Si vous souhaitez connecter l'une des banques ci-dessous, veuillez consulter les articles dédiés :
Sommaire
Connecter une banque ou un prestataire de paiement
Lors de votre première connexion sur la plateforme, nous vous invitons à connecter votre banque.
💡 Certains services de paiement en ligne, comme PayPal, sont disponibles sur Pennylane.
Depuis votre compte Pennylane, rendez-vous dans les paramètres (roue crantée en haut à droite) puis dans l'onglet Comptes bancaires.
Cliquez sur Ajouter une banque.
Sélectionnez ensuite votre banque et cliquez sur Se connecter.
⚠️ Si votre banque n'apparaît pas, contactez le support ou demandez à votre comptable de créer le compte bancaire.
Vous êtes redirigé vers le portail de l'un de nos prestataires, sur lequel vous devez sélectionner à nouveau votre banque, puis renseigner vos identifiants bancaires.
Sélectionnez le ou les comptes que vous voulez utiliser avec Pennylane puis cliquez sur Terminer pour basculer sur Pennylane.
Cliquez sur Valider pour pour passer à la dernière étape de la configuration de votre compte bancaire.
Configurez la correspondance de votre nouveau compte : vous pouvez le rattacher à un compte déjà existant dans Pennylane ou sélectionner Créer un nouveau compte en bas de la liste déroulante.
Cliquez sur Valider la correspondance.
✍️ Une fois votre banque connectée, les transactions peuvent mettre une heure pour arriver dans Pennylane ; donc pas d'inquiétude si rien n'apparaît immédiatement !
Faire correspondre des comptes bancaires
Avant de connecter votre compte bancaire, vous avez la possibilité de faire correspondre ce compte avec un compte déjà existant dans Pennylane. Cela évite d'avoir des comptes en doublon et de réimputer les écritures ou fusionner les comptes a posteriori.
Dans quel cas utiliser cette fonctionnalité ?
Si un compte est déconnecté et que vous souhaitez le reconnecter avec un autre agrégateur (comme Bridge ou Budget Insight) ;
Si un compte a été créé manuellement, suite à l'import d'un FEC par exemple, et que vous souhaitez désormais synchroniser ce compte.
Quelles sont les conditions de fonctionnement ?
Les comptes doivent être dans la même devise ;
Un compte ne peut pas correspondre à plusieurs comptes existants en même temps.
Avant de terminer la procédure de connexion d'un compte, une fenêtre de mapping apparaît. Vous pouvez faire correspondre les comptes à connecter avec les comptes déjà existants sur Pennylane.
Si aucun compte ne correspond, cliquer sur Créer un nouveau compte en bas de la liste déroulante, puis cliquer sur Valider la correspondance.Avant de valider la synchronisation, sélectionnez une date à partir de laquelle Pennylane doit récupérer les transactions bancaires.,Cela évite de perdre des transactions lors de la re-synchronisation.
Cliquez sur Fusion avec un autre compte bancaire.
Votre banque et/ou prestataire de paiement est maintenant connecté(e) à Pennylane !
✍️ Une fois votre banque connectée, les transactions peuvent mettre une heure pour arriver dans Pennylane ; donc pas d'inquiétude si rien n'apparaît immédiatement !
Ajouter un compte bancaire supplémentaire
Pour ajouter un autre compte bancaire d'une banque déjà connectée sur Pennylane, suivez les étapes sont les mêmes : cliquez sur Ajouter une banque depuis les paramètres, sélectionnez votre banque, puis cliquez sur Se connecter.
Si d'autres comptes de cette banque sont déjà connectés sur Pennylane, cela vous ouvrira une fenêtre vous proposant d'ajouter un nouveau compte ou de reconnecter un compte existant. Dans ce cas, choisissez la première option.
Suivez ensuite les étapes de connexion de la procédure classique et sélectionnez les comptes que vous souhaitez ajouter sur Pennylane.
✍️ En cas de déconnexion, vous pouvez reconnecter votre compte bancaire de la même façon.