Le groupe de sociétés permet de rassembler plusieurs entités que vous administrez au sein d'un même ensemble, afin d'en centraliser le suivi depuis un tableau de bord commun. Cet article explique comment créer, modifier et supprimer un groupe de sociétés.
Pré-requis
Vous devez être administrateur de chaque société à inclure dans le groupe.
Une société ne peut appartenir qu'à un seul groupe à la fois.
Un groupe doit contenir au moins deux sociétés.
Créer un groupe de sociétés
Depuis votre tableau de bord multi-entités, cliquez sur Créer un groupe d'entreprises.
Dans la fenêtre Nouveau groupe d'entreprises, renseignez le Nom du groupe (par exemple Groupe Dupont).
Dans la section Composition du groupe, sélectionnez au moins deux sociétés parmi les Entreprises éligibles (les sociétés que vous administrez et qui n'appartiennent pas déjà à un groupe).
Cliquez sur Créer le groupe.
Un message de confirmation s'affiche, indiquant le nombre de sociétés regroupées.
ℹ️ Pour accéder à votre vue groupe, deux chemins sont possibles : depuis l'accueil Pennylane, cliquez sur Toutes mes entreprises ou depuis n'importe quel dossier, passez par Gestion entreprise > Vues agrégées > Vos entreprises.
Accéder aux fonctionnalités de pilotage groupe
Une fois votre groupe constitué, vous pouvez accéder aux vues consolidées disponibles selon votre plan :
Depuis la vue groupe, naviguez vers le tableau de bord ou le compte de résultat agrégé.
Les données de toutes les entités du groupe s'affichent de manière agrégée.
ℹ️ Le compte de résultat agrégé est actuellement disponible en version bêta, sur invitation. Si vous souhaitez y accéder, rapprochez-vous de votre interlocuteur Pennylane.
Modifier un groupe de sociétés
Ouvrez le groupe concerné, puis cliquez sur l'icône Paramètres du groupe.
Dans l'onglet Structure, vous pouvez :
modifier le nom du groupe ;
ajouter de nouvelles sociétés à la composition du groupe ;
retirer une société du groupe en cliquant sur Détacher (elle conserve ses paramètres, mais n'est plus synchronisée avec le groupe).
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour valider.
Supprimer un groupe de sociétés
Pour supprimer un groupe de sociétés, toutes les sociétés qui le composent doivent au préalable être détachées.
Ouvrez les Paramètres du groupe, puis l'onglet Structure.
Cliquez sur Détacher pour chaque société composant le groupe.
Une fois le groupe vide, cliquez sur Supprimer le groupe.
Confirmez dans la fenêtre Supprimer le groupe d'entreprises ?.
⚠️ Cette action est définitive : le groupe et tous les paramètres associés sont supprimés de façon irréversible.