Pennylane a travaillé avec Codat, intégrateur spécialisé, qui propose des APIs e-commerce qui permettent avec le même connecteur de se brancher à plusieurs éditeurs e-commerce.
Pennylane est ainsi connecté avec plusieurs e-shops dont Woocommerce.
L'intégration entre Pennylane et un e-shop permet de récupérer automatiquement les ventes d'une boutique, et de comptabiliser les écritures comptables en conséquence dans le journal des ventes à une fréquence mensuelle.
⚠️ Woocommerce étant une plateforme open-source, il est fréquent d'avoir des plug-ins ajoutés à la boutique pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Il est possible que certains plug-ins ne soient pas supportés par l'intégrateur Codat, ce qui rend la connexion impossible avec Pennylane.
Sommaire de l'article :
Connexion d'une boutique à Pennylane
Pour connecter un e-shop à Pennylane, allez dans les paramètres du dossier (accessibles en cliquant sur la roue crantée ou depuis le menu latéral gauche) et cliquez sur Connectivité - Intégrations, puis sur "Activer".
⚠️ Vous avez besoin des codes d'accès au e-shop pour pouvoir synchroniser une boutique à Pennylane.
Cliquez sur "Ajouter une boutique" pour lier votre boutique à Pennylane.
Sélectionnez le e-shop de votre choix et cliquer sur "Next".
Sélectionnez le nom de votre boutique puis cliquez sur "Next" jusqu'à l'ajout de la boutique.
⚠️ Il est important de bien finaliser l'ajout de la boutique sinon rien ne sera ajouté dans Pennylane.
Une fois la boutique connectée à Pennylane, vous la verrez apparaître dans Pennylane.
⚠️ Si vous ne voyez pas la boutique, cliquez sur "Rafraîchir la configuration".
Vous pouvez ajouter autant de boutiques que vous souhaitez.
Paramétrage de la boutique
Une fois la boutique connectée, vous pouvez définir les paramètres de l'intégration en cliquant sur la boutique concernée.
Les écritures de ventes sont importées dans Pennylane le 1er de chaque mois pour le mois précédent.
Produits
Dans l'onglet "Produits", sélectionnez le compte de produits par défaut. Vous pouvez également personnaliser les comptes de produits par articles. Les articles sont récupérés automatiquement des boutiques dans Pennylane. Ils sont récupérés uniquement pour pouvoir mapper les comptes comptables. Ils ne sont pas synchronisés avec le catalogue produit Pennylane.
2. Comptes tiers
Dans cet onglet, vous pouvez associer un compte de tiers à chaque moyen de paiement.
3. Historique
Dans cet onglet, vous pouvez récupérer l'antériorité des écritures de ventes et générer les écritures de ventes associées.
⚠️ L'historique possible de récupération des commandes est de 3 mois.
Dans un premier temps, sélectionnez la date à partir de laquelle récupérer les commandes puis cliquez sur le bouton "Synchroniser". Cela permet de synchroniser les commandes depuis votre e-shop, elles sont visibles dans l'onglet rapport de ventes.
Dans un second temps, sélectionnez le mois et l'année puis cliquez sur "Générer les écritures de ventes". Les écritures apparaissent alors dans le journal de vente.
✍️ Vous pouvez accéder au détail des écritures de ventes en cliquant sur l'icône Fenêtre.
Vous pouvez également créer les écritures de ventes depuis le journal de ventes.
Rapport des ventes
Le rapport de ventes permet de visualiser l'ensemble des commandes effectuées, les moyens de paiement utilisés ainsi que les informations du client ayant réalisé la commande.
Le rapport des ventes est un outil de contrôle pertinent qui vous permet de vous assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude du chiffre d'affaires réalisé via un e-shop.
De plus, le rapport des ventes est directement accessible depuis Pennylane en cliquant sur l'intégration E-shops depuis l'onglet Connectivité. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de demander à votre client un accès comptable au e-shop.
Le rapport des ventes est également consultable directement depuis le journal des ventes, et vous permet de visualiser le détail des écritures catégorisées par Paiements, Lignes de commande ou Frais.
