Les modèles de plaquette permettent à un administrateur de cabinet (ou de groupe) de définir un standard de plaquette : documents inclus, mise en forme, valeurs par défaut. Toutes les collaborateurs du cabinet peuvent ensuite créer une plaquette à partir du modèle.
✍️ Seuls les administrateurs de cabinet ou de groupe peuvent créer, modifier ou supprimer des modèles de plaquette. Les collaborateurs ne peuvent que consulter et utiliser les modèles disponibles.
Accéder aux modèles de plaquette
Depuis l’espace du cabinet, rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles de plaquette.
Créer un modèle de plaquette
Depuis l’onglet Modèles de plaquette, cliquez sur Créer mon premier modèle ou Nouveau modèle.
Renseignez le nom du modèle et sélectionnez les documents à intégrer : bilan, compte de résultat, annexe, attestation, etc.
Définissez les valeurs par défaut du modèle, notamment la ville et la fonction du signataire, qui seront pré-remplies sur chaque nouvelle plaquette créée à partir de ce modèle.
Personnalisez la mise en forme — filigrane, format d’affichage des valeurs numériques et des comptes.
Enregistrez en cliquant sur Finaliser.
💡 Chaque modification de votre modèle est enregistrée automatiquement.
Modifier un modèle de plaquette existant
Depuis l’onglet Modèles de plaquette, cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.
Effectuez les modifications voulues.
Cliquez sur Finaliser.
⚠️ Les modèles de plaquette sont communs à l’ensemble du cabinet : lorsque vous créez ou modifiez un modèle, cette action se répercute sur l’ensemble des dossiers de votre portefeuille. Seuls les dossiers confidentiels ne partagent pas les modèles du cabinet.
Créer une plaquette à partir d’un modèle
Rendez-vous dans le menu États de synthèse > Plaquette.
Cliquez sur +Nouvelle plaquette.
Sélectionnez l’onglet À partir d’un modèle.
Choisissez le modèle source dans la liste déroulante : le titre, la période et le contenu sont pré-remplis selon le modèle.
Cliquez sur Créer, puis personnalisez la plaquette si besoin.
Cohérence entre l’annexe et la plaquette
Si vous modifiez une annexe déjà rattachée à une plaquette exportée, une alerte de cohérence s’affiche pour vous inviter à mettre à jour la plaquette correspondante.