Les modèles d’annexe permettent à un administrateur de cabinet (ou de groupe) de définir un standard d'annexe : sections activées, textes par défaut, sections libres. Les collaborateurs du cabinet peuvent ensuite créer une annexe à partir du modèle.
ℹ️ Seuls les administrateurs de cabinet ou de groupe peuvent créer et modifier des modèles d’annexe. Les collaborateurs, eux, peuvent utiliser ces modèles pour créer une annexe dans un dossier..
Accéder aux modèles d'annexes
Depuis l’espace cabinet, rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles d'annexe. L’accès à cette page est réservé aux administrateurs.
Créer un modèle d'annexe
Depuis l'onglet Modèles d'annexe, cliquez sur Créer un nouveau modèle ou sur Créer mon premier modèle si le cabinet n’a encore aucun modèle.
Renseignez le Nom du modèle et la Description du modèle.
Indiquez s'il s'agit d'un modèle lié à une entité associative à l’aide de l’option Entités associatives.
Les modèles associatifs sont proposés uniquement dans les dossiers associatifs. Les modèles standards sont proposés uniquement dans les autres dossiers.Cliquez sur Créer. L’éditeur du modèle s’ouvre : le bandeau Vous modifiez un modèle vous rappelle que toute modification relative au contenu du modèle y est enregistrée automatiquement.
Activez ou désactivez les sections de l’annexe selon le standard que vous souhaitez appliquer.
Pré-remplissez les textes par défaut que vos collaborateurs retrouveront dans chaque annexe créée à partir du modèle.
Ajoutez si besoin des sections libres en cliquant sur Ajouter une section libre.
ℹ️ Les tableaux standards ne sont pas affichés dans l’éditeur du modèle : vous pouvez uniquement activer ou désactiver les sections correspondantes. Lors de la création d’une annexe à partir du modèle, ces tableaux sont préremplis à partir de la comptabilité et de la liasse fiscale du dossier.
Les tableaux personnalisés ajoutés dans les sections libres sont repris dans l’annexe avec leur structure, leurs libellés et les valeurs saisies dans le modèle.
⚠️ Vérifiez et adaptez ces valeurs pour chaque dossier : les montants saisis dans un tableau personnalisé du modèle sont copiés tels quels.
ℹ️ Les modifications du contenu du modèle - sections activées, textes et sections libres - sont enregistrées automatiquement.
Pour modifier le nom, la description ou l’option Entités associatives, ouvrez la Configuration du modèle, effectuez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Modifier un modèle d'annexe existant
Depuis l'onglet Modèles d'annexe, cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.
Effectuez les modifications voulues. Ces modifications sont enregistrées automatiquement.
Pour modifier le nom, la description ou l’option Entités associatives :
Ouvrez la Configuration du modèle depuis l’éditeur.
Effectuez vos modifications.
Cliquez sur Enregistrer.
Si vous quittez la configuration sans avoir enregistré vos modifications, la fenêtre Quitter la personnalisation du modèle ? vous permet de choisir entre Sauvegarder et quitter et Quitter sans sauvegarder.
Dupliquer ou supprimer un modèle
Sur la carte du modèle, cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis :
Dupliquer ce modèle pour créer un nouveau modèle basé sur celui-ci. C’est la seule façon d’adapter un modèle propagé par un autre cabinet.
Supprimer ce modèle, puis confirmez avec Supprimer dans la fenêtre Supprimer ce modèle d’annexe ?. La suppression est définitive.
ℹ️ La suppression d’un modèle n’affecte pas les annexes déjà créées à partir de ce modèle.
Propager un modèle à d’autres cabinets du groupe
Vous pouvez propager un modèle aux autres cabinets du même groupe sur lesquels vous disposez également d’un accès administrateur.
Depuis l’espace cabinet, rendez-vous dans Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles d'annexe.
Sur la carte du modèle, cliquez sur les trois points, puis sur Propager ce modèle.
Dans Cabinets à impacter, sélectionnez les cabinets destinataires.
Cochez la case Je confirme avoir fait les vérifications pertinentes en interne.
Cliquez sur Propager.
ℹ️ La propagation continue en arrière-plan. Vous recevez une notification lorsque le traitement est terminé.
L’action Propager ce modèle est absente si le cabinet n’appartient pas à un groupe. Elle est grisée si vous ne disposez pas d’un accès administrateur sur un autre cabinet du groupe.
⚠️ Une nouvelle propagation du même modèle met à jour la version précédemment reçue par les cabinets sélectionnés.
Les modèles reçus par propagation sont verrouillés : les administrateurs du cabinet destinataire peuvent les dupliquer pour créer une variante modifiable, ou les supprimer.
Créer une annexe à partir d’un modèle
Une fois les modèles définis, les collaborateurs les utilisent directement dans le dossier client.
Dans le dossier, allez dans États de synthèse > Annexe.
Cliquez sur Nouvelle annexe.
Sélectionnez l’onglet À partir d’un modèle.
Dans Sélectionner le modèle source, choisissez un modèle existant.
Renseignez le Titre de l’annexe et la Période concernée.
Cliquez sur Créer.
ℹ️ Si aucun modèle n’est proposé, demandez à un administrateur de vérifier qu’un modèle compatible avec le dossier existe.
Les dossiers associatifs proposent uniquement les modèles marqués Entités associatives. Les autres dossiers proposent uniquement les modèles standards.
ℹ️ Le modèle sert de point de départ : vous pouvez ensuite modifier les sections et le contenu de l’annexe créée. Les modifications ultérieures du modèle ne modifient pas cette annexe.
Connaître les limites des modèles d’annexe
Seul le référentiel comptable ANC 2022-06 est pris en charge.
Les titres des sections standards ne sont pas personnalisables. Vous pouvez personnaliser ceux des sections libres.
Les sections libres sont ajoutées aux emplacements prévus dans l’éditeur. Vous ne pouvez pas les insérer à n’importe quel endroit ni réordonner librement l’ensemble des sections.
ℹ️ Les annexes spécifiques aux comités sociaux et économiques (CSE) ne sont pas prises en charge. Vous pouvez utiliser un modèle standard, ajouter des sections libres et des tableaux personnalisés, puis adapter l’annexe aux besoins de chaque dossier CSE.