Les factures fournisseurs sont transmises électroniquement et arrivent en temps réel dans Pennylane.
Les données sont automatiquement préremplies grâce au flux de facturation électronique.
Graneet permet de compléter et piloter le traitement métier, notamment pour le suivi chantier.
📖 Découvrez le fonctionnement de Graneet et Pennylane dans la simulation suivante.
Accéder aux factures fournisseurs
Depuis Pennylane
Ouvrez Pennylane.
Dans la barre latérale, cliquez sur Gestion.
Accédez à l’onglet Achats.
Ouvrez la rubrique Boîte de réception.
Vous retrouvez les factures reçues électroniquement. Les informations de la facture sont automatiquement renseignées.
Depuis Graneet
Ouvrez Graneet.
Dans la barre latérale, cliquez sur Achats.
Accédez à Factures achats.
Sélectionnez une facture.
Vous pouvez consulter les détails et démarrer le traitement.
Contrôler et compléter la facture depuis Graneet
Vérifier les informations
Ouvrez la facture.
Contrôlez :
le fournisseur,
le montant,
la TVA,
la date.
⚠️ Vérifiez les montants et la TVA avant validation.
Affecter les axes analytiques et comptes
Accédez à la rubrique Informations facture.
Cliquez sur Axes analytiques.
Renseignez :
le type de dépense,
le compte comptable.
Une fenêtre s’ouvre pour compléter les informations. Les champs sont automatiquement préremplis selon votre historique.
Associer un bon de commande
Consultez les suggestions proposées.
Sélectionnez le bon de commande suggéré.
Vérifiez la cohérence.
💡 Graneet identifie automatiquement le bon de commande correspondant.
Rattacher la facture à un chantier
Cliquez sur Chantier associé.
Cliquez sur Ajouter un chantier.
Indiquez la répartition si nécessaire.
Validez.
💡 Vous pouvez répartir une facture sur plusieurs chantiers.
Valider la facture
Validez la facture après contrôle.
Finalisez votre validation interne.
Le statut est transmis :
au portail public de facturation,
et à Pennylane.
La facture est prête à être payée.
Payer la facture depuis Pennylane
Ouvrez la facture.
Cliquez sur Payer la facture.
Vérifiez les informations.
Cliquez sur Étape suivante. Pennylane interroge la banque puis vérifie la correspondance entre le RIB et le fournisseur.
Appuyez sur Notifier le fournisseur si nécessaire.
Cliquez sur Valider et payer la facture.
Un SMS de validation est envoyé à l’administrateur du compte pro pennylane afin de sécurisé la transaction.
✍️ Une fois payé, le statut est transmis à Graneet.
Réconcilier la facture
Depuis Pennylane
Accédez au module Transactions bancaires.
Consultez les suggestions de rapprochement.
Cliquez sur Réconcilier.
Pennylane génère automatiquement :
l’écriture de banque,
le lettrage,
l’écriture de TVA.
Depuis Graneet
Vous pouvez également effectuer le rapprochement dans Graneet.
La synchronisation permet de :
transmettre le statut à Pennylane,
générer automatiquement le traitement comptable.
💡 Les deux outils restent synchronisés en permanence.