Faire l'import
Vous pouvez importer vous-même vos informations de Quickbooks manuellement via les méthodes d'import classiques décrites dans les articles ci-dessous.
⚠️ Vous devez corriger manuellement les informations de vos factures après la lecture de notre reconnaissance de caractère et les rapprocher de vos transactions bancaires pour qu'elles passent dans le statut encaissé.
N'hésitez pas à consulter notre article Rapprocher les factures clients et les encaissements.
Si vous souhaitez récupérer la partie vente : importer vos factures clients en suivant la méthode d'import manuel.
Importer vos produits et services : via cet article ou cette vidéo dédiée
Importer vos transactions bancaires : en connectant votre compte bancaire ou en important votre historique bancaire.
Si vous souhaitez récupérer votre comptabilité : importer votre FEC manuellement en suivant cette procédure.
Informations importantes concernant la migration
⚠️ Avant de commencer la migration il faut faire un choix sur ce que vous voulez récupérer depuis Quickbooks et faire apparaître dans Pennylane.
Deux options s'offrent à vous :
Récupérer les factures clients PDF de Quickbooks et les faire apparaître dans votre espace gestion vente sur Pennylane.
Récupérer les écritures comptables de Quickbooks avec les pièces jointes et les faire apparaître uniquement dans les rapports comptables de Pennylane (attention les rapports comptables ne sont disponibles que pour le plan Premium et la saisie comptable que pour le plan comptabilité internalisée).
✍️ Pennylane ne pourra pas récupérer à la fois les écritures comptables et les factures clients car cela créerait des doublons dans votre comptabilité sur Pennylane.
⚠️ Tout ne peut pas être migré de Quickbooks sur Pennylane. Vos devis, factures fournisseurs et bons de commande ne peuvent pas être migrés. Cependant, avec Pennylane, vous pouvez les recréer facilement.