Les fiches clients et fournisseurs regroupent les informations d’identification des entreprises et des personnes avec lesquelles vous travaillez. Pennylane les utilise pour préremplir vos documents de vente et d’achat, identifier les bons tiers et préparer les échanges de factures électroniques.
Comprendre l’intérêt de compléter vos fiches
Une fiche complète permet notamment de :
reprendre automatiquement les coordonnées de vos clients sur vos factures ;
identifier plus facilement le fournisseur associé à une facture reçue ;
limiter la création de fiches en double ;
préparer les informations nécessaires aux échanges de factures électroniques.
Lorsqu’une information est manquante ou invalide, Pennylane signale la fiche avec le statut À compléter. La fiche reste utilisable au quotidien : ce statut vous alerte sur les informations à vérifier.
ℹ️ Dans le cas d’une facture émise via la RFE, Pennylane ne peut pas l’émettre tant que la fiche du client n’est pas complétée.
Identifier les informations demandées
Les informations à compléter dépendent du type de tiers et de son pays d’établissement. Pennylane peut notamment vérifier :
le SIREN ;
le SIRET ;
le numéro de TVA ;
l’adresse, le code postal, la ville et le pays.
Les particuliers sont automatiquement exclus des contrôles liés à la facturation électronique.
ℹ️ Un tiers étranger n’a pas nécessairement de SIREN ou de SIRET français. Pour un tiers de l’Union européenne, renseignez notamment son numéro de TVA intracommunautaire et son adresse.
Pour les tiers français, Pennylane peut rechercher les informations de l’entreprise dans la base INSEE à partir de son nom et préremplir les données associées.
Compléter une fiche signalée
Vous pouvez accéder aux fiches à compléter de deux manières :
depuis l’encart Complétez les informations de vos tiers affiché sur la page d’accueil de votre dossier ;
depuis les modules Clients ou Fournisseurs, dans l’onglet À compléter.
Ouvrez la fiche du client ou fournisseur concerné.
Complétez ou corrigez les informations signalées.
Enregistrez vos modifications.
Corriger plusieurs fiches en une fois
Si plusieurs fiches sont à compléter :
Depuis l’onglet À compléter, cliquez sur Exporter les tiers à compléter.
Complétez les informations demandées dans le fichier Excel exporté.
Cliquez sur Importer > Liste des tiers complétée.
Cliquez sur Importer et vérifier les tiers.
Les fiches existantes sont mises à jour à partir de leur identifiant unique, sans créer de doublons.
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