Les rapports d’activité ne sont pas disponibles dans le cadre d’un abonnement premium internalisé — ni côté entreprise, ni côté comptabilité.
Lors du rendez-vous bilan en présentiel, capturez automatiquement, à l’aide du micro de votre ordinateur, le contenu des échanges avec votre client sans avoir à prendre de notes manuellement.
Obtenez ensuite une transcription complète de la réunion ainsi qu’un résumé structuré généré par l’IA, avec les points clés et les actions à mener.
💡 Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test depuis le mode présentation des rapports d’activité.
Dans votre dossier client, allez dans le menu États de synthèse, puis dans le module Rapports d’activité.
Sélectionnez votre rapport.
Passez en mode présentation en cliquant sur le bouton Présenter, situé en haut à droite.
Cliquez sur l’icône du crayon pour ouvrir le panneau latéral et rendez-vous dans l’onglet Transcription.
Cliquez sur Démarrer la transcription.
Une fenêtre de consentement s’affiche sur votre écran. Veillez à ce que tous les participants aient donné leur accord pour l’enregistrement, puis cliquez sur Confirmer et lancer.
L’enregistrement démarre. Un visualiseur audio confirme que le micro capte le son. Vous pouvez cliquer sur Pause ou Arrêter à tout moment.
⚠️ Si vous quittez le mode présentation, l’enregistrement est automatiquement interrompu.
Une fois la réunion terminée, cliquez sur Générer la transcription. Patientez quelques minutes pendant le traitement.
✍️ Consultez le résumé dans l’onglet Résumé de votre rapport et visualisez la transcription brute dans l’onglet Transcription.
FAQ
Peut-on utiliser la transcription automatique lors des rendez-vous client en visioconférence ?
La transcription automatique et le résumé généré par l’IA sont disponibles uniquement pour des réunions en présentiel. En effet, Pennylane peut enregistrer le son de votre micro externe (si vous l’autorisez) mais celui en provenance de votre ordinateur.
La transcription a-t-elle lieu en temps réel ?
Non. Le résumé et la transcription ne sont générés qu’après la fin de l’enregistrement. Un délai de quelques minutes est à prévoir pour les consulter.
Existe-t-il une limite du temps d’enregistrement des rendez-vous bilan ?
La durée d’enregistrement est limitée à 5 heures par an et par entreprise au sein du cabinet.