Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article explique comment créer, personnaliser et partager des rapports d'activité (Activity Reports) avec vos clients, en complément de la synthèse financière.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Cette fonctionnalité est disponible en France. Elle n'est pas encore disponible en Allemagne.
En quoi les rapports d'activité sont-ils différents de la synthèse financière ?
La synthèse financière offre une vue d'ensemble toujours à jour, unique par entreprise. Les rapports d'activité permettent de créer autant de rapports que nécessaire, sur des sujets précis (bilan trimestriel, analyse de rentabilité, préparation d'une réunion avec un investisseur, etc.), à partir d'une page blanche ou d'un modèle défini au niveau du cabinet.
Comment créer un rapport d'activité ?
Rendez-vous dans Pilotage & Analyses > Reporting.
Créez un nouveau rapport, à partir d'une page blanche ou d'un modèle de cabinet existant.
Composez le contenu avec des sections, des widgets et des indicateurs, selon plusieurs modes d'affichage (badge, graphique, tableau, texte libre) et des périodes personnalisables.
Ajoutez des notes ou commentaires au niveau du rapport ou d'une section pour contextualiser les chiffres.
Comment partager un rapport avec un client ?
Un rapport démarre en brouillon, visible uniquement par le cabinet. Une fois prêt, publiez-le pour le rendre accessible à votre client. Vous pouvez masquer certaines sections dans le mode présentation destiné au client.
Puis-je résumer automatiquement un point client sur un rapport ?
Oui : vous pouvez enregistrer une réunion audio avec votre client et générer automatiquement, grâce à l'IA, un résumé des points discutés, rattaché au rapport concerné.