Les modèles de plaquette permettent à un administrateur de cabinet (ou de groupe) de définir un standard de plaquette : documents inclus, mise en forme, valeurs par défaut. Tous les collaborateurs du cabinet peuvent ensuite créer une plaquette à partir du modèle.
✍️ Seuls les administrateurs de cabinet ou de groupe peuvent créer, modifier ou supprimer des modèles de plaquette. Les collaborateurs ne peuvent que consulter et utiliser les modèles disponibles.
Accéder aux modèles de plaquette
Depuis l’espace du cabinet, rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles de plaquette.
Créer un modèle de plaquette
Depuis l’onglet Modèles de plaquette, cliquez sur Créer mon premier modèle ou Nouveau modèle.
Renseignez le nom du modèle et sélectionnez les documents à intégrer : bilan, compte de résultat, annexe, attestation, etc.
Définissez les valeurs par défaut du modèle, notamment la ville et la fonction du signataire, qui seront pré-remplies sur chaque nouvelle plaquette créée à partir de ce modèle. L'exclusion des formulaires CERFA de la liasse fiscale ne peut pas être pré-configurée dans un modèle de plaquette. Ce paramétrage se fait plaquette par plaquette, depuis la section Liasse fiscale de chaque plaquette.
Personnalisez la mise en forme — filigrane, format d’affichage des valeurs numériques et des comptes.
Enregistrez en cliquant sur Finaliser.
💡 Chaque modification de votre modèle est enregistrée automatiquement.
Modifier un modèle de plaquette existant
Depuis l’onglet Modèles de plaquette, cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.
Effectuez les modifications voulues.
Cliquez sur Finaliser.
⚠️ Les modèles de plaquette sont communs à l’ensemble du cabinet : lorsque vous créez ou modifiez un modèle, cette action se répercute sur l’ensemble des dossiers de votre portefeuille. Seuls les dossiers confidentiels ne partagent pas les modèles du cabinet.
Créer une plaquette à partir d’un modèle
Rendez-vous dans le menu États de synthèse > Plaquette.
Cliquez sur +Nouvelle plaquette.
Sélectionnez l’onglet À partir d’un modèle.
Choisissez le modèle source dans la liste déroulante : le titre, la période et le contenu sont pré-remplis selon le modèle.
Cliquez sur Créer, puis personnalisez la plaquette si besoin.
Réutiliser une plaquette existante pour créer une nouvelle plaquette La duplication de plaquette vous permet de créer rapidement une nouvelle plaquette en conservant les modifications et personnalisations que vous aviez apportées à une plaquette précédente. Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps en évitant de refaire des tâches répétitives notamment sur les annexes.
Comprendre la différence entre modèle et duplication La duplication d'une plaquette se distingue de l'utilisation d'un modèle sur plusieurs points. Avec un modèle :
- Les sections activées sont celles définies dans le modèle.
- Les textes sont ceux par défaut de Pennylane.
- Les valeurs sont soit remplies automatiquement soit à remplir manuellement.
Avec la duplication :
- Les sections activées sont celles de la plaquette source.
- Les textes personnalisés sont conservés.
- Les lignes des tableaux qui ont été créées manuellement sont reprises.
Les valeurs sont :
- mises à jour automatiquement quand c’est possible,
- à remplir pour les tableaux remplis manuellement,
- à remplir pour les nouveaux éléments que vous créez.
L'introduction des variables permet de conserver les textes personnalisés tout en mettant à jour automatiquement les valeurs qui y sont intégrées.
Utiliser les variables dans les textes
Lors de la création de votre plaquette, vous pouvez insérer des variables dans :
- les sections de texte,
- les commentaires de tableaux.
- Ces variables seront automatiquement mises à jour avec les nouvelles valeurs. Il s’agit par exemple du total du bilan, du nom de l’entreprise, de la date de signature de la lettre de mission, etc.
L'utilisation des variables implique que vous ne verrez pas directement certaines valeurs dans les textes (comme le total du bilan dans l'attestation par exemple).
Supprimer un modèle de plaquette
- Depuis l'espace cabinet, accédez aux Paramètres du cabinet, puis rendez-vous dans le module Restitutions.
- Allez dans l'onglet Modèles de plaquette.
- Recherchez la plaquette à supprimer.
- Cliquez sur les trois points verticaux de la plaquette.
- Cliquez sur Supprimer ce modèle.
Cohérence entre l’annexe et la plaquette
Si vous modifiez une annexe déjà rattachée à une plaquette exportée, une alerte de cohérence s’affiche pour vous inviter à mettre à jour la plaquette correspondante.