La migration de vos historiques de factures peut être réalisée en autonomie.
Vous utilisez Pennylane Connect pour connecter votre logiciel de facturation ou d'achats à Pennylane ? Vous pouvez migrer l’ensemble de votre historique de factures clients et factures d'achat, au-delà de la limite standard d'un mois.
À propos de la migration
Lorsque vous connectez votre logiciel à Pennylane via Pennylane Connect :
Les nouvelles factures sont importées automatiquement
Un historique de 30 jours précédant la connexion peut être récupéré
Pour importer un historique plus ancien, vous devez modifier les paramètres de récupération et d’import.
⚠️Points d’attention avant de lancer la migration
Les exercices comptables des années concernées doivent être ouverts dans Pennylane avant de réaliser la migration. Si un exercice est clôturé, une erreur empêchera l’import des factures.
Ne lancez pas l’import sur des périodes concomitantes à un import FEC afin d’éviter les doublons d’écritures comptables.
L'import des factures génère des écritures comptables. Si vous importez également votre FEC ou si des écritures sont déjà présentes dans votre dossier, cela peut créer des doublons d’écritures comptables. Nous vous recommandons d’en parler avec votre cabinet comptable.
Migration automatique de l’historique de vente
Ce qui est importé :
Vos factures clients avec leurs statuts d’encaissement
Vos données clients
⚠️ Les devis et transactions bancaires ne peuvent pas être migrés automatiquement.
Migration automatique de l’historique d’achat
Ce qui est importé :
Vos factures fournisseurs avec leurs statuts de paiement
Vos données fournisseurs
Les informations peuvent être récupérées depuis l’ensemble des applications Pennylane Connect compatibles :
Applications d’achat compatibles
Applications d’achat compatibles
Axonaut
Boond
Evoliz
Odoo
Sellsy
Zoho
Applications de gestion des dépenses compatibles
Applications de gestion des dépenses compatibles
Amazon Business
Spendesk
⚠️ Seule la migration des factures fournisseurs est possible. Les notes de frais ne peuvent pas être migrées automatiquement.
Étapes pour migrer un historique complet
La migration se déroule en deux temps : récupération des données depuis votre logiciel tiers, puis import dans Pennylane.
Modifier la date de récupération dans votre logiciel tiers
Dans Pennylane Connect :
Modifiez le champ Date de début de récupération.
Activez les cases correspondant aux éléments à récupérer :
Factures clients + Clients associés
Factures fournisseurs + Fournisseurs associés
Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionnez Actualiser pour relancer la récupération et attendez que le nombre d’éléments récupérés soit conforme.
Modifier la date de début d’import dans Pennylane
Toujours dans Pennylane Connect :
Modifiez le champ Date de début d’import
Activez les cases correspondant aux éléments à importer.
Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionnez Actualiser dans le menu Synchronisé.
Vérifier l’import
Attendez que le nombre d’éléments restants soit à zéro
Vérifiez que les factures apparaissent correctement dans les modules Ventes et/ou Achats
Cas particulier : migration automatique et comptabilité
Si vous utilisez déjà Pennylane pour votre comptabilité, parlez-en avec votre service comptable ou votre cabinet comptable avant de lancer la migration.
La migration automatique de vos factures de vente peut ne pas être adaptée dans certains cas. En effet, chaque facture importée générera une écriture comptable qui pourrait faire doublon avec celles déjà présentes dans votre dossier.
Démarrer la migration de vos factures clients et/ ou fournisseurs
Connectez votre logiciel de facturation ou d’achats via Pennylane Connect.
Paramétrez la période d’historique que vous souhaitez importer.
Lancez la migration depuis l’interface.
💡 Cette solution est particulièrement adaptée si vous avez un volume important de factures à migrer et souhaitez éviter la saisie manuelle.
Après la migration
Si vous importez des factures dans des exercices comptables passés, il est nécessaire d’appliquer manuellement le statut Payé sur ces factures afin d’éviter d’avoir à effectuer les rapprochements bancaires.