✍️ Si vous souhaitez ouvrir un accès à votre comptable qui n'utilise pas Pennylane, vous pouvez remplir ce questionnaire. Nous recontacterons votre expert-comptable pour le former rapidement sur la plateforme.
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Ajouter un utilisateur
Si vous êtes l'administrateur de votre compte :
Allez dans vos paramètres.
Cliquez sur l'onglet "Gestion de l’équipe".
Cliquez sur "Inviter un utilisateur" pour ajouter autant d'utilisateurs que vous le désirez (et que votre plan d'abonnement le permet).
Vous pouvez ensuite entrer les informations de votre collaborateur afin qu'il reçoive une invitation par mail, puis choisir le rôle souhaité.
Gérer les rôles et permissions de vos utilisateurs
Il existe 6 rôles sur Pennylane :
Dirigeant / admin : accès total en fonction de votre abonnement
Gestionnaire de facturation : accès aux factures clients et fournisseurs
Gestionnaire de facturation client : accès au module de ventes, et donc à l'édition des factures et devis clients
Gestionnaire de facturation fournisseur : accès au module achats pour importer, classer et éventuellement payer vos factures fournisseurs
Comptable interne / Responsable finance : accès à la saisie comptable (attention, rôle seulement disponible si vous avez pris l'abonnement comptabilité internalisée)
Employé : accès au module note de frais pour importer ses notes de frais