Pour un gain de temps et de productivité, utilisez les différents outils d’intelligence artificielle mis à votre disposition dans votre interface Pennylane. Vous pouvez notamment :

Poser des questions au chatbot ComptAssistant ;
Créer des assistants intelligents ;
Détecter des anomalies sur vos dossiers ;
Analyser un compte de résultat ;
Générer des résumés de documents.

Utiliser ComptAssistant

ComptAssistant est un chatbot intégré disponible par défaut pour tous les utilisateurs de Pennylane. Il peut être désactivé à tout moment depuis Paramètres > Intelligence Artificielle.

💡Pour accéder plus rapidement à ComptAssistant, utilisez le raccourci clavier Maj + Q

Cet assistant intelligent permet de gagner du temps en répondant aux différentes requêtes concernant la comptabilité, la facturation électronique et l’utilisation de Pennylane.

Si vous êtes comptable, obtenez rapidement des réponses à vos questions fiscales, comptables, d’e-facturation et d’utilisation de Pennylane, aussi bien depuis l’Espace cabinet qu’un dossier client.
Si vous êtes dirigeant d’entreprise, ComptAssistant répond uniquement à vos questions concernant l’utilisation de la plateforme.

📖 Retrouvez l’ensemble des informations liées aux fonctionnalités de ComptAssistant dans l’article Utiliser ComptAssistant.

Créér un agent IA personnalisé

Il existe une sous-fonctionnalité dans ComptAssistant : la création et l’utilisation d’agents IA personnalisés.

Vous pouvez en effet créer des assistants intelligents afin d’automatiser certaines de vos tâches quotidiennes. Pour gagner encore plus de temps, ces agents IA peuvent être réutilisés et partagés avec vos collaborateurs.

Lors de la création d’un agent :

donnez des instructions pour définir son rôle et ses actions ;
configurez les paramètres de l’agent : nom, description, visibilité (par vous uniquement ou pour l’ensemble des collaborateurs) et données utilisées (dossier client ou cabinet) ;
sélectionnez les sources de données connectées à l’agent (contexte financier de l’entreprise, factures clients, factures fournisseurs, trésorerie, comptes bancaires, etc.).

📖 Découvrez comment créer et utiliser un agent IA personnalisé dans notre article Utiliser ComptAssistant.

Détecter les anomalies

Pennylane analyse automatiquement les écarts inhabituels sur les comptes, les évolutions significatives d’un exercice à l’autre, ainsi que les incohérences entre écritures.

Depuis la page Révision de l’interface Comptabilité, cliquez sur le bouton Afficher les anomalies pour visualiser rapidement les écritures comptables suspectes. Sur la synthèse de chaque erreur, découvrez le compte concerné, l’hypothèse, l’impact et la recommandation pour corriger l’anomalie.

Cela permet de :

Gagner du temps sur les révisions de fin de mois ;
Augmenter la confiance et la cohérence des contrôles ;
Réduire les erreurs manquées qui ont un impact sur les états financiers.

📖 Consultez notre article Optimiser la révision comptable avec l’IA pour en savoir plus sur la révision intelligente.

Analyser le compte de résultat

Pour comprendre rapidement les facteurs de performance d’un dossier et/ou pour détecter des mouvements inhabituels, il est possible d’effectuer une analyse automatique du compte de résultat.

Pour cela :

Rendez-vous dans le menu États de synthèse, puis dans le module Compte de résultat.
Cliquez sur le bouton Analyser.
Sélectionnez la période concernée et celle à comparer (facultatif) ainsi que les hypothèses (1 an, 3 ans ou 5 ans).

L’analyse du compte de résultat :

Met en évidence les principales augmentations/diminutions par rapport à la période précédente et au budget ;
Fait apparaître les écarts inhabituels par compte et par pourcentage d'impact ;
Permet aux utilisateurs d'explorer les lignes qui sous-tendent un écart en un seul clic.

Utiliser les fonctions intelligentes de la GED

Dans votre GED (gestion électronique des documents) vous pouvez également exploiter l’IA pour :

Déplacer un document : lorsque vous importez un fichier dans la GED, Pennylane vous suggère automatiquement un emplacement adapté dans l’arborescence.

✍️ Si la proposition d’emplacement vous convient, déplacez le document directement vers le dossier recommandé. Sinon, vous pouvez choisir un autre dossier dans la colonne Déplacer vers.

Générer un résumé de document : pour visualiser les informations essentielles d’un fichier ajouté dans la GED, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Générer un résumé.