Comment cet article peut-il vous aider ?
Sogexia ne dispose pas de connexion bancaire automatique avec Pennylane. Pour suivre vos opérations Sogexia dans Pennylane, créez un compte manuel et importez régulièrement vos relevés.
Comment créer un compte Sogexia dans Pennylane ?
Depuis le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres.
Accédez à Connexions bancaires.
Cliquez sur Ajouter un compte en haut à droite de l'écran.
Renseignez le nom de la banque dans le champ prévu à cet effet.
Cliquez sur Créer un compte manuellement.
Comment importer les relevés Sogexia ?
Pour garder votre trésorerie à jour dans Pennylane, importez régulièrement vos relevés Sogexia :
Téléchargez votre relevé bancaire depuis votre espace Sogexia.
Importez le relevé dans Pennylane sur le compte manuel Sogexia créé précédemment.
ℹ️ Vérifiez que le fichier téléchargé est dans un format compatible : OFX, QIF ou CSV, selon les options disponibles dans votre espace Sogexia.
Vous souhaitez en savoir plus sur l'import de relevés bancaires ? Consultez notre article dédié à l'import manuel de relevés.