attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER ne peut pas être retirée de la plaquette. Elle reste présente même si vous excluez la DECLOYER. Aucun contournement n’est disponible pour le moment.
💡 Pour une société tête de groupe, deux liasses sont disponibles : une liasse Membre du groupe et une liasse Tête de groupe.
La plaquette reprend automatiquement la dernière liasse créée. Il n’est pas possible de sélectionner une autre liasse depuis l’étape Liasse fiscale.
Pour ajouter la deuxième liasse souhaitée dans la plaquette :
Ouvrez les Paramètres de la plaquette.
Activez la section Documents additionnels.
Accédez à l’étape Documents additionnels.
Ajoutez manuellement la deuxième liasse souhaitée.
Ajouter et personnaliser le filigrane de la plaquette
Ouvrez la plaquette concernée depuis le module États financiers > Plaquettes.
Accédez aux Paramètres de la plaquette (en bas à gauche).
Faites défiler l’écran jusqu’à la section Filigrane.
Activez ou désactivez l’option Ajouter un filigrane selon le besoin. Si activé, saisir le texte du filigrane souhaité — par exemple :
Projet,Brouillon,Confidentiel.Cliquer sur Sauvegarder pour régénérer le PDF avec ou sans filigrane.
Lorsque la liasse est ajoutée à la plaquette, le filigrane s’applique aussi à la liasse fiscale, et ce quel que soit son statut d’envoi
✍️ Quelques remarques:
Il peut y avoir un délai entre l’envoi de la liasse fiscale et son apparition dans les plaquettes.
Si plusieurs liasses existent, la plaquette reprend automatiquement la dernière liasse créée. Supprimez uniquement les liasses réellement inutiles. En cas d’intégration fiscale, conservez les liasses Membre du groupe et Tête de groupe, puis ajoutez la liasse souhaitée comme document additionnel.
Veuillez bien distinguer ces deux actions dans le module Plaquettes :
Actions | Effets |
Dupliquer la plaquette | Une nouvelle plaquette sera créée à partir de la plaquette d’origine. |
Regénérer la plaquette | Il s’agit de mettre à jour l’extrait PDF de la plaquette en allant à la fin de la procédure de création de la plaquette puis en cliquant sur Finaliser. |
Télécharger la plaquette
Une fois finalisée, vous pouvez télécharger votre plaquette. Vous la recevez par e-mail, et vous pouvez également le retrouver dans États financiers > Plaquettes.
(Votre plaquette est aussi disponible dans le module Exports.)
Vous avez une modification à apporter ? Voici comment synchroniser (et dupliquer !) votre plaquette. 👇
Dupliquer et synchroniser la plaquette
🥳 Bonne nouvelle ! Vous n’êtes plus obligé de dupliquer votre plaquette pour mettre à jour ces données. De même, vous pouvez choisir ce que vous allez re-synchroniser ou non.
Dans le menu États financiers, cliquez sur Plaquettes.
Cliquez sur les trois points au bout de la ligne de votre plaquette.
Sélectionnez votre option :
Dupliquer et synchroniser avec la comptabilité.
Si vous sélectionnez la même période que la plaquette d'origine, toutes les données seront dupliquées même celles saisies manuellement.
Si vous dupliquez la plaquette sur une nouvelle période, les données remplies automatiquement par Pennylane seront mises à jour. Les données saisies manuellement seront effacées.
Synchroniser avec la comptabilité.
Choisissez ou non de synchroniser également l’attestation comptable. L’annexe liée à la plaquette reste la même après duplication ; vous pouvez la remplacer depuis la section Annexe de la plaquette si besoin.
Validez l’opération et le tour est joué.
✍️ Si vous avez choisi de dupliquer votre plaquette, vous êtes redirigé vers l’éditeur de document. La procédure de personnalisation reste la même que celle indiquée plus haut dans l’article.
Signer électroniquement la plaquette avec JeSignExpert
✍️ Votre plaquette doit être finalisée et contenir l’attestation de l’expert-comptable pour utiliser cette fonctionnalité.
Dans le menu États financiers, cliquez sur Plaquettes.
Cliquez sur les trois points au bout de la ligne de votre plaquette.
Sélectionnez : Signer électroniquement avec JeSignExpert.
Un message s’affiche vous indiquant que vous devez vous authentifier sur JeSignExpert pour signer électroniquement votre plaquette. Validez pour être redirigé vers la page d’authentification.
La signature électronique est à la charge du cabinet d'expertise comptable. Le montant de chaque signature électronique est prélevé directement sur le compte JeSigneExpert de l'Expert-comptable. Si le compte n'est pas suffisamment alimenté, vous ne pouvez pas signer électroniquement la plaquette.
Retrouver la plaquette signée après signature
Une fois la plaquette signée électroniquement via JeSignExpert, vous pouvez la récupérer à trois endroits :
Dans l'e-mail de collecte de signature envoyé par JeSignExpert : le PDF signé y est joint. Cet e-mail est envoyé à la personne qui a lancé la signature et au(x) signataire(s) renseigné(s) dans le flux JeSignExpert.
Dans Pennylane, dans le menu États financiers > module Plaquettes : le statut de la plaquette bascule sur Signée dès que la signature est enregistrée. Cliquez sur la plaquette pour ouvrir le PDF signé.
Dans la GED du dossier client, si votre cabinet a paramétré le dépôt automatique de la plaquette signée dans la GED : accédez au dossier client et retrouvez la plaquette dans le Dossier annuel de l'exercice concerné.
⚠️ Prérequis pour la signature via JeSignExpert :
une intégration JeSignExpert active côté cabinet ;
un compte JeSignExpert suffisamment alimenté ;
les droits d'accès au module Plaquettes pour lancer et suivre la signature.
💡 Vous ne retrouvez pas l'e-mail de collecte ? Vérifiez vos spams ou contactez la personne qui a lancé la signature côté cabinet : elle peut vous renvoyer le lien de téléchargement depuis JeSignExpert.
Créer des modèles de plaquettes
✍️ Les modèles de plaquette sont désormais centralisés au niveau du cabinet et peuvent être propagés à un groupe de cabinets — par un administrateur.
Accéder aux modèles de plaquette
Depuis l’espace Pennylane du cabinet, rendez-vous dans Menu Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles de plaquette.
⚠️ Les modèles de plaquettes sont communs à l'ensemble du cabinet : lorsque vous créez ou modifiez un modèle, cette action se répercute sur l'ensemble des dossiers de votre portefeuille.
Seuls les dossiers confidentiels ne partagent pas les modèles du cabinet.
Réutiliser une plaquette existante pour créer une nouvelle plaquette
La duplication de plaquette vous permet de créer rapidement une nouvelle plaquette en conservant les modifications et personnalisations que vous aviez apportées à une plaquette précédente. Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps en évitant de refaire des tâches répétitives notamment sur les annexes.
Comprendre la différence entre modèle et duplication
La duplication d'une plaquette se distingue de l'utilisation d'un modèle sur plusieurs points.
Avec un modèle :
Les sections activées sont celles définies dans le modèle.
Les textes sont ceux par défaut de Pennylane.
Les valeurs sont soit remplies automatiquement soit à remplir manuellement.
Avec la duplication :
Les sections activées sont celles de la plaquette source.
Les textes personnalisés sont conservés.
Les lignes des tableaux qui ont été créées manuellement sont reprises.
Les valeurs sont :
mises à jour automatiquement quand c’est possible,
à remplir pour les tableaux remplis manuellement,
à remplir pour les nouveaux éléments que vous créez.
💡 L'introduction des variables permet de conserver les textes personnalisés tout en mettant à jour automatiquement les valeurs qui y sont intégrées.
Utiliser les variables dans les textes
Lors de la création de votre plaquette, vous pouvez insérer des variables dans :
les sections de texte,
les commentaires de tableaux.
Ces variables seront automatiquement mises à jour avec les nouvelles valeurs. Il s’agit par exemple du total du bilan, du nom de l’entreprise, de la date de signature de la lettre de mission, etc.
✍️ L'utilisation des variables implique que vous ne verrez pas directement certaines valeurs dans les textes (comme le total du bilan dans l'attestation par exemple).
📖 Pour en savoir plus, consultez notre article Créer et gérer des modèles de plaquette.
Supprimer un modèle de plaquette
Depuis l'espace cabinet, accédez aux Paramètres du cabinet, puis rendez-vous dans le module Restitutions.
Allez dans l'onglet Modèles de plaquette.
Recherchez la plaquette à supprimer.
Cliquez sur les trois points verticaux de la plaquette.
Cliquez sur Supprimer ce modèle.
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