⚠️ Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Essentiel et Premium.
Présentation générale
La balance analytique est un outil essentiel pour analyser la rentabilité de vos projets et comprendre la répartition de vos dépenses et vos revenus par catégories. Désormais disponible sur Pennylane depuis l’interface de la Balance générale, elle vous permet d'obtenir une vision claire et détaillée de votre comptabilité analytique.
Exporter une balance analytique
Vous pouvez exporter une balance analytique pour accéder à deux niveaux d’information :
Le solde de chacune de vos familles et catégories analytiques ;
La ventilation de chaque catégorie par comptes comptables.
Rendez-vous dans le menu Révision.
Puis, accédez au module Balance générale.
Choisissez la date de l’exercice comptable que vous souhaitez exporter à l'aide du sélecteur d'exercice en haut de la page.
Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite de l’écran et sélectionnez Balance analytique.
Choisissez le format d’export de votre choix (PDF ou Excel).
Personnalisez le contenu de l’export :
Sélectionnez les catégories analytiques.
Puis, choisissez les comptes comptables.
✍️ Cochez Sélection personnalisée pour choisir les catégories de votre choix et des comptes spécifiques.
Cliquez sur le bouton Exporter situé en haut à droite.
Une fois l’export généré, cliquez sur Télécharger l’export dans la notification qui apparaît en bas à droite de votre écran.