Votre comptable a la possibilité de partager un tableau de bord temps réel avec vous. Ce tableau de bord est composé de données et d’indicateurs clés, simples à lire et toujours à jour, pour mieux comprendre la performance de votre activité.
ℹ️ Cette fonctionnalité, en version bêta pour le moment, est disponible pour les comptables internes et les administrateurs. Découvrez notre article Créer, personnaliser et partager un tableau de bord temps réel pour en savoir plus.
Le tableau de bord temps réel est disponible dès l'abonnement Collaboratif (et non réservé au Premium).
S'il n'apparaît pas côté Gestion alors que le dossier est éligible, la cause la plus fréquente est que le partage n'a pas encore été activé : depuis l'interface Comptabilité, dans Pilotage & analyses > Tableau de bord temps réel, il faut cliquer sur « Partager » en haut à droite pour le rendre visible côté client. Le client y accède ensuite depuis son interface via Pilotage & analyses > Tableau de bord temps réel.
Côté outil Gestion du cabinet, seuls les comptables internes et les administrateurs voient le tableau de bord temps réel ; il est normal qu'un autre profil ne la voie pas à cet endroit.
Découvrir le tableau de bord
Si votre comptable a activé votre tableau de bord temps réel, rendez-vous dans le menu Pilotage & analyses, puis cliquez sur le module Tableau de bord temps réel.
ℹ️ Choisissez les périodes à comparer à l'aide des sélecteurs d'exercice en haut de la page.
Simple et intuitif, le tableau de bord temps réel se compose de plusieurs informations sélectionnées par votre comptable pour une analyse personnalisée de votre activité.
Des indicateurs clés calculés en temps réel à partir de vos données comptables sont présentés sous forme de cartes. Vous y trouverez par exemple :
Chiffre d’affaires : pour suivre vos revenus et leur évolution.
Disponibilités : pour savoir à tout moment quel montant est disponible sur vos comptes.
Excédent brut d’exploitation (EBE) : il s’agit d’un indicateur qui mesure la rentabilité de votre entreprise au quotidien.
ℹ️ L’EBE se calcule à partir du chiffre d’affaires auquel on soustrait les principales charges de fonctionnement (salaires, loyers, charges sociales, etc.), sans prendre en compte les impôts, les amortissements ou les emprunts.
Des graphiques comparent les évolutions annuelles, mensuelles ou trimestrielles de certaines données, telles que votre chiffre d’affaires et de votre trésorerie, votre masse salariale ou vos disponibilités.
Des listes utiles pour piloter votre entreprise peuvent également être mises à votre disposition :
Paiements en attente : toutes les factures qui ne sont ni archivées, ni marquées comme payées.
Meilleurs clients : ceux qui contribuent le plus à votre chiffre d’affaires.
Principaux fournisseurs : ceux auprès de qui vous dépensez le plus.
ℹ️ En cliquant sur le détail des listes Meilleurs clients et Principaux fournisseurs, vous êtes redirigé vers les factures clients ou les factures fournisseurs.