Suivez vos opérations Sogexia dans Pennylane, en créant un compte manuel et en important vos relevés vous-même.
Depuis le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres.
Accédez à Connexions bancaires.
Cliquez sur Ajouter un compte en haut à droite de l'écran.
Renseignez le nom de la banque dans le champ prévu à cet effet.
Cliquez sur Créer un compte manuellement.
Importez votre relevé bancaire Sogexia.
Importez vos relevés régulièrement pour garder votre trésorerie à jour dans Pennylane.
✍️ Pour importer votre relevé, téléchargez-le directement depuis votre espace Sogexia au format compatible (OFX, QIF ou CSV selon les options disponibles).
📖 Vous souhaitez en savoir plus sur l'import de relevés bancaires ? Consultez notre article dédié à l'import manuel de relevés.