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Migrer son historique de vente

GESTION - Importez l'historique de vos factures clients lors de votre transition vers Pennylane grâce au service de migration automatique

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Ce service payant est proposé aux clients à partir de l’abonnement Essentiel.

Vous utilisez Billy pour connecter votre logiciel de facturation à Pennylane ? L'équipe support peut vous accompagner dans la migration de tout votre historique de factures clients, au-delà de la limite standard d'un mois, pour vous éviter une fastidieuse saisie manuelle.​

À propos du service

Vous avez besoin de conserver l'accès à tout votre historique de facturation dans Pennylane ? Le service de migration automatique est fait pour vous. Plus besoin de ressaisir manuellement vos factures ou de vérifier une à une les données lues par l'OCR. Notre équipe prend en charge l'import de votre historique de factures pour vous permettre de retrouver toutes vos données de facturation dans Pennylane.

Découvrir la migration automatique

Lorsque vous connectez votre logiciel de facturation à Pennylane via nos connecteurs, vos nouvelles factures sont automatiquement importées, ainsi qu'un mois d'historique précédant la connexion.

Notre service de migration vous permet d'aller plus loin en récupérant tout l'historique de vente dont vous avez besoin, au-delà de cette limite d'un mois.

Ce qui est importé :

  1. Vos factures clients avec leurs statuts d’encaissement

  2. Vos données clients

Votre catalogue produit peut également être importé. Fournissez-nous votre catalogue sous forme de fichier Excel et nous nous chargeons de l’intégrer (service payant).

⚠️ Les devis et transactions bancaires ne peuvent pas être migrés automatiquement.

Cas particulier : migration automatique et comptabilité

Si vous utilisez déjà Pennylane pour votre comptabilité, parlez-en avec votre service comptable ou votre cabinet comptable avant de lancer la migration. La migration automatique de vos factures de vente n'est alors peut-être pas la meilleure solution. En effet, chaque facture importée générera une écriture comptable qui pourrait faire doublon avec celles déjà présentes dans votre dossier.

Démarrer la migration de vos factures clients

  1. Contactez le support.

  2. Précisez :

    • Votre logiciel de facturation actuel,

    • La période d'historique souhaitée,

    • Le volume de factures à migrer.

  3. Notre équipe vous proposera un devis en fonction du volume de factures à importer.

  4. Une fois le devis accepté, un expert dédié suit votre migration de A à Z et vous tient informé de son avancement.

Cette solution est particulièrement adaptée si vous avez un volume important de factures à migrer et souhaitez éviter la saisie manuelle.

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