Si vous utilisez une GED externe comme Microsoft Sharepoint ou Google Drive, vous pouvez associer des documents de votre GED externe à une écriture comptable ou au dossier de travail (cycle et diligence) simplement en copiant-collant le lien.
Vous n'avez donc pas besoin de télécharger des documents sur Pennylane, ce qui est pratique si vous modifiez un document.
Lorsque vous cliquez sur un lien, vous êtes automatiquement redirigé vers votre GED externe. Vous pouvez visualiser, modifier le document.
✍️ Votre lien peut renvoyer vers un onglet spécifique d'un fichier Excel.
Copiez le lien souhaité.
Rendez-vous dans :
la vue Balances dans une écriture,
ou la vue Cycles des diligences.
Ouvrez l'onglet Justificatifs.
Collez votre lien dans la case Ajouter un lien externe.
Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour sauvegarder le lien.
Autrement, vous avez deux autres possibilités pour associer un document à une écriture comptable ou à une diligence :
Télécharger un document depuis votre ordinateur. Le document est automatiquement transféré vers la GED de Pennylane.
Lier un fichier de la GED de Pennylane.
📖 Consultez l'article Utiliser la GED de Pennylane