Die Pennylane Mobile App wurde für Unternehmer entwickelt, die viel unterwegs sind. Sie vereint alle wichtigen Pennylane-Funktionen, die Sie für die tägliche Verwaltung Ihres Unternehmens benötigen:
Pennylane Pro Konto: tätigen Sie Überweisungen, verwalten Sie Ihre Zahlungskarten und erhalten Sie eine mobile Benachrichtigung für jede Transaktion, die mit Ihrem Pennylane Pro Konto durchgeführt wird.
Rechnungsverwaltung: laden Sie Ihre Lieferantenrechnungen und Spesenabrechnungen hoch und verfolgen Sie deren Bearbeitungsstatus.
Kategorisierung: kategorisieren Sie Ihre Transaktionen und Spesenabrechnungen direkt in der App.
Kundenrechnungen: importieren oder erstellen Sie Verkaufsrechnungen und senden Sie sie an Ihre Kunden.
Buchhaltungsanfragen: arbeiten Sie über Kommentare und Benachrichtigungen mit Ihrem Team und Ihrem Steuerberater zusammen.
Cashflow: verfolgen Sie Ihre Liquidität und Ihre wichtigsten Leistungsindikatoren.
Support-Team: kontaktieren Sie das Support Team.
Pennylane Pro Konto
Tippen Sie unten rechts auf dem Startbildschirm auf den Reiter Pennylane Pro Konto. Hier können Sie die letzten Transaktionen einsehen, die über das Pro Konto durchgeführt wurden, und sie kategorisieren und/oder kommentieren (FR).
Eine Überweisung tätigen
✍️ Halten Sie Ihr Smartphone griffbereit. Sie benötigen es, um die Anfrage zu bestätigen.
Tippen Sie im Reiter Pennylane Pro Konto auf Überweisung.
Wählen Sie einen Zahlungsempfänger aus der Liste aus. Sie können auch einen neuen Empfänger hinzufügen.
Geben Sie den Überweisungsbetrag ein und tippen Sie auf Betrag bestätigen.
Bearbeiten Sie den Verwendungszweck, falls nötig, und tippen Sie dann auf Weiter.
Wenn Sie möchten, können Sie eine Sofortüberweisung auswählen. Sie können außerdem wählen, den Zahlungsempfänger per E‑Mail zu benachrichtigen.
Wenn alles korrekt ist, tippen Sie auf Bestätigen.
Geben Sie den 6‑stelligen Bestätigungscode ein, den Sie per SMS erhalten haben, und tippen Sie auf Weiter.
Die Überweisungsanfrage ist bestätigt.
Karten verwalten
Kartennummern anzeigen
✍️ Halten Sie Ihr Telefon griffbereit. Sie benötigen es, um die Anfrage zu bestätigen.
Bleiben Sie im Reiter Pennylane Pro Konto zu Karten.
Hier finden Sie alle Ihre Karten, einschließlich ihrer Ausgabelimits und der letzten Transaktionen (Sie können diese ebenfalls kategorisieren und/oder kommentieren).
Tippen Sie auf das Symbol 👁️🗨️ Kartennummern.
Geben Sie den 6‑stelligen Bestätigungscode ein, den Sie per SMS erhalten haben, und tippen Sie auf Weiter.
Sie können nun Ihre Kartennummern anzeigen und kopieren.
Karteneinstellungen anzeigen
Tippen Sie auf das ⚙️ Einstellungen-Symbol, um die verschiedenen Berechtigungen einer Karte einzusehen:
Online-Einkäufe
Zahlungen im Ausland (innerhalb der Eurozone)
Zahlungen außerhalb der Eurozone (in Fremdwährung)
⚠️ Sie können Ihre Karteneinstellungen nicht in der Mobile App ändern. Nutzen Sie dafür die Desktop-Version Ihres Tools (FR).
Ihre IBAN teilen
Gehen Sie auf dem Startbildschirm zu IBAN.
Tippen Sie auf Teilen, wenn Sie alle Informationen zu Ihrem Pennylane Pro Konto (Kontonummer, IBAN, BIC usw.) versenden möchten.
Wählen Sie die gewünschte Freigabemethode, wie Sie es von Ihrem Smartphone gewohnt sind.
💡 Sie können die Informationen auch kopieren, indem Sie auf das Symbol zum Kopieren am Ende der Zeile tippen.
Zahlungsempfänger verwalten
Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Mehr.
Wählen Sie Zahlungsempfänger verwalten.
Sie können einen Zahlungsempfänger hinzufügen oder einen bestehenden aktualisieren.
Einkaufsbelege hochladen
Siehe unseren entsprechenden Artikel (FR) zu diesem Thema.
Lieferantenrechnungen verwalten
Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf Einkäufe.
Gehen Sie zu dem gewünschten Reiter: Lieferantenrechnungen oder Spesenabrechnungen.
Um ein bestimmtes Dokument zu finden, können Sie den Filter Quelle verwenden.
Durch Tippen auf eine Rechnung oder eine Spesenabrechnung können Sie deren Details einsehen und sie bearbeiten, archivieren, kommentieren oder ihren Status ändern.
Transaktionen kategorisieren
Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten zu Transaktionen.
Tippen Sie auf Transaktionen anzeigen.
Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie kategorisieren möchten, um ihre Details anzuzeigen.
Tippen Sie auf + Kategorie hinzufügen.
Geben Sie die Kategorie in die Suchleiste ein oder scrollen Sie, um sie zu finden.
Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus – fertig.
⚠️ Sie können keine neuen Kategorien in der App erstellen. Nutzen Sie dafür die Desktop Version Ihres Tools (FR).
Ein Angebot erstellen
Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf Verkäufe.
Gehen Sie zum Reiter Angebote.
Tippen Sie auf + Angebot erstellen.
Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus oder erstellen Sie einen neuen.
Geben Sie das Ausstellungsdatum und das Fälligkeitsdatum ein.
Fügen Sie ein oder mehrere Produkte hinzu.
Wenden Sie bei Bedarf einen Rabatt an.
Tippen Sie auf Speichern.
💡 Sobald Ihr Angebot gespeichert ist, können Sie es direkt aus der Mobile App an Ihren Kunden senden, seinen Status aktualisieren oder es in eine Rechnung umwandeln.
Eine Rechnung erstellen
Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf Verkäufe.
Gehen Sie zum Reiter Kundenrechnungen.
Tippen Sie auf + Rechnung erstellen.
Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus oder erstellen Sie einen neuen.
Geben Sie das Ausstellungsdatum und das Fälligkeitsdatum ein.
Fügen Sie ein oder mehrere Produkte hinzu.
Wenden Sie bei Bedarf einen Rabatt an.
Tippen Sie auf Speichern oder Abschließen.
Wenn die Rechnung fertiggestellt ist, können Sie sie direkt aus der Mobile App an Ihren Kunden senden.
📖 Um zu erfahren, wie Sie Kundenrechnungen importieren, lesen Sie unseren entsprechenden Artikel: Verkäufe in der Mobile App verwalten (FR).
DMS in der Mobile App verwenden
Sie können im Reiter DMS Dokumente hinzufügen, verschieben, bearbeiten oder löschen.
📖 Weitere Informationen zum DMS lesen Sie in unserem Artikel Verwenden des DMS (Buchhaltung) (FR).
Wichtige Kennzahlen anzeigen
Im Reiter Startseite der Mobile App erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Aktivitäten:
Liquidität
Ausgaben dieses Monats
Transaktionen