Vous êtes souvent en rendez-vous client ou en déplacement ? Vous avez besoin de réagir vite pour envoyer un devis ou relancer un paiement ? Avec l'application mobile Pennylane, gardez la main sur votre cycle de vente où que vous soyez. Voyons comment ça marche.
Pennylane sur mobile, c'est top pour :
Créer et envoyer rapidement devis et factures (et des notes de frais, tant qu’on y est) ;
Suivre les paiements et relances en temps réel ;
Accéder à l'essentiel en quelques clics.
Pour le reste, rendez-vous sur l’ordinateur :
Personnaliser vos modèles de factures (logo, couleurs, langue...) ;
Gérer les fonctionnalités avancées : abonnements, factures récurrentes, bons de commande, bons de livraison etc. ;
Accéder à toutes les options de paramétrage et gestion.
Créer un devis ou une facture
Dans l’application mobile, la création de document se passe dans Ventes. Allez dans l’onglet qui correspond à votre besoin (Devis ou Facture) et appuyez sur le bouton + Créer en bas de l’écran.
La suite, vous la connaissez, c’est comme ce que vous faites quand vous travaillez sur ordinateur.
💡 Une fois la facture ou le devis enregistré, vous pouvez l’envoyer directement depuis l’application mobile à votre client, ou encore modifier son statut.
Lorsque votre devis est validé, vous pouvez également le convertir
Envoyer un devis ou une facture
Toujours dans Ventes, rendez-vous sur l’onglet qui correspond à votre besoin (Devis ou Facture) et appuyez sur le document.
Appuyez ensuite sur Envoyer, vérifiez l’adresse e-mail puis le texte qui l’accompagne, et le tour est joué !
Suivre les règlements
Depuis l'onglet Factures clients, vous avez une vue claire sur vos ventes et pouvez, si besoin, les filtrer par statut.
À traiter : la facture reste à compléter.
Brouillon : la facture n’est pas encore finalisée.
À venir : la facture est en attente de paiement et le client est encore dans les délais.
En retard : le paiement n’a pas été effectué par le client à la date d’échéance.
Encaissée : la facture a été réglée par le client.
Annulée : la facture n’attend pas de paiement.
Partiellement annulée : la facture ne sera pas réglée en totalité.
Avoir : la facture fait office de remboursement au client (le montant de cette facture est négatif).
Archivée : la facture ne fait plus partie de votre comptabilité.
Relancer les impayés
Pour les factures en retard de paiement, relancez vos clients en quelques clics depuis votre téléphone :
Depuis l’onglet Factures clients, allez sur la facture à relancer.
Appuyez sur Renvoyer.
Vérifiez l’adresse e-mail du client et personnalisez l’objet de l’e-mail si vous le souhaitez (en y ajoutant Relance, par exemple).
Personnalisez le message si besoin également.
Appuyez sur Envoyer. La confirmation de l’envoi apparait à l’écran.