Comment cet article peut vous aider ?
Le mode présentation et la prise de notes constituent un parcours autonome utilisé pendant le rendez-vous client.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Le mode présentation permet de choisir les sections montrées au client et de conserver des notes internes pendant le rendez-vous.
Préparer la présentation
Une fois votre rapport paramétré et personnalisé, vous pouvez utiliser le mode présentation pour l'exposer à votre client, notamment lors du bilan annuel. Le dirigeant ne peut pas présenter le rapport, il a seulement accès au rapport publié.
Cliquez sur le bouton Présenter.
Visualisez l'ensemble de vos sections et choisissez lesquelles doivent être affichées ou masquées lors de la présentation.
Seule la section toute entière peut être cachée. Vous ne pouvez donc pas masquer les vignettes individuellement.
Lancer la présentation
Cliquez sur Démarrer pour lancer la présentation.
Prendre des notes durant la présentation
Au fur et à mesure du rendez-vous avec votre client, vous pouvez prendre des notes sur chacune des diapositives.
Pour cela, cliquez sur l'icône du crayon, située en haut à droite de votre écran. Dans le panneau latéral, restez sur l'onglet Notes.
Ces annotations sont automatiquement enregistrées et visibles dans l'onglet Notes de votre rapport. Elles sont internes au cabinet. Elles ne sont pas partagées avec le client même si le rapport est publié.