Comment cet article peut vous aider ?
Isoler la méthode de révision courante par balance permet de répondre directement aux recherches sur les statuts de comptes, les anomalies et le passage ultérieur à la révision par cycles.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Utilisez ce guide pour une révision courante directement depuis la balance, avant de basculer vers la clôture par cycles.
Créer une révision par balance uniquement
Dans le module Dossier de travail, sélectionnez l'option Balance uniquement.
Renseignez le titre de votre révision.
Indiquez la période concernée.
Validez pour accéder à la balance de révision.
Réviser et superviser les comptes
Dans la balance de révision, sélectionnez le compte concerné. Dans la barre d'actions affichée en bas de la page, choisissez son statut : À réviser, À revoir, Révisé, Supervisé ou Anomalie.
✍️ Attribuez le statut Révisé lorsque vous avez contrôlé le compte et le statut Supervisé lorsque les travaux de révision ont ensuite été contrôlés et validés.
📖 Pour en savoir plus, consultez l'article Superviser les comptes dans Pennylane.
Analyser et documenter la balance
Cliquez sur Afficher les anomalies pour lancer l'analyse intelligente de la balance et identifier les comptes à surveiller, comme dans la Balance générale.
Ajoutez des pièces jointes et des commentaires. Dans la balance détaillée, vous pouvez copier les informations dans le presse-papiers et personnaliser l'affichage des colonnes pour gagner en lisibilité.
Utilisez les onglets pour passer d'un exercice à l'autre, ou pour basculer vers la balance auxiliaire.
Consultez l'avancement de votre révision à l'aide du diagramme en forme de cercle.
Commencez à rédiger votre note de synthèse pour gagner du temps lors de votre clôture.
✍️ Vous pouvez taguer vos collaborateurs dans vos commentaires à l'aide du @ pour demander des détails ou attirer l'attention sur un point spécifique. Lorsque vous êtes tagué dans un commentaire de révision, vous recevez une notification.
Basculer vers la révision de clôture
À tout moment, basculez dans la révision pour la clôture en sélectionnant l'onglet Cycles.