Les factures proforma sont incluses pour les abonnements ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium.
Une facture proforma est une facture qui a la forme d’une facture commerciale mais qui n’en a ni la valeur légale, ni la valeur comptable. Elle est remise avant l'expédition des marchandises et aucun paiement n'est requis car elle fait office de devis.
Configurer la numérotation des factures proforma
Avant de créer votre première facture proforma, configurez sa numérotation.
Accédez au menu Paramètres > module Facturation client > section Configuration et numérotation.
Sélectionnez les factures proforma.
Renseignez leur préfixe et le numéro du prochain document.
Enregistrez le paramétrage.
📖 Pour en savoir plus, consultez l’article Numéroter les factures.
Créer une facture proforma
Accédez au menu Ventes > module Documents commerciaux.
Cliquez sur la flèche du bouton Ajouter.
Sélectionnez Nouveau proforma.
Complétez le document.
Cliquez sur Enregistrer pour générer et visualiser la facture proforma.
Téléchargez-la pour la transmettre à votre client.
✍️ Une facture proforma n’a pas de valeur comptable. Vous pouvez donc la modifier après sa création.
Résoudre l’impossibilité de créer une facture proforma
⚠️ Si vous ne pouvez pas créer de facture proforma, vérifiez que sa numérotation est configurée.
Accédez au menu Paramètres > module Facturation client > section Configuration et numérotation, puis complétez le paramétrage des factures proforma.
Revenez ensuite dans le menu Ventes > module Documents commerciaux pour générer votre document.
📖 Pour vérifier l’ensemble des réglages de l’éditeur, consultez l’article Paramétrer l’éditeur de factures clients.
Retrouver mes factures proforma
Accédez au menu Ventes > module Documents commerciaux.
Ouvrez l’onglet Proforma.
⚠️ L’onglet Proforma apparaît uniquement après la création d’une première facture proforma.
Convertir une facture proforma en facture
Cliquez sur votre facture proforma pour ouvrir le panneau latéral.
Cliquez sur Convertir en facture.
Vous êtes redirigé vers l'éditeur de facture. Vérifiez les informations pré-remplies de la facture proforma avant de Finaliser la conversion.
⚠️ La conversion fonctionne uniquement dans ce sens (proforma vers facture). L'opération inverse (facture vers proforma) n'est pas possible, y compris pour les factures d'abonnement.
Différencier la facture proforma et la facture finalisée
La facture proforma n'est pas prise en compte dans la comptabilité, et le bouton Payer maintenant ne s'inscrit pas sur la facture car elle n'est pas considérée comme une facture finalisée.