Centre d'aide Pennylane

Résultats de recherche pour :supprimer un dossier

Supprimer un dossier sur Pennylane

COMPTABILITÉ - Supprimer un ou des dossiers de votre portefeuille en toute autonomie… Le client a quitté votre cabinet ou vous avez créé un dossier par erreur et vous souhaitez le supprimer… Coupure des accès au dossier Une fois la suppression enclenchée, vous conservez un accès total au dossier

Personnaliser le dossier de travail

COMPTABILITE - Créez des modèles de dossiers de travail et adaptez la bibliothèque de diligences aux besoins de votre cabinet… Créer un modèle de dossier de travail… Créer un dossier de travail à partir d'un modèle

Gérer les droits utilisateurs des clients

ESPACE CABINET - Découvrez comment ajouter un utilisateur client et paramétrer ses droits d'accès… Supprimer un utilisateur ou lui retirer un dossier… Inviter un utilisateur client sur un dossier

Connecter Google Drive

Seul un utilisateur interne ayant un rôle administrateur peut connecter un Google Drive, les comptables… Vous voulez supprimer un dossier ?… Préparer les dossiers

Ajouter un collaborateur et gérer ses droits

ESPACE CABINET - Découvrez les différents rôles sur Pennylane, comment ajouter un collaborateur et lui donner accès aux dossiers… Pour rattacher un dossier à un cabinet, vous devez y avoir accès… N'hésitez pas à lire notre article Transférer un dossier d'un cabinet à un autre sur Pennylane

Configurer un dossier (Informations entreprises)

COMPTABILITÉ - Paramétrer les informations légales, comptables et fiscales de vos dossiers… Vous pouvez également supprimer définitivement des factures archivées et supprimer des écritures de journal… Le code client est unique pour chaque dossier et il ne peut être configuré que par un administrateur

Ajouter un dossier et inviter un client

ESPACE CABINET - Créez un nouveau dossier ou ajouter un nouvel utilisateur à un dossier existant… client sur un dossier et recevez un message d'erreur… Vous pourrez alors ajouter un dossier avec le même numéro SIREN mais un numéro SIRET différent

Reprendre un dossier sur Pennylane

COMPTABILITÉ - Découvrir les principales étapes à suivre lors de la migration d'un dossier sur Pennylane… Pour plus de détails, voir l'article Configurer un dossier (Informations entreprises)… Il faudra ensuite les importer via un import d'écriture dans un journal d'OD

Tenir un dossier sur Pennylane

COMPTABILITÉ - Vous trouverez ci-dessous les étapes de traitement d'un dossier, en vue de réaliser les déclarations de TVA notamment… compte d'attente, un compte 471… Ce contrôle améliore la qualité de la tenue et la mise à jour du dossier

Transférer un dossier d'un cabinet à un autre

COMPTABILITÉ - Comment s'effectue le transfert d'un dossier d'un cabinet à un autre sur Pennylane ?… Il reçoit automatiquement un export avec le dossier de travail qu’il a préparé… pouvons vous proposer de créer un nouveau dossier vide sur lequel commencer vos travaux