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Gérer ses ventes dans l’app mobile

APPLICATION MOBILE - Créez vos devis et factures, suivez vos règlements et analysez vos revenus directement depuis votre smartphone.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Vous êtes souvent en rendez-vous client ou en déplacement ? Vous avez besoin de réagir vite pour envoyer un devis ou relancer un paiement ? Avec l'application mobile Pennylane, gardez la main sur votre cycle de vente où que vous soyez. Voyons comment ça marche.

Pennylane sur mobile, c'est top pour :

  • Créer et envoyer rapidement devis et factures (et des notes de frais, tant qu’on y est) ;

  • Suivre les paiements et relances en temps réel ;

  • Accéder à l'essentiel en quelques clics.

Pour le reste, rendez-vous sur l’ordinateur :

  • Personnaliser vos modèles de factures (logo, couleurs, langue...) ;

  • Gérer les fonctionnalités avancées : abonnements, factures récurrentes, bons de commande, bons de livraison etc. ;

  • Accéder à toutes les options de paramétrage et gestion.

Créer un devis ou une facture

Dans l’application mobile, la création de document se passe dans Ventes. Allez dans l’onglet qui correspond à votre besoin (Devis ou Facture) et appuyez sur le bouton + Créer en bas de l’écran.

La suite, vous la connaissez, c’est comme ce que vous faites quand vous travaillez sur ordinateur.

💡 Une fois la facture ou le devis enregistré, vous pouvez l’envoyer directement depuis l’application mobile à votre client, ou encore modifier son statut.

Lorsque votre devis est validé, vous pouvez également le convertir

Envoyer un devis ou une facture

Toujours dans Ventes, rendez-vous sur l’onglet qui correspond à votre besoin (Devis ou Facture) et appuyez sur le document.

Appuyez ensuite sur Envoyer, vérifiez l’adresse e-mail puis le texte qui l’accompagne, et le tour est joué !

Suivre les règlements

Depuis l'onglet Factures clients, vous avez une vue claire sur vos ventes et pouvez, si besoin, les filtrer par statut.

  • À traiter : la facture reste à compléter.

  • Brouillon : la facture n’est pas encore finalisée.

  • À venir : la facture est en attente de paiement et le client est encore dans les délais.

  • En retard : le paiement n’a pas été effectué par le client à la date d’échéance.

  • Encaissée : la facture a été réglée par le client.

  • Annulée : la facture n’attend pas de paiement.

  • Partiellement annulée : la facture ne sera pas réglée en totalité.

  • Avoir : la facture fait office de remboursement au client (le montant de cette facture est négatif).

  • Archivée : la facture ne fait plus partie de votre comptabilité.

Relancer les impayés

Pour les factures en retard de paiement, relancez vos clients en quelques clics depuis votre téléphone :

  1. Depuis l’onglet Factures clients, allez sur la facture à relancer.

  2. Appuyez sur Renvoyer.

  3. Vérifiez l’adresse e-mail du client et personnalisez l’objet de l’e-mail si vous le souhaitez (en y ajoutant Relance, par exemple).

  4. Personnalisez le message si besoin également.

  5. Appuyez sur Envoyer. La confirmation de l’envoi apparait à l’écran.

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