⚠️ ComptAssistant doit être activé par l'Administrateur du cabinet pour être utilisé par ses membres.
Dans Paramètres > Intelligence artificielle > Activez Chatbot ComptAssistant > Cliquez sur Appliquer les paramètres et le tour est joué !
Présentation
ComptAssistant est votre assistant IA intégré à Pennylane. Il vous aide à gagner du temps, à poser les bonnes questions et à mieux comprendre vos dossiers clients. Grâce à lui, vous profitez d’un gain de productivité immédiat, sans être expert en intelligence artificielle.
ComptAssistant fonctionne comme un copilote. Il connaît votre dossier en temps réel et peut vous répondre avec précision. Posez-lui vos questions sur :
la fiscalité ou la réglementation ;
un contrat ou un document à analyser ;
la santé financière d’un dossier client ;
la segmentation de votre portefeuille ;
l’utilisation de la plateforme.
ComptAssistant contextualise ses réponses en fonction du dossier que vous consultez (SCI, SARL, statut fiscal, etc.) et croise les informations issues du PCG, du BOFiP, de vos données comptables et des articles du centre d’aide ou les questions historiques des utilisateurs côté Pennylane.
Utiliser ComptAssistant dans l’interface Pennylane
Vous pouvez interagir avec ComptAssistant une fois dans le dossier client.
Étapes à suivre :
Cliquez sur ComptAssistant (en bas à gauche de l’écran), ou utilisez le raccourci clavier Maj + Q.
Indiquez si votre question concerne la comptabilité ou l’utilisation de Pennylane.
Tapez votre question dans l’espace dédié à cet effet.
Si besoin, ajoutez des précisions, puis cliquez sur Envoyer.
💡 Exemple : « Comment amortir un véhicule ? »
ComptAssistant analyse votre demande et vous fournit une réponse structurée, accompagnée des sources utiles (BOFIP, PCG, documentation Pennylane…). Un lien vers les articles concernés peut être proposé automatiquement.
✍️ Vous pouvez aussi évaluer la pertinence de la réponse reçue : cela permet d’améliorer en continu la qualité du service.
Fonctionnalités principales
Poser des questions de comptabilité et de fiscalité
ComptAssistant est conçu pour répondre à des questions ciblées, y compris complexes.
Exemples :
Comment comptabiliser un dépôt de garantie dans le cadre d’un crédit-bail ?
Une SCI est-elle soumise à TVA ?
Lire et analyser des documents
Importez un contrat ou un fichier PDF, ComptAssistant en extrait les informations utiles et vous propose une réponse structurée.
💡 Exemple : montant du dépôt de garantie, conditions contractuelles, plan comptable adapté…
Segmenter votre portefeuille client
Depuis la vue cabinet, posez des questions globales sur vos dossiers.
Exemples :
Quelles entreprises de mon portefeuille sont en SARL avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 000 € ?
Quels dossiers présentent un excédent de trésorerie ?
ComptAssistant vous renvoie un tableau de résultats directement exportable.
Analyser les données financières des dossiers
En un clic, obtenez des tableaux et analyses automatiques sur la variation des charges et produits, les indicateurs clés (marge brute, SIG, résultat net…), des comparaisons avec des données sectorielles issues de la Banque de France.
Activer le raisonnement augmenté
Activez cette option pour permettre à ComptAssistant d’exploiter :
vos documents (contrats, GED) ;
les sources réglementaires (BOFIP, PCG) ;
vos données comptables (factures, transactions, comptabilité).
ComptAssistant vous propose alors des réponses plus complètes, avec raisonnement détaillé et citations des sources.
Agents IA personnalisés
Vous pouvez désormais créer des agents IA personnalisés dans ComptAssistant pour aller plus loin dans l’automatisation de vos tâches quotidiennes. Réutilisez et partagez vos agents IA avec vos collaborateurs pour gagner un temps précieux.
Créer un agent IA
Dans ComptAssistant, cliquez sur +Créer.
Dans Instructions, détaillez précisément le rôle et les actions de l’agent.
Décomposez les étapes à suivre. Par exemple : collecter des documents financiers, analyser des états financiers, calculer des indicateurs, produire un rapport.
Précisez le ton, le format attendu (texte, tableau, liste à puces, etc.) et toute contrainte de présentation.
Dans la partir droite de l’écran, cliquez sur Exécuter les instructions pour tester vos instructions et vérifier que le résultat obtenu correspond à vos attentes.
Ajustez les instructions si besoin, puis cliquez sur Continuer.
Saisissez le Nom de l’agent (son titre) et la Description de ce dernier.
Indiquez si l’agent sera visible et utilisable :
Par vous uniquement.
Par l’ensemble de vos collaborateurs.
Cliquez sur Finaliser pour conclure.
L’agent IA apparaît dans la liste des assistants disponibles.
Utiliser un agent IA
Vous pouvez utiliser :
Dans ComptAssistant, accédez à la liste des assistants disponibles. Elle contient :
des agents que vous avez créés vous-même ;
des agents pré-définis, proposés par défaut par Pennylane, pour démarrer rapidement.
Sélectionnez l’agent que vous souhaitez utiliser.
Saisissez votre question ou votre demande dans le champ prévu à cet effet.
Consultez la réponse générée par l’agent, puis affinez si nécessaire en précisant votre requête.
Sécurité et confidentialité
Vos données ne quittent jamais l’Europe. Pennylane est certifiée ISO 27001 et SOC 2, ce qui vous garantit :
que les raisonnements effectués par ComptAssistant ne sortent pas de l’environnement de Pennylane et ne sont pas exploités par OpenAI ou Anthropic pour l’entrainement de leurs modèles respectifs ;
un cloisonnement strict entre vos dossiers ;
une traçabilité des accès.
Vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner un modèle.
Bonnes pratiques
Formulez une demande claire.
Activez le raisonnement augmenté pour des cas complexes.
Vérifiez toujours les résultats proposés (aucune IA n’est infaillible).
Utilisez les sources affichées pour affiner votre jugement.
Indiquez si votre question concerne la comptabilité.