Utiliser le logo du cabinet
Les logos de la page de garde sont modifiables depuis les paramètres.
Rendez-vous dans le menu Paramètres.
Cliquez sur Facturation clients.
Dans l’onglet Documents et modèles, ajoutez (si ce n’est pas déjà fait) votre logo.
Une fois le logo importé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite de l’écran.
✍️ Le logo de votre cabinet apparaîtra sur la première page des plaquettes.
Créer et personnaliser une plaquette
Pour créer une nouvelle plaquette, cliquez sur Nouvelle plaquette.
💡 À toutes les étapes de création, vous avez la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur les onglets dans le menu de gauche, ou bien de sauvegarder votre plaquette en cours de création pour y revenir plus tard.
Création de la plaquette
Sélectionnez comment vous souhaitez créer votre plaquette :
manuellement,
à partir d’un modèle,
à partir d’une autre plaquette.
Complétez d'abord les informations générales personnalisables : titre, période et période de comparaison puis cliquez sur Continuer.
Pour la période de la plaquette, vous pouvez au choix sélectionner un exercice comptable ou bien une période personnalisée. Lorsque vous sélectionnez "Exercice comptable", la liste déroulante reprend les exercices comptables créés dans les paramètres du dossier. La date de début est grisée, il n'est pas possible de la modifier. Si besoin, modifiez les dates des exercices comptables dans les Paramètres > Informations Entreprises > Tenue Comptable (📖 Voir l'article Paramétrer les exercices comptables).
Pensez à bien indiquer une période de comparaison lors de la création de la plaquette. Autrement, il ne sera plus possible de l'ajouter par la suite.
⚠️ La période N-1 reprend exactement la même période de N. Si besoin, utilisez Dates personnalisées. Cela est particulièrement utile si l'exercice précédent est un exercice décalé.
✍️ Lors de la création de la plaquette, la comptabilité est figée à la date de fin de période de la plaquette.
Dans les Paramètres de la plaquette, vous pouvez choisir les documents que vous souhaitez, ou non, ajouter à la plaquette ainsi que le format d'affichage des valeurs numériques et des comptes comptables dans ces documents. Si vous souhaitez ajouter des documents qui ne figurent pas dans la liste, vous en aurez la possibilité lors de la 5ème étape Documents additionnels. Vous pouvez activer ou désactiver la 5ème étape Documents additionnels à votre convenance depuis les Paramètres de la plaquette.
Enfin, vous pouvez décider d'appliquer un filigrane sur toutes les pages de votre plaquette, s'il s'agit par exemple d'une version travail ou projet.
✍️ Pour retirer ou modifier le filigrane de la plaquette par la suite, vous pouvez le faire à deux endroits :
Directement dans la plaquette, dans les Paramètres de la plaquette, dirigez-vous sur le menu déroulant Filigrane.
Depuis la page d’accueil du module Plaquette présentant toutes les plaquettes, sur la plaquette de votre choix cliquez sur les trois petits points verticaux puis sur Modifier les paramètres de la plaquette. Rendez-vous dans le menu déroulant Filigrane.
📖 Consultez notre article Personnaliser la couverture de votre plaquette.
Dossier de gestion
Dans le dossier de gestion, retrouvez les éléments suivants :
SIG simplifiés,
SIG détaillés,
Analyse du bilan,
Tableau de financement,
Capacité d’auto financement.
Pour activer le dossier de gestion, rendez-vous dans les Paramètres du dossier > Menu déroulant Contenu, puis cochez Dossier de gestion.
Personnalisation de l'attestation de l'expert-comptable
Si vous avez sélectionné Attestation de l'expert-comptable dans les documents à inclure, vous accédez à cette page sur laquelle vous pouvez adapter le document.
Sélectionnez d'abord l'attestation qui vous convient parmi les 4 choix proposés :
Attestation sans réserve
Attestation avec conclusion favorable mais observation(s)
Refus d'attester
Compte rendu des travaux
Le contenu du document est ainsi pré-rempli automatiquement en fonction de votre choix, que vous pouvez ensuite modifier selon vos souhaits.
💡 Pour ajouter manuellement une signature dématérialisée sur l'attestation (après avoir édité la plaquette), assurez-vous que l'image de la signature ait un fond transparent (vous pouvez utiliser remove.bg, par exemple). Nous vous recommandons vivement d'utiliser notre partenaire JeSignExpert pour signer l'attestation électroniquement (voir la partie Signer électroniquement la plaquette avec JeSignExpert).
Actions possibles depuis une plaquette
Depuis le module plaquette, sélectionnez les trois petits points verticaux sur l’icone de la plaquette de votre choix.
Sélectionnez une des actions possibles :
Traiter les alertes de la plaquette
Des alertes peuvent apparaitre lors de la configuration et de la visualisation de la plaquette, notamment en cas de :
bilan déséquilibré,
résultat différent entre le compte de résultat et les SIG,
compte sans correspondance avec un poste de la plaquette (compte non-mappé).
Ces alertes ne sont pas bloquantes. Vous pouvez générer le fichier PDF correspondant même s'il y a un déséquilibre au niveau du bilan par exemple.
Personnalisation de l'annexe
Pennylane reprend la structure de l’annexe conformément à l’ANC 2022-06 qui modifie la forme et l’organisation de l’annexe.
Exercices courts 2025
Le contenu de l’annexe, c’est à dire le détail des tableaux et leur remplissage automatique, seront mis à jour vers la fin du premier semestre 2025. Ainsi, les annexes des exercices courts de 2025 seront conformes à l’ANC 2022-06.
Les 9 parties de l’annexe
Si vous avez sélectionné Annexes dans les documents à inclure, complétez les 9 étapes (suivant la réforme ANC 2022-06) selon vos besoins :
Préambule
Principes et méthodes comptables
Postes du bilan et du compte de résultat
Fiscalité
Transactions non conclues aux conditions normales de marché
Opérations et engagements envers les organes d’administration, de direction ou de surveillance
Opérations et engagements hors bilan
Informations relatives à l’effectif
Informations complémentaires
Préparer l’annexe
⚠️ Si vous avez créé votre plaquette à partir d’une plaquette existante, des variables peuvent appraraitre. Consultez la partie de l’article sur la réutilisation des plaquettes pour en savoir plus.
Dépliez ou fermez les sections de l’annexe à l’aide des flèches dépliantes selon vos besoins.
Activez ou désactivez les sous-sections à l’aide du bouton situé juste à côté.
✍️ Si vous oubliez de remplir une sous-section que vous avez activée, un message apparaît pour vous prévenir de compléter ou de fermer la section vide indiquée en rouge avec le symbole ⚠️.
La plupart des données comptables sont pré-remplies automatiquement par Pennylane. Toutefois, il est possible de les modifier. Certains éléments sont à compléter par vos soins.
⚠️ Les comptes soldés n'apparaissent pas dans la plaquette.
L'ensemble des textes concernant les méthodes comptables et les événements significatifs sont déjà complétés et sont entièrement personnalisables. Il vous suffit de sélectionner les éléments pertinents pour votre dossier.
💡 Lorsque vous dupliquez la plaquette, vos commentaires seront présents dans les deux plaquettes.
À la fin de chaque étape, lorsque vous appuyez sur Continuer, votre saisie est enregistrée automatiquement.
Adapter l’annexe aux spécificités des dossiers
Pour modifier l’annexe selon les particularités de chaque dossier, vous pouvez :
rajouter des sections libres à chaque étape ;
créer autant de sections que nécessaire dans les Informations complémentaires ;
ajouter manuellement des Tableaux personnalisés au niveau des sections libres.
Cette souplesse permet notamment de répondre aux demandes spécifiques des commissaires aux comptes qui souhaitent des détails supplémentaires et d’illustrer au mieux les différentes parties de l’annexe.
📖 Découvrez comment générer une plaquette pour une association
Créer des tableaux personnalisés
Ajoutez des tableaux personnalisés au niveau de la section libre souhaitée en appuyant sur la coche verte.
Personnalisez le tableau en ajoutant autant des lignes en appuyant sur le signe +.
Vous pouvez ajouter au maximum 7 colonnes selon vos besoins.
Rajoutez ou supprimez la rubrique Total du tableau an appuyant sur les signes + ou -.
Apportez éventuellement des commentaires au tableau.
Si vous souhaitez ajouter un nouveau tableau, créez une nouvelle Section libre. Vous pouvez créer autant de tableaux que nécessaire.
Cette flexibilité permet non seulement de placer les tableaux au bon endroit afin d’illustrer au mieux l’annexe, mais aussi d’adapter la charte graphique afin que les tableaux soient homogènes.
Lorsqu’une plaquette avec un tableau personnalisé est dupliquée :
La structure avec les libellés et les titres est conservée.
Si la plaquette est dupliquée sur une nouvelle période, les valeurs à l’intérieur du tableau sont effacées.
Si la plaquette est dupliquée sur la même période, les données à l’intérieur de la plaquette sont mises à jour. Les valeurs saisies à l’intérieur du tableau personnalisé sont conservées. Il vous appartient de les mettre à jour.
Exemple : Je duplique la plaquette sur la même période. Je retrouve le tableau personnalisé à l’identique. Comme certaines données ont changé, je les mets à jour manuellement.
Insérer la liasse fiscale dans la plaquette
Vous pouvez insérer la liasse fiscale de l'exercice dans les plaquettes en cochant Liasse fiscale dans les documents à inclure lors de la première étape dans l'onglet Options avancées.
Lorsque vous créez une liasse fiscale, un filigrane Projet est appliqué sur celle-ci tant qu'elle n'est pas envoyée. Il est possible d’enlever le filigrane après que la liasse est envoyée en régénérant la plaquette.
Envoyer la plaquette avec la liasse sans le filigrane Projet
Envoyez la liasse.
Ouvrez la plaquette de votre choix.
Rendez-vous à la dernière étape de la plaquette.
Appuyez sur Finaliser. Cette action aura pour effet, re-générer la plaquette.
Dans le module Plaquettes, dans la plaquette de votre choix, cliquez sur l’icône Œil pour afficher le PDF de la plaquette avec la liasse sans le filigrane Projet et vérifier que le filigrane a bien disparu.
✍️ Quelques remarques:
Il peut y avoir un délai entre l’envoi de la liasse fiscale et son apparition dans les plaquettes.
Si vous avez créé plusieurs liasses fiscales dans le module Liasse fiscale et que ce n'est pas la bonne liasse qui remonte dans les plaquettes, nous vous conseillons de supprimer les liasses inutiles dans le module Liasse fiscale.
Veuillez bien distinguer ces deux actions dans le module Plaquettes :
Actions | Effets |
Dupliquer la plaquette | Une nouvelle plaquette sera créée à partir de la plaquette d’origine. |
Regénérer la plaquette | Il s’agit de mettre à jour l’extrait PDF de la plaquette en allant à la fin de la procédure de création de la plaquette puis en cliquant sur Finaliser. |
Télécharger la plaquette
Une fois finalisée, vous pouvez télécharger votre plaquette. Vous la recevez par e-mail, et vous pouvez également le retrouver dans États financiers > Plaquettes.
(Votre plaquette est aussi disponible dans le module Exports.)
Vous avez une modification à apporter ? Voici comment synchroniser (et dupliquer !) votre plaquette. 👇
Dupliquer et synchroniser la plaquette
🥳 Bonne nouvelle ! Vous n’êtes plus obligé de dupliquer votre plaquette pour mettre à jour ces données. De même, vous pouvez choisir ce que vous allez re-synchroniser ou non.
Dans le menu États financiers, cliquez sur Plaquettes.
Cliquez sur les trois points au bout de la ligne de votre plaquette.
Sélectionnez votre option :
Dupliquer et synchroniser avec la comptabilité.
Si vous sélectionnez la même période que la plaquette d'origine, toutes les données seront dupliquées même celles saisies manuellement.
Si vous dupliquez la plaquette sur une nouvelle période, les données remplies automatiquement par Pennylane seront mises à jour. Les données saisies manuellement seront effacées.
Synchroniser avec la comptabilité.
Choisissez ou non de synchroniser également l’attestation comptable et les annexes.
Validez l’opération et le tour est joué.
✍️ Si vous avez choisi de dupliquer votre plaquette, vous êtes redirigé vers l’éditeur de document. La procédure de personnalisation reste la même que celle indiquée plus haut dans l’article.
Signer électroniquement la plaquette avec JeSignExpert
✍️ Votre plaquette doit être finalisée et contenir l’attestation de l’expert-comptable pour utiliser cette fonctionnalité.
Dans le menu États financiers, cliquez sur Plaquettes.
Cliquez sur les trois points au bout de la ligne de votre plaquette.
Sélectionnez : Signer électroniquement avec JeSignExpert.
Un message s’affiche vous indiquant que vous devez vous authentifier sur JeSignExpert pour signer électroniquement votre plaquette. Validez pour être redirigé vers la page d’authentification et vous identifiez sur votre compte JeSignExpert.
Créer des modèles de plaquette
✍️ Seul un utilisateur avec le rôle d'administrateur peut créer et modifier un modèle de plaquette. Les autres utilisateurs ont le droit de consulter les modèles de plaquette.
Plaquette existante
Dans le menu États financiers, cliquez sur Plaquettes.
Cliquez sur les trois points au bout de la ligne de votre plaquette.
Sélectionnez Créer un modèle à partir de cette plaquette.
Donnez un nom au modèle puis cliquez sur Créer le modèle.
Retrouvez votre nouveau modèle dans l’onglet Modèles (vous l’aviez sans doute deviné) du module.
Cliquez sur le bouton Créer une plaquette sur le modèle de votre choix pour l’utiliser.
Nouvelle plaquette
Dans le menu États financiers, cliquez sur Plaquettes.
Allez à l’onglet Modèles.
Cliquez sur le bouton Nouveau modèle en haut à droite.
Donnez un nom au modèle puis sélectionnez les états que vous voulez intégrer à ce modèle.
Continuez la création de votre nouveau modèle comme d’habitude.
⚠️ Les modèles de plaquettes sont communs à l'ensemble du cabinet : lorsque vous créez ou modifiez un modèle, cette action se répercute sur l'ensemble des dossiers de votre portefeuille.
Seuls les dossiers confidentiels ne partagent pas les modèles du cabinet.
Réutiliser une plaquette existante pour créer une nouvelle plaquette
La duplication de plaquette vous permet de créer rapidement une nouvelle plaquette en conservant les modifications et personnalisations que vous aviez apportées à une plaquette précédente. Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps en évitant de refaire des tâches répétitives notamment sur les annexes.
Comprendre la différence entre modèle et duplication
La duplication d'une plaquette se distingue de l'utilisation d'un modèle sur plusieurs points.
Avec un modèle :
Les sections activées sont celles définies dans le modèle.
Les textes sont ceux par défaut de Pennylane.
Les valeurs sont soit remplies automatiquement soit à remplir manuellement.
Avec la duplication :
Les sections activées sont celles de la plaquette source.
Les textes personnalisés sont conservés.
Les lignes des tableaux qui ont été créées manuellement sont reprises.
Les valeurs sont :
mises à jour automatiquement quand c’est possible,
à remplir pour les tableaux remplis manuellement,
à remplir pour les nouveaux éléments que vous créez.
💡 L'introduction des variables permet de conserver les textes personnalisés tout en mettant à jour automatiquement les valeurs qui y sont intégrées.
Utiliser les variables dans les textes
Lors de la création de votre plaquette, vous pouvez insérer des variables dans :
les sections de texte,
les commentaires de tableaux.
Ces variables seront automatiquement mises à jour avec les nouvelles valeurs. Il s’agit par exemple du total du bilan, du nom de l’entreprise, de la date de signature de la lettre de mission, etc.
✍️ L'utilisation des variables implique que vous ne verrez pas directement certaines valeurs dans les textes (comme le total du bilan dans l'attestation par exemple).
📖 Pour en savoir plus sur la personnalisation des plaquettes, consultez notre article sur les modèles de plaquettes.