Les modèles d'annexes permettent à un administrateur de cabinet (ou de groupe) de définir un standard d'annexe : sections activées, textes par défaut, sections libres. Toutes les parties prenantes peuvent ensuite créer une annexe à partir du modèle.
✍️ Seuls les administrateurs de cabinet ou de groupe peuvent créer et modifier des modèles d’annexes.
Accéder aux modèles d'annexes
Depuis le Backoffice, rendez-vous dans Menu Paramètres du cabinet > module Conf. des Restitutions > onglet Modèles d’annexe.
Créer un modèle d'annexe
Depuis l’onglet Modèles d’annexe, cliquez sur Créer mon premier modèle ou Créer un nouveau modèle d’annexe.
Renseignez le nom et la description du modèle.
Indiquez s'il s'agit d'un modèle lié à une entité associative ou non. Pour les dossiers liés aux entités associatives, seuls les modèles liés aux associations s'affichent (et inversement pour les dossiers standards).
Activez ou désactivez les sections de l'annexe selon les standards requis. Il est conseillé d’activer les sections liées aux changements de méthodes à cette étape de création du modèle.
Pré-remplissez les textes par défaut des sections concernées.
Ajoutez si besoin des sections libres (paragraphes ou tableaux). Les sections de type tableaux ne montrent pas les tableaux et leurs contenus respectifs pendant la création du modèle. Ceux-ci seront cependant bien visibles lors de la création d'une annexe par le cabinet.
Enregistrez en cliquant sur Finaliser.
💡 Chaque modification de votre modèle est enregistrée automatiquement.
Modifier un modèle d’annexe existant
Depuis l’onglet Modèles d’annexe, cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.
Effectuez les modifications voulues.
Cliquez sur Finaliser.
Propager un modèle à un groupe de cabinets
Un administrateur de groupe peut propager un modèle d'annexe à tout ou partie des cabinets du groupe :
Depuis le Backoffice, rendez-vous dans Menu Paramètres du cabinet > module Conf. des Restitutions > onglet Modèles d’annexe.
Repérez le modèle d’annexe ciblé puis cliquez sur les trois petits points en haut à droite de l’encadré de ce modèle.
Cliquez sur Propager ce modèle.
Dans la liste déroulante Cabinets à impacter, choisissez l’ensemble des cabinets de la liste ou un groupe spécifique.
Cochez la case Je confirme avoir fait les vérifications pertinentes en interne.
Cliquez sur Propager.
✍️ Du côté des cabinets du groupe, le modèle propagé est verrouillé : il ne peut pas être modifié directement.
Le cabinet peut dupliquer le modèle pour créer une variante qui lui est propre. Celui-ci peut aussi supprimer le modèle s'il ne lui est pas utile.