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Centre d'aide Pennylane
Rechercher un article...
Résultats de recherche pour :
supprimer un dossier
Supprimer
un
dossier
sur Pennylane
COMPTABILITÉ -
Supprimer
un
ou des dossiers de votre portefeuille en toute autonomie… Le client a quitté votre cabinet ou vous avez créé
un
dossier
par erreur et vous souhaitez le
supprimer
… Coupure des accès au
dossier
Une fois la suppression enclenchée, vous conservez
un
accès total au
dossier
Personnaliser le
dossier
de travail
COMPTABILITE - Créez des modèles de
dossiers
de travail et adaptez la bibliothèque de diligences aux besoins de votre cabinet… Créer
un
modèle de
dossier
de travail… Créer
un
dossier
de travail à partir d'un modèle
Gérer les droits utilisateurs des clients
ESPACE CABINET - Découvrez comment ajouter
un
utilisateur client et paramétrer ses droits d'accès…
Supprimer
un
utilisateur ou lui retirer
un
dossier
… Inviter
un
utilisateur client sur
un
dossier
Connecter Google Drive
Seul
un
utilisateur interne ayant
un
rôle administrateur peut connecter
un
Google Drive, les comptables… Vous voulez
supprimer
un
dossier
?… Préparer les
dossiers
Ajouter
un
collaborateur et gérer ses droits
ESPACE CABINET - Découvrez les différents rôles sur Pennylane, comment ajouter
un
collaborateur et lui donner accès aux dossiers… Pour rattacher
un
dossier
à
un
cabinet, vous devez y avoir accès… N'hésitez pas à lire notre article Transférer
un
dossier
d'un cabinet à
un
autre sur Pennylane
Configurer
un
dossier
(Informations entreprises)
COMPTABILITÉ - Paramétrer les informations légales, comptables et fiscales de vos
dossiers
… Vous pouvez également
supprimer
définitivement des factures archivées et
supprimer
des écritures de journal… Le code client est unique pour chaque
dossier
et il ne peut être configuré que par
un
administrateur
Ajouter
un
dossier
et inviter
un
client
ESPACE CABINET - Créez
un
nouveau
dossier
ou ajouter
un
nouvel utilisateur à
un
dossier
existant… client sur
un
dossier
et recevez
un
message d'erreur… Vous pourrez alors ajouter
un
dossier
avec le même numéro SIREN mais
un
numéro SIRET différent
Reprendre
un
dossier
sur Pennylane
COMPTABILITÉ - Découvrir les principales étapes à suivre lors de la migration d'un
dossier
sur Pennylane… Pour plus de détails, voir l'article Configurer
un
dossier
(Informations entreprises)… Il faudra ensuite les importer via
un
import d'écriture dans
un
journal d'OD
Tenir
un
dossier
sur Pennylane
COMPTABILITÉ - Vous trouverez ci-dessous les étapes de traitement d'un
dossier
, en vue de réaliser les déclarations de TVA notamment… compte d'attente,
un
compte 471… Ce contrôle améliore la qualité de la tenue et la mise à jour du
dossier
Transférer
un
dossier
d'un cabinet à
un
autre
COMPTABILITÉ - Comment s'effectue le transfert d'un
dossier
d'un cabinet à
un
autre sur Pennylane ?… Il reçoit automatiquement
un
export avec le
dossier
de travail qu’il a préparé… pouvons vous proposer de créer
un
nouveau
dossier
vide sur lequel commencer vos travaux