Pennylane

Cette intégration s’adresse aux cabinets d’expertise comptable qui utilisent RCA Suite et Pennylane.

Elle permet de transmettre la balance d’un dossier Pennylane à RCA Bilan Imagé afin de générer différents rapports de présentation.

vérifiez que vous disposez d’un accès au dossier dans Pennylane ;

vérifiez que RCA Suite et le module RCA concerné sont installés ;

assurez-vous de pouvoir autoriser RCA à accéder aux dossiers du cabinet.

- vérifiez que vous disposez d’un accès au dossier dans Pennylane ;
- vérifiez que RCA Suite et le module RCA concerné sont installés ;
- assurez-vous de pouvoir autoriser RCA à accéder aux dossiers du cabinet.

⚠️La synchronisation est limitée aux balances. Les factures, transactions bancaires et autres données du dossier ne sont pas importées dans RCA par cette connexion.

Depuis RCA Suite, rendez-vous dans le menu Options.

Cliquez ensuite sur le bouton Plug Compta.

Dans la liste proposée, sélectionnez le plug comptable Pennylane.

Toujours depuis vos logiciels RCA, connectez vous à l'API en renseignant vos identifiants en fonction de votre situation :

- Nouveau dossier.
- Dossier existant.

Renseignez vos identifiants Pennylane (adresse e-mail et mot de passe) puis cliquez sur Accéder à mon espace.

Autorisez l'accès à vos dossiers en sélectionnant votre cabinet dans la liste déroulante puis cliquez sur Autoriser.

Choisissez le dossier dans la liste puis cliquez sur Valider (ou double cliquez sur le dossier choisi).

1. Depuis RCA Suite, rendez-vous dans le menu Options.
2. Cliquez ensuite sur le bouton Plug Compta.
3. Dans la liste proposée, sélectionnez le plug comptable Pennylane.
4. Toujours depuis vos logiciels RCA, connectez vous à l'API en renseignant vos identifiants en fonction de votre situation :
 - Nouveau dossier.
 - Dossier existant.
5. Renseignez vos identifiants Pennylane (adresse e-mail et mot de passe) puis cliquez sur Accéder à mon espace.
6. Autorisez l'accès à vos dossiers en sélectionnant votre cabinet dans la liste déroulante puis cliquez sur Autoriser.
7. Choisissez le dossier dans la liste puis cliquez sur Valider (ou double cliquez sur le dossier choisi).
8. Vous avez terminé !

📖 Vous pouvez également consulté l'article <a href="https://supportrca.freshdesk.com/support/solutions/articles/101000516019-utiliser-le-plug-pennylane" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Utiliser le plug Pennylane</a> disponible sur le centre d'aide de RCA.

✍️ L'import de Pennylane est pour le moment exclusif aux balances.

Authentifiez-vous sur votre logiciel RCA avec vos identifiants Pennylane.

Cliquez sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.

- Rapport de soldes intermédiaires de gestion (SIG) ;
- Compte de résultat ;
- Tableau de flux de trésorerie (TFT) ;
- Bilan ;
- Seuil de rentabilité ;
- Ratios d’exploitation ;
- Ratios sectoriels.

RCA génère le document à partir de la balance importée depuis Pennylane.

1. Authentifiez-vous sur votre logiciel RCA avec vos identifiants Pennylane.
2. Cliquez sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.
3. Choisissez le rapport à créer :
   - Rapport de soldes intermédiaires de gestion (SIG) ;
   - Compte de résultat ;
   - Tableau de flux de trésorerie (TFT) ;
   - Bilan ;
   - Seuil de rentabilité ;
   - Ratios d’exploitation ;
   - Ratios sectoriels.
4. RCA génère le document à partir de la balance importée depuis Pennylane.

COMPTABILITÉ - Générez un bilan dans RCA à partir de vos données Pennylane en quelques clics.

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