La supervision dans Pennylane constitue l'étape finale de validation des travaux de révision. Elle vous permet de contrôler et de valider tous les éléments révisés avant la finalisation du dossier, en toute traçabilité.
Accéder à la supervision
Rendez-vous dans le menu Révision.
Cliquez sur Dossier de travail.
Sélectionnez le dossier concerné.
Choisissez votre méthode de supervision selon vos besoins.
Choisir sa méthode de supervision
Deux approches s'offrent à vous pour superviser efficacement :
Balance uniquement : supervision rapide et directe par la balance de révision, idéale pour valider les statuts compte par compte.
Cycles et diligences : supervision complète diligence par diligence, recommandée pour une clôture détaillée des comptes.
Superviser par balance uniquement
Sélectionnez l'option Balance uniquement.
Renseignez le titre et la période de supervision.
Accédez à la balance de révision.
Passez les comptes révisés au statut Supervisé.
Utilisez les autres statuts selon les besoins : À revoir ou Anomalie.
Consultez l'avancement via le diagramme circulaire en temps réel.
✍️ Si un compte supervisé est mouvementé après validation, son statut passe automatiquement en À revoir.
Superviser par cycles et diligences
Naviguer dans les cycles
Accédez à la vue Cycles.
Parcourez chaque cycle et ses diligences associées.
Utilisez la barre de recherche pour retrouver rapidement un élément spécifique.
Valider les diligences
Pour chaque diligence, sélectionnez votre vignette personnelle.
Choisissez le statut Supervisé pour valider.
Vérifiez les feuilles de travail associées selon leur type :
Analyse : balance de revue analytique
Rapprochement : comparaison avec données externes
Ratio : calculs de ratios automatiques
Module : justificatifs importés
À télécharger : feuilles Excel personnalisées
Fonctionnalités avancées
Suivi des changements en temps réel
Les changements de statut sont instantanément visibles par tous les collaborateurs. L'actualisation s'effectue automatiquement toutes les 3 minutes, avec possibilité de forcer l'actualisation manuellement.
💡Le Centre des points d’attention (situé en haut à droite dans le dossier de travail) regroupe l’ensemble des comptes qui ont le statut Anomalie ou À revoir ainsi que les cycles et diligences qui comportent des points en suspens.
Gestion collaborative
Taggez vos collaborateurs avec @ dans les commentaires pour les notifier.
Ajoutez des commentaires sur plusieurs comptes simultanément.
Recevez des notifications automatiques quand vous êtes tagué.
Contrôles intelligents
Utilisez Afficher les anomalies pour identifier les comptes nécessitant une attention particulière.
Consultez l'Historique Compte pour visualiser toutes les actions effectuées.
Exploitez les connexions avec vos outils métier pour une supervision enrichie.
Finaliser la supervision
Vérifiez l'avancement global via le diagramme circulaire.
Contrôlez que tous les comptes significatifs sont supervisés.
Finalisez la note de synthèse générale.
Validez les points en suspens identifiés.
Archivez les justificatifs nécessaires pour la traçabilité.
Priorisez vos diligences depuis les paramètres du dossier de travail pour optimiser votre processus de supervision.
💡 Utilisez Maj + K pour accéder rapidement à l'historique de navigation et basculer efficacement entre les différentes méthodes selon vos besoins.
📖 Pour approfondir vos connaissances sur la révision, consultez notre collection d'articles sur le dossier de travail.