Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. En savoir plus.
ProGBat vous offre une solution tout-en-un pour gérer vos chantiers avec efficacité et sérénité. Gagnez du temps, optimisez vos ressources et boostez votre rentabilité grâce à des fonctionnalités intuitives et performantes qui vous feront oublier les maux de tête de la gestion de chantier.
Fonctionnalités de l’intégration
Récupération des factures clients
Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.
Récupération des factures fournisseurs
Les factures fournisseurs sont automatiquement importées dans Pennylane.
Récupération des clients et des fournisseurs
Lors de l’import des factures depuis ProGBat, Pennylane vérifie si le client ou le fournisseur associé existe déjà dans votre base de tiers.
Si... | Alors... |
le client ou le fournisseur existe déjà dans Pennylane | La facture est automatiquement rattachée au compte tiers correspondant. |
le client ou le fournisseur n’existe pas encore dans Pennylane | Pennylane crée automatiquement le tiers, puis rattache la facture. |
Génération automatique des écritures comptables
Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.
Conversion des chantiers en catégories analytiques
Si vous liez des chantiers à vos factures ou avoirs, ces derniers sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane.
Installation
La connexion et le transfert des données vers Pennylane s’effectuent depuis votre espace ProGBat.
Pré-requis
Pour connecter ProGBat à Pennylane, vous devez :
Avoir un compte Pennylane et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
Avoir un compte ProGBat.
Configuration
Pour connecter ProGBat à Pennylane :
Connectez-vous à votre espace ProGBat.
Ouvrez les paramètres de l’intégration Pennylane.
Sélectionnez l’entreprise Pennylane à connecter, puis suivez les étapes affichées dans ProGBat pour autoriser la connexion.
Configurez dans ProGBat les données à transférer vers Pennylane.
Ventes
Importation automatique des factures clients
Activez le transfert des factures clients depuis les paramètres de l’intégration Pennylane dans ProGBat.
Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.
Conditions
Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.
Les factures à l’état de brouillon ne sont pas transférées vers Pennylane.
Codes comptables
Les codes comptables des factures sont importés.
Chantiers
Les chantiers de vos factures et avoirs sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane. Si la catégorie n’existe pas, elle est créée.
Fréquence d’importation
Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.
Format d’import
Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons aussi les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut À traiter, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en À traiter permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.
Achats
Importation automatique des factures fournisseurs
Activez le transfert des factures fournisseurs depuis les paramètres de l’intégration Pennylane dans ProGBat.
Fréquence d’importation
Les nouvelles factures sont récupérées automatiquement une fois par jour.
Format d’import
Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons aussi les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut À traiter, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en À traiter permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.
Conseils en cas de problème
Vérifiez la configuration de l’intégration dans ProGBat. Si le transfert ne fonctionne toujours pas, contactez le support ProGBat.