Pennylane

Cette intégration s’adresse aux cabinets d’expertise comptable qui utilisent RCA Suite et Pennylane.

Elle permet de transmettre la balance d’un dossier Pennylane à RCA Bilan Imagé afin de générer différents rapports de présentation.

vérifiez que vous disposez d’un accès au dossier dans Pennylane ;

vérifiez que RCA Suite et le module RCA concerné sont installés ;

assurez-vous de pouvoir autoriser RCA à accéder aux dossiers du cabinet.

- vérifiez que vous disposez d’un accès au dossier dans Pennylane ;
- vérifiez que RCA Suite et le module RCA concerné sont installés ;
- assurez-vous de pouvoir autoriser RCA à accéder aux dossiers du cabinet.

⚠️ Le dossier propre du cabinet d'expertise comptable ne peut pas être synchronisé avec RCA. Seuls les dossiers clients du cabinet sont accessibles via cette intégration.

⚠️La synchronisation est limitée aux balances. Les factures, transactions bancaires et autres données du dossier ne sont pas importées dans RCA par cette connexion.

Depuis RCA Suite, rendez-vous dans le menu Options.

Cliquez ensuite sur le bouton Plug Compta.

Dans la liste proposée, sélectionnez le plug comptable Pennylane.

Toujours depuis vos logiciels RCA, connectez-vous à l'API en renseignant vos identifiants en fonction de votre situation :

- Nouveau dossier.
- Dossier existant.

Renseignez vos identifiants Pennylane (adresse e-mail et mot de passe) puis cliquez sur Accéder à mon espace.

Autorisez l'accès à vos dossiers en sélectionnant votre cabinet dans la liste déroulante puis cliquez sur Autoriser.

Choisissez le dossier dans la liste puis cliquez sur Valider (ou double-cliquez sur le dossier choisi).

1. Depuis RCA Suite, rendez-vous dans le menu Options.
2. Cliquez ensuite sur le bouton Plug Compta.
3. Dans la liste proposée, sélectionnez le plug comptable Pennylane.
4. Toujours depuis vos logiciels RCA, connectez-vous à l'API en renseignant vos identifiants en fonction de votre situation :
 - Nouveau dossier.
 - Dossier existant.
5. Renseignez vos identifiants Pennylane (adresse e-mail et mot de passe) puis cliquez sur Accéder à mon espace.
6. Autorisez l'accès à vos dossiers en sélectionnant votre cabinet dans la liste déroulante puis cliquez sur Autoriser.
7. Choisissez le dossier dans la liste puis cliquez sur Valider (ou double-cliquez sur le dossier choisi).
8. Vous avez terminé !

📖 Vous pouvez également consulter l’article <a href="https://supportrca.freshdesk.com/support/solutions/articles/101000516019-utiliser-le-plug-pennylane" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Utiliser le plug Pennylane</a> disponible sur le centre d'aide de RCA.

✍️ L'import de Pennylane est pour le moment exclusif aux balances.

Authentifiez-vous sur votre logiciel RCA avec vos identifiants Pennylane.

Cliquez sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.

- Rapport de soldes intermédiaires de gestion (SIG) ;
- Compte de résultat ;
- Tableau de flux de trésorerie (TFT) ;
- Bilan ;
- Seuil de rentabilité ;
- Ratios d’exploitation ;
- Ratios sectoriels.

RCA génère le document à partir de la balance importée depuis Pennylane.

1. Authentifiez-vous sur votre logiciel RCA avec vos identifiants Pennylane.
2. Cliquez sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.
3. Choisissez le rapport à créer :
   - Rapport de soldes intermédiaires de gestion (SIG) ;
   - Compte de résultat ;
   - Tableau de flux de trésorerie (TFT) ;
   - Bilan ;
   - Seuil de rentabilité ;
   - Ratios d’exploitation ;
   - Ratios sectoriels.
4. RCA génère le document à partir de la balance importée depuis Pennylane.

COMPTABILITÉ - Générez un bilan dans RCA à partir de vos données Pennylane en quelques clics.

Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé

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