Filter verwenden
Wenn Sie viele Lieferantenrechnungen in Pennylane haben, können Sie über die Filter direkt oberhalb der Status-Reiter gezielt suchen und ein Dokument schnell wiederfinden.
Sie können nach folgenden Kriterien filtern:
Status: „Posteingang“, „Zu zahlen“, „Bezahlt“ usw. Sie können auch direkt auf die Reiter klicken.
Rechnungsdatum
Fälligkeitsdatum
Lieferanten
Betrag
Hinzugefügt am (Datum, an dem die Rechnung zu Pennylane hinzugefügt wurde)
Quelle: Google Drive, E-Mail, Mobile App usw.
Analytische Kategorie
Der Filter Schnellaktionen bündelt mehrere Optionen, um effizienter zu arbeiten:
Fehlende Informationen (Betrag, Lieferant, Fälligkeit)
Mögliche Duplikate (wenn zwei Rechnungen ähnliche Informationen enthalten)
Fehlgeschlagene Zahlung (z. B. über das Geschäftskonto)
Nicht abgeglichen (um Rechnungen ohne passende Transaktion zu isolieren)
Kommentiert
Überfällig (Fälligkeitsdatum ist heute oder liegt in der Vergangenheit)
💡 Sie können mehrere Filter gleichzeitig verwenden, um die Suche weiter einzugrenzen.
Pennylane zeigt die Suchergebnisse in jedem Reiter an. Wenn in einem Reiter keine passenden Rechnungen angezeigt werden, prüfen Sie den Reiter Alle, um das vollständige Ergebnis zu sehen.
Zuletzt importierte Rechnung anzeigen
Sortieren Sie nach der Spalte Hinzugefügt am, um zu sehen, wann Ihre letzte Rechnung importiert wurde und aus welcher Quelle sie stammt.
Spalten in der Rechnungstabelle konfigurieren
Sie können einzelne Spalten in der Tabelle ein- oder ausblenden, um die Ansicht übersichtlicher zu machen. Gehen Sie dazu ganz nach rechts in der Tabelle, klicken Sie auf das Zahnrad und wählen Sie die Spalten aus, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
Archivierte Rechnung wiederfinden
Wenn Sie eine Rechnung nicht finden, wurde sie möglicherweise archiviert. Klicken Sie auf den Filter Status, wählen Sie Archiviert aus und klicken Sie anschließend auf Anwenden.
💡 Wenn Sie sehen möchten, wer die Rechnung archiviert hat, wechseln Sie zum Reiter **Aktivitäten**. Dort können Sie die Rechnung über das kleine Zahnrad oben rechts wiederherstellen oder über das Papierkorb-Symbol endgültig löschen.
✍️ Wenn Sie ein Problem haben, nutzen Sie unsere Hilferessourcen oder kontaktieren Sie uns über das Hilfe-Center über die blaue Chatblase unten links.