Billy est le connecteur officiel de Pennylane. Par l’intermédiaire de Billy, vous pouvez connecter Pennylane à des dizaines d’outils tiers, pour transférer des données depuis et vers Pennylane.
Si vous constatez des problèmes au niveau d’une intégration reposant sur Billy, ou si vous souhaitez couper la connexion entre Pennylane et un outil tiers (via Billy), vous pouvez réparer ou supprimer une intégration Billy.
Rétablir une intégration Billy
Vérifier le statut d’une intégration Billy
Pour voir le statut de la connexion entre Billy et votre outil tiers :
Connectez-vous à Billy avec vos identifiants Pennylane.
Accédez au volet Applications (marge de gauche) puis naviguez jusqu’à l’outil qui vous intéresse et cliquez sur Paramètres.
Le statut de votre connexion est indiqué en haut à droite. Si tout est en ordre, il affiche
Connecté. Si le statut indiqueDéconnecté, cliquez sur l’onglet Connexion puis sur Mettre à jour pour rétablir la communication.
L’onglet Connexion, accessible depuis les paramètres de votre outil tiers sur votre espace Billy, vous permet de consulter les détails de votre connexion : identifiant, date de configuration, nom du compte connecté à Billy…
Vider le cache d’une intégration Billy
Si votre intégration ne fonctionne pas bien, ou si vous souhaitez remettre les compteurs de synchronisation à zéro, vous pouvez vider le cache de la connexion entre Billy et votre outil tiers.
Connectez-vous à Billy avec vos identifiants Pennylane.
Accédez au volet Applications (marge de gauche) puis naviguez jusqu’à l’outil qui vous intéresse et cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur les trois points (
…) qui se trouvent à côté du statut de la connexion. Un menu apparaît.Cliquez sur vider le cache.
Mettre en pause une intégration Billy
Si vous souhaitez désactiver temporairement une intégration, sans pour autant la supprimer, voici comment faire.
Rendez-vous sur votre espace Pennylane.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres entreprise puis sur Connectivité.
Dans la barre de recherche de l’onglet Intégrations, saisissez le nom de l’intégration à suspendre. Un encart au nom de votre outil apparaît.
Survolez l’encart et cliquez sur Voir plus.
Si on vous le demande, connectez-vous à Billy by Pennylane, puis décochez les cases liées aux options à désactiver temporairement.
Supprimer une intégration Billy
Supprimer une intégration reposant sur Billy ne détruit aucune donnée dans Pennylane ou dans votre outil tiers. En revanche, la suppression d’une intégration entraîne la suppression des équivalences de données établies entre Pennylane et votre outil tiers — équivalences permettant par exemple la réconciliation de clients ou l’association de commandes à des factures.
Si vous rétablissez une intégration préalablement supprimée, il est possible que certains clients soient créés de nouveau sur votre espace Pennylane, ou que certaines commandes soient à nouveau converties en factures, occasionnant des doublons.
💡 Ne supprimez une intégration que si vous avez la certitude de ne plus vous en servir par la suite.
Pour supprimer une intégration entre Pennylane et un outil tiers, désactivez-la définitivement. Pour ce faire :
Connectez-vous à Billy avec vos identifiants Pennylane.
Accédez au volet Applications (marge de gauche) puis naviguez jusqu’à l’outil qui vous intéresse et cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur les trois points (
…) qui se trouvent à côté du statut de la connexion. Un menu apparaît.Cliquez sur supprimer.