Comment cet article peut-il vous aider ?
Le téléchargement, la duplication et la synchronisation forment un parcours de mise à jour après la création de la plaquette.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Mettez à jour une plaquette existante en choisissant précisément ce qui doit être téléchargé, dupliqué ou synchronisé.
Télécharger la plaquette
Une fois finalisée, vous pouvez télécharger votre plaquette. Vous la recevez par e-mail, et vous pouvez également le retrouver dans États financiers > Plaquettes.
ℹ️ Le téléchargement d'une plaquette est disponible au format PDF. Pennylane ne propose pas d'export natif de la plaquette au format Word.
✍️ Vous pouvez aussi partager votre plaquette par e-mail directement depuis Pennylane, sans quitter l'outil, grâce au Centre de Collaboration : depuis n'importe quelle page du dossier client, ouvrez la fenêtre de rédaction (raccourci Cmd+M), rédigez votre e-mail puis joignez la plaquette directement depuis la GED. Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs ayant connecté leur compte Outlook.
(Votre plaquette est aussi disponible dans le module Exports.)
Vous avez une modification à apporter ? Voici comment synchroniser (et dupliquer !) votre plaquette.
Dupliquer et synchroniser la plaquette
Bonne nouvelle ! Vous n’êtes plus obligé de dupliquer votre plaquette pour mettre à jour ces données. De même, vous pouvez choisir ce que vous allez re-synchroniser ou non.
Dans le menu États financiers, cliquez sur Plaquettes.
Cliquez sur les trois points au bout de la ligne de votre plaquette.
Sélectionnez votre option :
Dupliquer et synchroniser avec la comptabilité.
Si vous sélectionnez la même période que la plaquette d'origine, toutes les données seront dupliquées même celles saisies manuellement.
Si vous dupliquez la plaquette sur une nouvelle période, les données remplies automatiquement par Pennylane seront mises à jour. Les données saisies manuellement seront effacées.
Synchroniser avec la comptabilité.
Choisir les données à synchroniser
Choisissez ou non de synchroniser également l’attestation comptable. L’annexe liée à la plaquette reste la même après duplication ; vous pouvez la remplacer depuis la section Annexe de la plaquette si besoin.
Validez l’opération et le tour est joué.
️ Si vous avez choisi de dupliquer votre plaquette, vous êtes redirigé vers l’éditeur de document. La procédure de personnalisation reste la même que celle indiquée plus haut dans l’article.