Les modèles de plaquette permettent à un administrateur de cabinet (ou de groupe) de définir un standard de plaquette : documents inclus, mise en forme, valeurs par défaut. Tous les collaborateurs du cabinet peuvent ensuite créer une plaquette à partir du modèle.
ℹ️ Seuls les administrateurs de cabinet ou de groupe peuvent créer, modifier ou supprimer des modèles de plaquette. Les collaborateurs ne peuvent que consulter et utiliser les modèles disponibles.
Accéder aux modèles de plaquette
Depuis l’espace du cabinet, rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles de plaquette.
Créer un modèle de plaquette
Depuis l’onglet Modèles de plaquette, cliquez sur Créer mon premier modèle ou Créer un nouveau modèle.
Renseignez le Nom du modèle et dans la section Options, activez les documents à intégrer : Rapport de mission, Bilan, Compte de résultat, Annexe, Détail des comptes, Dossier de gestion, Documents additionnels et Liasse fiscale.
Activez au moins un élément.Pour un modèle destiné aux associations, activez l’option Entité associative : elle affiche les sections disponibles pour les entités associatives.
Si vous avez activé Rapport de mission, renseignez, sous Signatures, la Ville et la Fonction du Premier signataire et du Second signataire. Ces informations seront reprises dans les plaquettes créées à partir du modèle.
L’exclusion des formulaires CERFA de la liasse fiscale ne peut pas être pré-configurée dans un modèle de plaquette. Ce paramétrage se fait plaquette par plaquette, depuis la section Liasse fiscale de chaque plaquette.Personnalisez la mise en forme : dans chaque document activé, cochez les options d’affichage souhaitées, par exemple l’affichage des décimales ou le masquage des numéros de comptes comptables.
Cliquez sur Créer le modèle. Le message « Un nouveau modèle a été créé » confirme la création.
ℹ️ L’ordre des documents n’est pas personnalisable dans un modèle de plaquette. Tous les modèles reprennent l’ordre par défaut, avec l’annexe placée après le compte de résultat. Pour adapter l’ordre, modifiez-le depuis la section Contenu de chaque plaquette, après l’avoir créée.
Modifier un modèle de plaquette existant
Depuis l’onglet Modèles de plaquette, cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.
Effectuez les modifications voulues.
Cliquez sur Enregistrer. Le message « Le modèle a été modifié » confirme l’enregistrement.
ℹ️ Les modèles de plaquette sont disponibles dans les dossiers du cabinet, à l’exception des dossiers confidentiels.
Les modifications d’un modèle sont reprises dans les nouvelles plaquettes créées à partir de celui-ci. Elles ne modifient pas les plaquettes déjà créées.
Les modèles de plaquette sont partagés au sein d'un même cabinet, mais pas entre plusieurs cabinets : un modèle créé depuis un dossier rattaché à un cabinet n'apparaît pas dans les dossiers d'un autre cabinet.
Contrairement aux modèles d’annexe, les modèles de plaquette ne peuvent pas être propagés à d’autres cabinets.
Les anciens modèles définis au niveau d’une société (« modèles entreprise ») sont dépréciés et sont amenés à disparaître. La date de suppression n’est pas encore fixée.
Pour conserver leur paramétrage, recréez-les au niveau du cabinet depuis Paramètres du cabinet > Restitutions > Modèles de plaquette.
Les entreprises sans cabinet n’ont pas accès aux modèles de plaquette. Pour reprendre une configuration d’une année à l’autre, dupliquez une plaquette existante, puis modifiez ses dates : la configuration est conservée et les données sont actualisées selon la période choisie.
Dupliquer un modèle de plaquette
Sur la carte du modèle, cliquez sur les trois points, puis sur Dupliquer ce modèle pour créer un nouveau modèle basé sur celui-ci.
Créer une plaquette à partir d’un modèle
Rendez-vous dans le menu États de synthèse > Plaquette.
Cliquez sur +Nouvelle plaquette.
Sélectionnez l’onglet À partir d’un modèle.
Choisissez le modèle source, puis vérifiez et complétez le titre et la période de la plaquette.
Cliquez sur Créer, puis personnalisez la plaquette si besoin.
Vous pouvez aussi ouvrir l’onglet Modèles de la page Plaquette et cliquer sur Créer une plaquette sur un modèle du cabinet (section Modèles du cabinet).
ℹ️ Depuis la page Plaquette d’un dossier, il n’est plus possible de créer ou de modifier un modèle. Les administrateurs du cabinet retrouvent leurs modèles dans Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles de plaquette.
Comprendre la différence entre modèle et duplication
La duplication d'une plaquette se distingue de l'utilisation d'un modèle sur plusieurs points. Avec un modèle :
- Les sections activées sont celles définies dans le modèle.
- Les textes sont ceux par défaut de Pennylane.
- Les valeurs sont soit remplies automatiquement soit à remplir manuellement.
Avec la duplication :
- Les sections activées sont celles de la plaquette source.
- Les textes personnalisés sont conservés.
- Les lignes des tableaux qui ont été créées manuellement sont reprises.
Les valeurs sont :
- mises à jour automatiquement quand c’est possible,
- à remplir pour les tableaux remplis manuellement,
- à remplir pour les nouveaux éléments que vous créez.
L'introduction des variables permet de conserver les textes personnalisés tout en mettant à jour automatiquement les valeurs qui y sont intégrées.
Utiliser les variables dans les textes
Lors de la création de votre plaquette, vous pouvez insérer des variables dans :
- les sections de texte,
- les commentaires de tableaux.
- Ces variables seront automatiquement mises à jour avec les nouvelles valeurs. Il s’agit par exemple du total du bilan, du nom de l’entreprise, de la date de signature de la lettre de mission, etc.
L'utilisation des variables implique que vous ne verrez pas directement certaines valeurs dans les textes (comme le total du bilan dans l'attestation par exemple).
Supprimer un modèle de plaquette
Depuis l’espace cabinet, accédez aux Paramètres du cabinet, puis rendez-vous dans le module Restitutions.
Allez dans l’onglet Modèles de plaquette.
Recherchez le modèle à supprimer.
Cliquez sur les trois points verticaux du modèle.
Cliquez sur Supprimer ce modèle, puis confirmez avec Supprimer dans la fenêtre « Supprimer ce modèle de plaquette ? ».
ℹ️ Supprimer un modèle n’affecte pas les plaquettes déjà créées à partir de celui-ci. Une fois créée, une plaquette n’est plus liée à son modèle.
Cohérence entre l’annexe et la plaquette
Si vous modifiez une annexe déjà rattachée à une plaquette exportée, une alerte de cohérence s’affiche pour vous inviter à mettre à jour la plaquette correspondante.