La fonctionnalité est disponible sur les plans Essentiel et Premium.
Vous pouvez prélever vos clients automatiquement à chaque échéance, grâce à notre partenariat avec GoCardless.
Découvrir l'intégration Pennylane x GoCardless
L'intégration avec GoCardless a pour objectifs principaux :
Minimiser les retards de paiement et les relances clients.
Faciliter la gestion et la réconciliation des paiements automatiques.
Une fois le paramétrage des abonnements et des mandats terminés, la facturation et le prélèvement mensuels se font automatiquement.
✍️ Lorsque vous envoyez une demande de mandat depuis Pennylane, le mandat est automatiquement créé dans GoCardless. Vous n’avez pas besoin de l’associer manuellement.
Configurer le mandat GoCardless
Connecter GoCardless à Pennylane
Dans Pennylane, allez sur le menu Paramètres.
Cliquez sur Connectivité dans la section Avancés.
Dans l’onglet Intégrations, faites défiler votre écran jusqu’à l’encart GoCardless.
Cliquez sur Activer.
Vous êtes redirigés sur la plateforme GoCardless. Connectez votre compte ou créez-en un maintenant.
Une fois la connexion ou l’inscription confirmée, vous revenez automatiquement sur Pennylane. Le statut du nouveau compte sera confirmé après quelques jours par GoCardless.
💡 En cas de souci de synchronisation, utilisez l'option Synchroniser manuellement.
Gérer un mandat GoCardless depuis la page Abonnement
Vous gérez désormais les mandats GoCardless de vos clients en autonomie depuis la page Abonnement : création, modification et annulation se font directement dans Pennylane, sans passer par le support.
Prérequis
GoCardless est connecté à Pennylane (voir section précédente).
Le client est créé dans votre fichier clients et un abonnement lui est rattaché.
Créer ou associer un mandat
Accédez au menu Ventes > module Abonnements.
Sélectionnez l’abonnement concerné.
Cliquez sur Gérer le mandat GoCardless.
Sélectionnez l’action adaptée :
Associer un mandat si un mandat actif existe déjà pour ce client ;
Envoyer une demande pour générer un lien de signature à transmettre à votre client.
Suivez les instructions affichées, puis confirmez.
Lorsque vous sélectionnez Envoyer une demande, le mandat est créé automatiquement dans GoCardless. Une fois le mandat validé par votre client, l’option de collecte automatique devient disponible pour les factures générées par l’abonnement.
Modifier ou annuler un mandat
Depuis le menu Ventes > module Abonnements, ouvrez la page Abonnement du client concerné.
Cliquez sur Gérer le mandat GoCardless, puis choisissez :
Modifier le mandat pour mettre à jour les informations associées ;
Annuler le mandat pour le résilier.
Validez votre choix : la modification s'applique aux prochains prélèvements.
Migrer ses mandats vers le Compte Pro
Vous souhaitez centraliser vos prélèvements clients dans le Compte Pro Pennylane ? Vous pouvez migrer vos mandats GoCardless actifs.
Avant de commencer :
Attendez la validation du profil.
Vérifiez que vos mandats GoCardless sont actifs.
Effectuer les prélèvements des clients abonnés
Sélectionner la méthode de paiement de l'abonnement
Lors de la création d'un abonnement ou d'une facture récurrente, optez pour Prélèvement via GoCardless comme moyen de paiement.
✍️ Cette option ne sera visible que si les conditions nécessaires sont remplies.
⚠️ Le plafond de prélèvement est de 5 000 €. Pour augmenter ce montant, contactez le support GoCardless.
Automatiser le paiement
Si un mandat GoCardless actif est associé, le prélèvement du montant de la facture se fait automatiquement à chaque échéance. La période de transaction est d'environ une semaine, ajustez donc la date d'échéance en cas de problèmes de trésorerie.
Si le mandat est signé après l’émission de la facture, mais avant sa date d’échéance, le prélèvement peut être déclenché comme prévu.
En cas de validation après l’échéance, le prélèvement de la première facture peut être effectué rétroactivement, dans la limite de 30 jours après la date d’échéance initiale.
⚠️ Finalisez les modifications de la facture avant son échéance. Une modification, un lettrage ou un délettrage effectué après l’émission peut perturber le prélèvement GoCardless.
Réconcilier automatiquement les paiements
Une fois le paiement reçu, Pennylane rapproche automatiquement le prélèvement GoCardless de la facture correspondante. Aucune action supplémentaire n’est nécessaire.
⚠️ En cas de validation tardive du mandat, le prélèvement de la première facture sera effectué rétroactivement (dans la limite de 30 jours après la date d'échéance initiale).