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Pennylane vous permet de migrer en masse vos mandats de prélèvement existants afin de pouvoir prélever vos clients directement depuis votre Compte Pro. Voici comment procéder à cette migration en toute simplicité.
🎓 Vous voulez voir ce que ça donne dans Pennylane ? Suivez ce pas-à-pas !
Prérequis pour la migration
✔️ Avoir des mandats actifs (les mandats inactifs ne peuvent pas être migrés vers le Compte Pro).
✔️ Avoir un e-mail client renseigné dans la fiche du client à migrer.
✔️ Avoir les informations du mandat du client déjà renseignées dans Pennylane (RIB, RUM, date de signature, etc.)
→ Vous pouvez le vérifier directement dans Pennylane : Ventes > Clients > Fiche client > Conditions de paiement > Prélèvement SEPA.
✔️ Avoir effectué au moins un prélèvement via Pennylane sur le mandat à migrer.
→ Le mandat à migrer doit donc être actif (un abonnement rattaché au mandat peut, lui, être actif ou inactif).
Migrer un ou plusieurs mandats
Allez dans le menu Compte Pro.
Cliquez sur Prélèvements clients dans la section Encaissements.
Vous trouvez ici la liste de vos clients ayant des mandats existants. Sélectionnez les clients dont vous souhaitez migrer les mandats.
Cliquez sur le bouton Migrer les mandats disponibles.
Cochez la case Confirmer la migration des abonnements actifs et les modifications associées.
Validez votre demande en cliquant sur Confirmer et migrer les mandats.
La migration est lancée et peut prendre jusqu’à quelques minutes. Vous recevrez une notification dans Pennylane lorsque la migration sera complétée.
Migrer des abonnements actifs
Si certains clients sélectionnés ont des abonnements actifs, prenez bien note des conditions suivantes :
La méthode de paiement sera automatiquement changée pour le prélèvement automatique.
Les prochaines factures d'abonnement déjà générées ne seront pas prélevées via le Compte Pro.
Les nouvelles factures générées après la migration seront automatiquement prélevées via le Compte Pro.
Un délai de 14 jours sera respecté entre la présentation de la facture et le prélèvement, conformément à la réglementation SEPA.
✍️ Les clients reçoivent un email les informant du changement de prestataire pour les prélèvements. Aucune action n'est requise de leur part.
Suivre la migration
Une fois la migration lancée, patientez quelques minutes.
Actualisez la page pour voir apparaître les notifications de confirmation.
Vérifiez que les mandats ont bien été basculés sur le Compte Pro dans la liste des clients.
💡 La migration de vos mandats nécessite de créer vos futures factures de prélèvement dans Pennylane. Assurez-vous de toujours facturer vos prélèvements et abonnements clients dans Pennylane.