Si vous utilisez une GED externe comme Microsoft Sharepoint ou Google Drive, vous pouvez associer des documents de votre GED externe à une écriture comptable ou au dossier de travail (cycle et diligence) simplement en copiant-collant le lien.
Vous n'avez donc pas besoin de télécharger des documents sur Pennylane, ce qui est pratique si vous modifiez un document.
Lorsque vous cliquez sur un lien, vous êtes automatiquement redirigé vers votre GED externe. Vous pouvez visualiser, modifier le document.
✍️ Votre lien peut renvoyer vers un onglet spécifique d'un fichier Excel.
Faites un copier-coller de votre lien dans la case Ajouter un lien externe :
depuis la vue Balances,
depuis la vue Cycles, dans les diligences.
Cliquez sur les 3 petits points puis sur Document.
Autrement, vous avez deux autres possibilités pour associer un document à une écriture comptable ou à une diligence :
Télécharger un document depuis votre ordinateur. Le document est automatiquement transféré vers la GED de Pennylane.
Lier un fichier de la GED de Pennylane.
📖 Consultez l'article Utiliser la GED de Pennylane