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Centre d'aide Pennylane

Résultats de recherche pour :supprimer un dossier

Supprimer un dossier sur Pennylane
COMPTABILITÉ - Supprimer un ou des dossiers de votre portefeuille en toute autonomie… Le client a quitté votre cabinet ou vous avez créé un dossier par erreur et vous souhaitez le supprimer… Cette période est matérialisée dans le module Entreprises par un badge rouge à gauche du dossier avec
Gérer les droits utilisateurs des clients
ESPACE CABINET - Découvrez comment ajouter un utilisateur client et paramétrer ses droits d'accès… Supprimer un utilisateur ou lui retirer un dossier… Inviter un utilisateur client sur un dossier
Connecter Google Drive
Seul un utilisateur interne ayant un rôle administrateur peut connecter un Google Drive, les comptables… Vous voulez supprimer un dossier ?… Préparer les dossiers
Personnaliser le dossier de travail
COMPTABILITE - Créez des modèles de dossiers de travail et adaptez la bibliothèque de diligences aux besoins de votre cabinet… Créer un dossier de travail avec des conditions… Créer un modèle de dossier de travail
Configurer un dossier (Informations entreprises)
COMPTABILITÉ - Paramétrer les informations légales, comptables et fiscales de vos dossiers… Cliquez sur Ajouter un actionnaire pour renseigner le nom des actionnaires du dossier ainsi que les parts… Vous pouvez également supprimer définitivement des factures archivées et supprimer des écritures de journal
Ajouter un collaborateur et gérer ses droits
ESPACE CABINET - Découvrez les différents rôles sur Pennylane, comment ajouter un collaborateur et lui donner accès aux dossiers… Pour rattacher un dossier à un cabinet, vous devez y avoir accès… N'hésitez pas à lire notre article Transférer un dossier d'un cabinet à un autre sur Pennylane
Ajouter un dossier et inviter un client
ESPACE CABINET - Créez un nouveau dossier ou ajouter un nouvel utilisateur à un dossier existant… client sur un dossier et recevez un message d'erreur… Ajouter un dossier sur Pennylane
Reprendre un dossier sur Pennylane
COMPTABILITÉ - Découvrir les principales étapes à suivre lors de la migration d'un dossier sur Pennylane… Pour plus de détails, voir l'article Configurer un dossier (Informations entreprises)… Il faudra ensuite les importer via un import d'écriture dans un journal d'OD
Tenir un dossier sur Pennylane
COMPTABILITÉ - Vous trouverez ci-dessous les étapes de traitement d'un dossier, en vue de réaliser les déclarations de TVA notamment… compte d'attente, un compte 471… Ce contrôle améliore la qualité de la tenue et la mise à jour du dossier
Transférer un dossier d'un cabinet à un autre
COMPTABILITÉ - Comment s'effectue le transfert d'un dossier d'un cabinet à un autre sur Pennylane ?… Si le SIREN correspond à un dossier déjà géré par un autre cabinet, alors le bouton Demande de transfert… Je viens d'importer tous les dossiers de mon cabinet sur Pennylane mais un dossier manque dans la liste. Que s'est-il passé ?